Met de verwerking Kopiëren naar offerte of -order kopieert u gemakkelijk en snel verkoopoffertes of verkooporders naar nieuwe offertes of orders. Zo hoeft u voor een soortgelijke nieuwe verkoopofferte of -order niet meer alle gegevens handmatig in te voeren. U kunt gehele verkoopoffertes kopiëren met onderliggende verkoopregels en eventueel het verzendschema, termijnen, etc.
Bij het kopiëren heeft u onder meer de volgende mogelijkheden:
verkoopregels overnemen
(hoofd)verzendschema overnemen
gekoppelde productiedossiers overnemen, inclusief de productiecalculatie door Voorcalculatie te activeren. Bij meerdere niveaus gebeurt dit ook voor onderliggende productiedossiers (multi-level). Indien van toepassing geeft u de juiste beginstatus voor de nieuwe productiedossiers op, bijvoorbeeld wanneer u kopieert van een reeds geleverde order.
bepalen wat er met de prijzen moet gebeuren en of de prijsbepalingsgegevens moeten worden overgenomen. Als u het veld Overnemen uit verkoopregel(s) leeg laat dan bepaalt Isah de prijsgegevens opnieuw op basis van de nieuwe offertegegevens.
de routing en status van een nieuwe verkoopregel bepalen.
Houdt u rekening met het volgende:
Met uitzondering van de velden in dit scherm en enkele gegevens die u niet kunt wijzigen, worden de offerte of order en verkoopregel in zijn geheel gekopieerd. Het is raadzaam om na het kopiëren de offerte of order te controleren op de juistheid van al deze gegevens. Niet alle gegevens zijn immers relevant. U kunt hierbij denken aan gegevens als doelobject, regiefacturering, en servicecontract.
Bedragen worden omgerekend op basis van de valuta’s van de nieuwe offerte of order.
De verzenddatum wordt standaard overgenomen. U kunt deze natuurlijk aanpassen in de nieuwe offerte of order.
