Op tabblad Algemeen registreert u de verschillende verzendwijzes die u wilt hanteren en bepaalt u of documenten afgedrukt moeten worden of opgenomen moeten worden in een e-mail.
In dit veld kunt u kiezen of de documenten afgedrukt of gemaild moeten worden als de verwerking Verzenden documenten wordt uitgevoerd. Kiest u voor 'Afdrukken', dan worden de documenten naar de printer gestuurd om afgedrukt te worden. Kiest u voor 'E-mail' dan worden de documenten omgezet in PDF's en worden ze in een e-mail verstuurd.
U kunt ervoor kiezen om een rapport dat is aangemaakt na het uitvoeren van de verwerking Verzenden documenten automatisch te koppelen aan de bijbehorende entiteit zoals de verkoopofferte of de inkooporder. Activeert u het veld Rapport koppelen aan entiteit dan gebeurt er na het verzenden van de documenten het volgende:
Het rapport wordt opgenomen als document in het scherm Documenten.
Als u de velden Documenttype, Documentgroep, Documentatus invult, dan worden de waarden overgenomen naar het scherm Documenten. Het is niet verplicht om de velden in te vullen. U kunt de velden ook invullen als u het veld Rapport koppelen aan entiteit leeg laat.
De PDF van het rapport wordt opgeslagen op de locatie die is opgegeven in het scherm Verzenden documenten, tabblad Rapport, veld Bestand.
Het document wordt gekoppeld aan de entiteit. Bij de entiteit kunt u het rapport opvragen met de knop Documenten, bijvoorbeeld de verkoopofferte in het scherm Verkoopoffertes.
Output