en eigen overzichten creëren met de standaard lijstfuncties en rapportagemogelijkheden. Het nieuwe scherm Verkoopoverzicht biedt u een breed scala aan informatie over verkoopoffertes en -orders. De verschillende presets van dit scherm vervangen een aantal Crystal Reports-rapporten. U kunt detailinformatie opvragen met en eigen overzichten creëren met de standaard lijstfuncties en rapportagemogelijkheden.
Intake-overzichten
De presets 'Orderintake' en 'Offerte-intake' laten de verkoopwaarde van verkoopdossiers in een bepaalde periode zien. Verkopers krijgen zo inzicht in de waarde en aantallen van orders en uitgebrachte offertes.
Met de nieuwe instellingen bij de verkoopstatus Invloed op offerte-intake en Invloed op orderintake bepaalt u of de verkoopwaarde van een verkoopregel van invloed is op de intake-overzichten, Zo kunt u besluiten om een offerte die u denkt te kunnen plaatsen nog niet mee te laten tellen voor de offerte- intake maar dat pas te doen op het moment dat de klant een offerte-aanvraag doet. Ook kunt u de orderintake verminderen wanneer een order geannuleerd wordt. Hiermee krijgt u een goed beeld van de offerte- en orderintake.
Als u alle waardewijzigingen van een verkoopregel wilt bekijken, raadpleegt u het nieuwe scherm Verkoopwaardelog.