Werkwijze in Outlook

Als de add-in is geïnstalleerd, verschijnt in Outlook de werkbalk van Isah. In eerste instantie ziet u daarop alleen de knop Aanmelden; om de add-in te kunnen gebruiken, dient u zich namelijk aan te melden bij Isah. Isah kan op dat moment pas uw rechten verifiëren.

1. Aanmelden: in het Aanmeld-venster geeft u uw gebruikersnaam op, uw wachtwoord en de database waarin u de e-mail(s) wilt opnemen.
2. Entiteit kiezen: Als u een e-mail wilt opslaan, dient u eerst aan te geven bij welke entiteit de e-mail moet komen te staan, bijvoorbeeld bij een klant of leverancier.

   Tip: Welke entiteiten allemaal zichtbaar zijn en in welke volgorde ze staan configureert u onder de knop Instellingen.

3. Selecteer de mail of de mails die u wilt opslaan.
4. Klik vervolgens op:
   • Opslaan:

     Er verschijnt een keuzescherm met daarin de gegevens die in Isah bij de geselecteerde identiteit staan. Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor de entiteit 'Klant', dan verschijnt de lijst met klanten die in Isah zijn ingevoerd. U kiest nu bij welke klant (of andere entiteit) de mail opgeslagen moet worden.

   • Opslaan met aangepaste instellingen:

     Als u rechten heeft op programmacode 100020000 (Documenteigenschappen aanpassen Outlook add-in), dan kunt u bij de knop Opslaan ook kiezen voor Aangepaste instellingen. Er verschijnt dan een scherm waarop u de soort, het type, de taal en de groep van de e-mail(s) kunt aanpassen. Isah past dit alleen toe op deze selectie van mail(s). Bij het opslaan van een volgende e-mail gebruikt Isah weer de standaarden die bij de instellingen gedefinieerd zijn.

5. Sla de e-mail op met OK. De mail wordt nu een document dat onder de knop Documenten aan de desbetreffende regel in Isah is gekoppeld.