Wanneer een klant vraagt om een verkoopofferte kan het zijn dat u meerdere varianten van dat product kunt aanbieden. U kunt hierbij denken aan:
- een alternatieve uitvoering met andere functionaliteit en bijbehorende voorcalculatie en prijs
- verschillende seriegroottes met bijbehorende prijzen.
Offertevarianten bieden u de mogelijkheid om meerdere aanbiedingen aan een klant te doen. U doet dit door binnen een verkoopofferte verschillende verkoopregels aan elkaar te koppelen. U biedt de verschillende offertevarianten aan als verschillende verkoopregels.
U maakt een verkoopregel aan van het regeltype 'Normaal' die als actuele verkoopregel dient. Dit is de verkoopregel die automatisch gekozen zou worden wanneer u een order maakt van de offerte. Daarnaast maakt u verschillende verkoopregels van het type 'Offertevariant' aan, die als variant van de eerstgenoemde verkoopregel gelden. Wanneer u verneemt welke offertevariant gekozen wordt door de klant, markeert u deze als verkoopregel van het type 'Normaal' en maakt u hier de uiteindelijke order van. Dit laatste doet u met de verwerking Kiezen offertevariant.
Offertevarianten aanmaken
Stel u hebt een artikel A dat u in een groene uitvoering en in een rode uitvoering kunt leveren. Deze artikelen zijn varianten van elkaar. U kunt deze varianten als volgt registreren:
- Open de module Verkoop, scherm Verkoopoffertes en maak een offerte aan.
- Klik op de knop Regels en voeg een verkoopregel voor artikel A groen toe.
- Open het menu Bewerken en kies Kopiëren naar verkoopregel.
- Selecteer de verkoopregel die zojuist is aangemaakt en ga naar het tabblad Offertevariant.
- Wijzig het Regeltype in 'Offertevariant'.
- Geef onder Variant van aan dat het een variant van Artikel A groen betreft.
- Vul in het veld Omschrijving bijvoorbeeld 'rood' in. Dit veld is voor intern gebruik en wordt niet op het standaarddocument afgedrukt.
- In het memoveld op het tabblad Offertevariant kunt u een uitgebreide beschrijving geven van deze variant. Deze informatie wordt wel afgedrukt op de standaardverkoopofferte.
- Wanneer u meerdere varianten op een verkoopregel heeft gedefinieerd, kunt u een overzicht opvragen van alle aanwezige offertevarianten. Open hiervoor het menu Info en kies Offertevarianten.
Let op: Regels van het type 'Offertevariant' hebben verplicht een status van het type 'offerte' of 'historie'.
Let op: Regels waarvan de subregel '000' is mogen alleen offertevariant zijn van regels. Regels waarvan de subregel niet '000' is, mogen enkel offertevariant zijn van subregels.
Tip: Om in rapportages het onderscheid weer te geven tussen verkoopregels van het type 'Normaal' en 'Offertevariant', markeert u regels zelf als 'Normaal' met de verwerking Kiezen offertevariant in het menu Bewerken. Het onderscheid wordt dan bijvoorbeeld zichtbaar in rapport Verkoopofferte en op tabblad Lijst (gegroepeerd op regeltype).
U heeft hierbij de mogelijkheid om aan te geven dat de keuze definitief is. In dat geval kunt u er op een snelle en efficiënte manier voor zorgen dat:
Offertevarianten en u heeft verschillende offertevarianten aangemaakt, dan heeft u één verkoopregel van het regeltype 'Normaal' die als actuele verkoopregel dient. Dit is de verkoopregel die gekozen zou worden wanneer u een order maakt van de offerte. Wanneer u nu een andere dan deze verkoopregel tot actuele verkoopregel wilt maken, bijvoorbeeld omdat u zelf een andere regel als 'Normaal' wilt aanduiden of omdat de klant voor een bepaalde variant kiest, maakt u gebruik van de verwerking Kiezen offertevariant.