0345 Verkoopregels facturering

Als dit veld is geactiveerd, dan moet in het veld Routing een routing worden opgenomen. Staat in het veld Routing al een routing ingevuld, dan mag die alleen verwijderd worden als het veld Routing verplicht leeg is.

Is het veld Routing verplicht leeg, dan mag het veld Routing leeg worden gelaten. Is er wel een routing ingevuld, dan mag die worden verwijderd.

In dit veld ziet u van welk type de status is. Voor meer informatie over statustypes, zie Beveiliging met statustypes. Dit veld is informatief en kan niet gewijzigd worden.

Beveiliging met statustypes

Zodra bij een verkoopregel of productiedossier een status is ingevuld, stelt Isah een aantal beveiligingen in voor het desbetreffende dossier. Deze beveiliging wordt geregeld aan de hand van het statustype dat bij de verkoopstatus (op een verkoopregel) of productiestatus (op een productiedossier) is ingevuld.

Hieronder staat een overzicht van de beveiligingen die voor verkoopregels en productiedossier met een bepaald statustype van toepassing zijn.

Wat is mogelijk met verkoopregels?

	Offerte	Order	Nacalculatie	Historie
Reserveren in economische voorraad	Nee	Ja	Ja	Nee
Aanmaken of verwerken expeditiebon	Nee	Ja	Ja	Nee
Factureren	Nee	Ja	Ja	Nee
Inkopen op order	Nee	Ja	Ja	Nee
Koppelen productieorder	Nee	Ja	Ja	Nee
Productieontvangst	Nee	Ja	Ja	Nee

Het is niet altijd mogelijk om de status van een verkoopregel te veranderen in een status van een ander type. Zo mag de statuscode van een verkoopregel niet veranderd worden in een code met type 'offerte' als er voor deze regel al bepaalde handelingen zijn verricht.

Met het menu-item Statusoverzicht verkoopregel kunt u een overzicht oproepen waarop u kunt zien welke handelingen er voor de verkoopregel reeds zijn verricht en of de status verzet mag worden naar een status met type 'Offerte' of 'Historie'.

Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden die gelden bij het verzetten van de status naar een status van een ander type.

	Naar offerte	Naar order	Naar nacalculatie	Naar historie
Van offerte	-	Ja	Ja	Ja
Van order	Als geen transacties	-	Ja	Als order gereed en afgeleide orders* status van type 'historie'
Van nacalculatie	Als geen transacties	Ja	-	Als order gereed en afgeleide orders* status van type 'historie'
Van historie	Als geen transacties	Ja	Ja	-

*Afgeleide orders zijn productieorders die aan een verkooporder zijn gekoppeld (bij productie op order) en/of inkooporderregels die zijn aangemaakt voor inkoop op een verkooporder.

Wat is mogelijk met productieorders?

	Offerte	Order	Nacalculatie	Historie
Reserveren in economische voorraad	Nee	Ja	Ja	Nee
Artikelen uitgeven	Nee	Ja	Ja	Nee
Op order besteladviezen aanmaken, ontvangen en kosten boeken	Nee	Ja	Ja	Nee
Inkopen op order	Nee	Ja	Ja	Nee
Koppelen productieorder	Nee	Ja	Ja	Nee
Productieontvangst	Nee	Ja	Ja	Nee

Het is niet altijd mogelijk om de status van een productiedossier te veranderen in een status van een ander type. Zo mag de statuscode van een productiedossier niet veranderd worden in een code met type 'offerte' als er voor het dossier al artikelen zijn verbruikt.

Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden die gelden bij het verzetten van de status naar een status van een ander type.

	Naar offerte	Naar order	Naar nacalculatie	Naar historie
Van offerte	-	Ja	Ja	Ja
Van order	Als geen transacties	-	Ja	Als order afgesloten en onderliggende orders status van type 'historie'
Van nacalculatie	Als geen transacties	Ja	-	Als order afgesloten en onderliggende orders status van type 'historie'
Van historie	Als geen transacties	Ja	Ja	-

Met de scoringskans kunt u in de offertefase aangeven hoe groot de kans is dat u de order daadwerkelijk binnenhaalt.

De voorkeurswaarde in dit veld wordt automatisch overgenomen uit de order- of offertekop.

Wanneer een verkoopofferte is afgewezen kunt u bij de verkoopregel een reden opgeven die aangeeft waarom de offerte is afgewezen.

Zie ook Redenen

In dit veld kan worden opgegeven onder welk code het artikel bij de klant bekend is.

Dit is een informatief veld. Hierin kunt u bijvoorbeeld de inkooporder van de klant invoeren.

Hier staat het actuele tekeningnummer van het artikel. Indien voor het artikel in de module Artikelen een tekeningnummer is opgegeven, wordt dat automatisch in dit veld gezet. U kunt het eventueel wijzigen.

U gebruikt kwaliteitsnormen om aan te geven aan welke kwaliteit het artikel moet voldoen, bijvoorbeeld 'Warmtebestendig'. Als het artikel wordt opgenomen op een verkoopofferte of -order, dan wordt daarbij ook de kwaliteit vermeld. Het veld is op deze plaats nog te wijzigen.

Met de afdrukcode geeft u aan op welke externe documenten het artikel moet worden opgenomen als het wordt verkocht via een verkoopofferte of verkooporder. U kunt kiezen uit 'Niet afdrukken' en uit verschillende combinaties van de mogelijkheden orderbevestiging, expeditie (expeditiebon) en facturering (factuur).

Als u bijvoorbeeld het artikel 'Administratiekosten' op een verkooporder opneemt, wilt u dat waarschijnlijk niet op de expeditiebon hebben staan, maar wel op de orderbevestiging en de factuur. U kiest dan voor de afdrukcode 'Orderbevestiging + Facturering'.

De instelling in dit veld is een voorkeurswaarde die wordt overgenomen op de verkoopregel zodra het artikel in een verkoopregel wordt opgenomen. Het veld is op deze plaats nog te wijzigen.

In dit veld wordt de gespecificeerde verkoophoeveelheid (aantal * lengte * breedte * hoogte, zie het tabblad Algemeen) omgerekend naar het aantal voorraadeenheden. Dit veld kan niet gewijzigd worden.

De voorraadeenheid van het artikel wordt gehaald uit de module Artikelen, scherm Artikelen, tabblad Algemeen. De omrekening van de hoeveelheid naar voorraadeenheden wordt uitgevoerd volgens de instellingen die in de module Artikelen voor het artikel zijn opgegeven (bijvoorbeeld '1 verkoopeenheid = 100 voorraadeenheden').

In deze velden wordt de gespecificeerde verkoophoeveelheid (aantal * lengte * breedte * hoogte, zie het tabblad Algemeen) omgerekend naar respectievelijk het gewicht of de oppervlakte die van toepassing is. Dit veld kan niet gewijzigd worden.

Het gewicht en de oppervlakte van het artikel worden gehaald uit de module Artikelen (tabblad Algemeen). Als voor het artikel daar geen waarde is opgegeven, staat dit veld op '0'.

In dit veld wordt de gespecificeerde verkoophoeveelheid (aantal * lengte * breedte * hoogte, zie het tabblad Algemeen) omgerekend naar het aantal verkoopeenheden. Dit veld kan niet gewijzigd worden.

De verkoopeenheid van het artikel wordt gehaald uit de module Artikelen, scherm Artikelen, tabblad Verkoop. De omrekening van de hoeveelheid naar verkoopeenheden wordt uitgevoerd volgens de instellingen die in de module Artikelen voor het artikel zijn opgegeven (bijvoorbeeld '100 voorraadeenheden = 1 verkoopeenheid).

Als dit veld is geactiveerd, dan wijst dat erop dat deze verkoopregel een automatisch ingekopieerde subregel is. Dit is een informatief veld dat automatisch wordt beheerd. U kunt het veld niet wijzigen.

Subregels kunnen automatisch in een offerte of order worden gekopieerd, bijvoorbeeld als dat bij een artikel in de module Artikelen is opgegeven (scherm Artikelen, tabblad Verkoop, knop Klanten, knop Staffels, knop Subregels) en dit artikel vervolgens in een verkoopofferte of -order wordt opgenomen. Wordt tijdens het zoeken naar een verkoopprijs een subregel aangetroffen die van toepassing is, dan wordt deze naar de verkoopofferte of -order gekopieerd en wordt in de verkoopregel het veld Ingekopieerde subregel geactiveerd.

Voorbeeld

Module Artikelen:

Artikel:	Display	€ 800,-
Subregel:	Administratiekosten	€ 50,-

Wordt het artikel 'Display' in een verkoopregel opgenomen bij een offerte of order, dan wordt gezocht naar een geldige verkoopprijs. Indien de geldige verkoopprijs wordt gevonden in de staffeling onder de knop Klanten in de module Artikelen, dan kan bij die prijs een subregel zijn opgenomen. In het voorbeeld hierboven is dat het geval. Bij de offerte of order wordt dan ook een extra verkoopregel opgenomen, een zogenaamde subregel, waarin de administratiekosten staan:

Orderadministratie:

Order 20006458

Verkoopregel 001	Display	€ 800,-
Subregel 001	Administratiekosten	€ 50,-
	Ingekopieerde subregel	X

Als dit veld is geactiveerd, dan wil dat zeggen dat op deze verkoopregel financiële boekingen hebben plaatsgevonden (er is bijvoorbeeld een verkoopfactuur voor gemaakt). Als eenmaal financiële boekingen zijn gedaan, is het niet meer mogelijk om de verkoopregel te verwijderen.

Dit is een informatief veld dat automatisch wordt beheerd. U kunt het veld niet wijzigen.

Als Verkoopregel gereed is geactiveerd, wordt daarmee aangegeven dat op deze regel niet meer geleverd kan worden. De regel wordt dan voor verzending geblokkeerd, zodat in de module Expeditie voor deze regel geen expeditiebonnen meer kunnen worden aangemaakt. Om toch een levering te kunnen verrichten op deze verkoopregel, moet u het veld leeg maken. De blokkering wordt dan opgeheven en verzendingen zijn weer mogelijk.

U kunt een verkoopregel gereedmelden of de gereedmelding ongedaan maken door de verwerking Gereedmelden verkoopregel in het menu Bewerken uit te voeren.

Datum verkoopregel gereed toont de datum waarop de verkoopregel gereedgemeld is, ofwel door het activeren van het veld Verkoopregel gereed, of door het uitvoeren van de verwerking Gereedmelden verkoopregel.

U kunt de datum in dit veld alleen wijzigen in de huidige datum door de gereedmelding van de verkoopregel ongedaan te maken. Door vervolgens de verkoopregel opnieuw gereed te melden, wordt de huidige datum in dit veld geplaatst.