Meldung bei Überschreiten Kreditlimit, wenn Angebot Kundenauftrag wird

Wenn aus einem Angebot ein Auftrag erstellt wird (Modul Verkauf, Fenster Angebote oder Kundenaufträge, Menü Bearbeiten), können Sie jetzt einstellen, dass eine Meldung angezeigt wird, sobald das Kreditlimit eines Kunden überschritten wird. Je nach Einstellung können Sie die Verarbeitung entweder stornieren oder doch noch ausführen. Wenn Sie die Verarbeitung trotzdem ausführen, wird im Logbuch nicht nur angezeigt, dass das Kreditlimit überschritten wurde, sondern auch, welcher Benutzer das Angebot in einen Kundenauftrag geändert hat.

Anmerkung: Die Meldung wird nur angezeigt, wenn Sie „Statusabwicklung“ anwenden, also wenn Sie eingestellt haben, dass bei der Verarbeitung Angebot wird Auftrag der Statustyp „Angebot“ in Statustyp „Auftrag“ geändert werden soll.

Die Einstellung für die Anzeige einer Überschreitung des Kreditlimits finden Sie im Modul Kunden, Fenster Kunden, Registerkarte FiBu, Feld Angebot/Kundenauftrag. Soll bei der Änderung eines Angebots in einen Kundenauftrag bei Überschreiten des Kreditlimits eine Meldung angezeigt werden, dann stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

• Kreditlimitprüfung und Meldung bei Überschreiten: Hier können Sie auswählen, ob die Verarbeitung storniert oder doch noch ausgeführt werden soll.
• Kreditlimitprüfung und Eingabesperre: Die Verarbeitung wird abgebrochen.

Diese Einstellungen beeinflussen ebenfalls die Eingabe eines Angebots oder Kundenauftrags.