Angebote/Aufträge aus Meldungen erstellen

Sie verwenden die Verarbeitung Angebote/Aufträge aus Meldungen erstellen, um aus einer Servicemeldung direkt ein Serviceangebot oder einen Serviceauftrag zu erstellen. Bei der weiteren Behebung der Störung berücksichtigt Isah die Bedingungen aus der Vertragsversion, die für das Objekt gilt.

Eine Servicemeldung kann nur erstellt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Ein Kunde wurde angegeben.
• Die Meldung hat den Statustyp „Auftrag“ oder „Nachkalkulation“.
• Unter dem Meldungstyp im Feld Typ der Meldung wurden ein Artikel und eine Menge eingegeben.
• Wenn Sie in dem Verarbeitungsfenster angeben, dass Meldungen nicht erneut verarbeitet werden sollen, darf die Meldung nicht bereits verarbeitet sein.

Ergebnisse

Bei der Ausführung der Verarbeitung Angebote/Aufträge aus Meldungen erstellen wird ein Auftrag im Fenster Kundenaufträge erstellt. Isah erstellt eine oder mehrere Verkaufspositionen.

Für das Erstellen der Verkaufsposition verwendet Isah die Artikelnummer, die für den Meldungstyp festgelegt wurde, der in der Servicemeldung verwendet wird. Es wird empfohlen, dafür Artikel vom Typ „Dienstleistung“ zu verwenden. Wenn Sie mit Fertigungsaufträgen arbeiten möchten, geben Sie an, dass neben einem Kundenauftrag auch automatisch ein Fertigungsauftrag erstellt werden soll. Diese Artikel können Sie zum Beispiel unter Bezeichnungen wie „Störung“, „Korrektiv“, „Service“ usw. registrieren.

Je nach den spezifizierten Bedingungen/Kosten in der Vertragsversion werden zusätzliche VK-Positionen oder VK-Unterpositionen für die zu berechnenden Kosten erstellt, wie für Anfahrtskosten.

Die Verkaufsart des Serviceauftrags wird auf der Grundlage des folgenden Suchpfads festgelegt:

• die VK-Auftragsart, die in der Vertragsversion für korrektive Wartung spezifiziert ist
• die VK-Auftragsart, die bei dem Meldungstyp der betreffenden Servicemeldung spezifiziert ist
• der Standardwert für die Verkaufsart korrektive Wartung, wie im Fenster Standardwerte auf der Registerkarte Service

Felder

Datum, Korrektur spätestes Startdatum