Dieses Feld wird nur für VK-Unterpositionen benötigt, die zu einer anderen Verkaufsposition gehören und dazu verwendet werden, um bei dieser anderen Verkaufsposition Kosten oder Dienstleistungen in Rechnung zu stellen (siehe nachstehendes Beispiel). In dieses Feld wird automatisch die Fakturierungsart ausgefüllt, die für den Artikel im Modul Artikel auf der Registerkarte Verkauf angegeben ist. Sie können die Fakturierungsart aber noch ändern.

Ein Artikel, der zu einem anderen Artikel gehört, kann automatisch zusammen mit dem Hauptartikel in Rechnung gestellt werden. Sie erstellen dafür in einem Kundenauftrag eine Verkaufsposition mit dem Hauptartikel („Display“), und bei dieser Verkaufsposition nehmen Sie eine VK-Unterposition mit dem Artikel auf, der dazugehört („Bearbeitungsgebühr“).

Der Artikel in der VK-Unterposition kann automatisch fakturiert werden, sobald eine Rechnung für den Hauptartikel erstellt wird; dafür muss die Anwendung jedoch erkennen können, auf welche Weise mit dem Rechnungsbetrag der VK-Unterposition umgegangen werden soll. Dies können Sie im Feld Fakturierungsart angeben.

Sie können aus den folgenden Möglichkeiten wählen:

Nicht zutreffend:	Das geben Sie bei Artikeln ein, die nicht zu dem Typ „Kosten“ oder „Dienstleistungen“ gehören.
Keine Geschäftsbeziehung:	Es besteht keine direkte Beziehung zwischen dem Versand der „echten“ Artikel und der Fakturierung der Kosten oder Dienstleistungen. Die Fakturierung der Kosten und Dienstleistungen wird also nicht über die Lieferscheine abgewickelt. Wenn Sie „Keine Geschäftsverbindung“ auswählen, können Sie beispielsweise die Rechnungen für Kosten und Dienstleistungen manuell erstellen. Sie legen selbst bei der Fakturierung fest, auf welcher Rechnung die Kosten oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden.
Direkt proportional übernehmen:	Die Fakturierung der Kosten und Dienstleistungen erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der „echten“ Artikel, die versandt wurde. Wenn zum Beispiel ein Viertel der Artikel versandt wurde, wird in der Rechnung auch ein Viertel des Rechnungsbetrag für Kosten oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt.
Einmalig übernehmen, erster Versand:	Die Kosten oder Dienstleistungen werden bei dem ersten Versand der Artikel vollständig fakturiert.
Einmalig übernehmen, letzter Versand erledigt:	Die Kosten oder Dienstleistungen werden bei dem letzten Versand der Artikel vollständig fakturiert, sobald der Versand abgeschlossen ist.
Pro Versand übernehmen	Die angegebenen Kosten oder Dienstleistungen werden bei jedem Versand für den vollständigen Betrag in Rechnung gestellt.

In VK-Unterposition 001 kann eine Fakturierungsart angegeben werden. Wenn der Artikel „Bearbeitungsgebühr“ nur einmal vollständig in Rechnung gestellt werden soll, können Sie „Einmalig übernehmen, erster Versand“ oder „Einmalig übernehmen, Position fertig“ auswählen.

Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird die Verkaufsposition über Ratenfakturierung in Rechnung gestellt. Wenn über die Schaltfläche Anzahlungsrechnungen im Fenstern Kundenaufträge Raten hinzugefügt werden, werden zum Bestimmen des Auftragswerts nur Verkaufspositionen berücksichtigt, für die das Feld Ratenfakturierung aktiviert ist.

Wird diese Verkaufsposition nicht in Anzahlungsraten fakturiert, bleibt dieses Feld leer.

Sie können eine Verkaufsposition in einem späteren Stadium noch nachträglich für die Ratenfakturierung markieren, vorausgesetzt, dass für die betreffende Verkaufsposition noch keine VK-Rechnungen erstellt wurden.

Auch wenn Sie mit Rechnung nach Fortschritt arbeiten, können Sie die Funktion Ratenfakturierung anwenden. Dazu aktivieren Sie dieses Feld und befolgen in gewohnter Weise die einzelnen Schritte für die Ausführung der Ratenfakturierung. Die Verrechnung erfolgt bei der Schlussrate.

Der Standardwert in diesem Feld wird automatisch aus dem übergeordneten Angebot oder Kundenauftrag übernommen.

Sie können dieses Feld verwenden, um mit Rechnung nach Fortschritt zu arbeiten. Welche Art einer Rechnung nach Fortschritt im Listenfeld angezeigt wird, hängt vom Artikeltyp des Artikels ab, den Sie in der Verkaufsposition ausgewählt haben: bei Artikeln des Typs „Fertigungsteil“ oder „EK-Teil“ können Sie „Preisermittlung auf Grundlage von Nachkalkulation“ und bei Artikeln des Typs „Kosten“ oder „Dienste“ können Sie „Fakturierung der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt“ wählen. Nur wenn dieses Feld auf „Fakturierung nach Spezifikation (Rechnung) nach Fortschritt“ oder „Preisermittlung auf Grundlage von Nachkalkulation“ eingestellt ist, können Sie die Schaltfläche Rechnungsspezifikation nach Fortschritt anklicken.

Wenn Sie Rechnung nach Fortschritt nicht anwenden, wählen Sie dann den Wert „Nicht zutreffend“.

Der Standardwert in diesem Feld wird automatisch aus dem übergeordneten Angebot oder Kundenauftrag übernommen.

Wenn im Feld Typ angegeben wurde, dass mit Rechnung nach Fortschritt gearbeitet werden soll, können Sie im Feld Art angeben, um welche Art der Rechnung nach Fortschritt es sich hier handelt. Der Standardwert in diesem Feld wird automatisch aus dem übergeordneten Angebot oder Kundenauftrag übernommen.

Für die Rechnung nach Fortschritt ist das ein wichtiges Feld, da Sie hiermit die Rechnungsart festlegen:

Nachkalkulatorische Kosten werden verarbeitet: für alle Teile der Nachkalkulation können Sie festlegen, ob diese in der Rechnung nach Fortschritt berücksichtigt werden sollen. Wenn die Kosten mitgerechnet werden sollen, können Sie oft auch noch bestimmen, auf welche Weise das zu erfolgen hat.

Nachkalkulatorische Kosten werden kumuliert: mit der Kumulationsebene der Nachkalkulation wird festgelegt, auf welche Weise Kosten möglicherweise gesammelt werden, bevor die Rechnung nach Fortschritt erstellt wird. Eine Kumulationsebene kann nur eingestellt werden, wenn dieselbe Einstellung unter Verarbeitung Nachkalkulation ungleich „Nicht verarbeiten“ ist.

Beträge auf der Rechnung werden gruppiert: vollständig oder pro Struktur-Teil. Wenn eine Gruppierung angewandt wird, können Sie eine Bezeichnung angeben, die für diese Gruppierung verwendet werden soll.

Wenn dieses Feld aktiviert ist, so bedeutet das, dass die Verkaufsposition für die Rechnung nach Fortschritt freigegeben ist.