Geautomatiseerd documenten verzenden

Als u documenten steeds op dezelfde wijze verstuurt, kunt u dat automatiseren met communicatie externe documenten. Vooraf voert u instellingen in zoals de contactpersonen die de documenten moeten ontvangen, de locatie waarop de documenten moeten worden opgeslagen en de begeleidende teksten die moeten worden meegestuurd. Zo kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat een klant na een offerteaanvraag altijd automatisch per mail een verkoopofferte met bijlagen krijgt en dat de mail ook gestuurd wordt naar een aantal contactpersonen bij de klant en enkele personeelsleden binnen uw bedrijf.

Als u de instellingen heeft ingevoerd, kunt u de documenten afdrukken of verzenden. U kunt achteraf bekijken welke documenten verzonden zijn.

U kunt de functionaliteit gebruiken voor een aantal documenten in het verkoop- en inkoopproces.

N.B.: De rapporten die u met de functie 'communicatie externe documenten' verstuurt, dienen van het type FastReport te zijn.