Die hier eingetragenen Standarddaten werden automatisch an den Stellen in Isah übernommen, wo die Daten für diesen Kunden erforderlich sind. Die Felder können an diesen Stellen noch geändert werden.

Dieses Feld ermöglicht es, einen Kreditor anzugeben, der nicht mit dem Lieferanten übereinstimmt. Normalerweise sind Lieferant und Kreditor identisch. Der Kreditor kann abweichen, wenn z. B. der Lieferant Mitglied eines Einkaufsverbands ist, wobei der Lieferant die Bestellung erhält und die Waren liefert, der Einkaufsverband aber die Rechnungen versendet und die Zahlungen erhält (und damit der Kreditor ist).

Der hier eingegebene Kreditor wird auf Bestellungen an diesen Lieferanten übernommen. Sie können den Kreditor auf der Bestellung noch ändern. Wenn für eine Bestellung eine EK-Rechnung eingeht, wird der Kreditor automatisch auf der EK-Rechnung eingetragen, sobald Sie diese im System erfassen. Auch zu diesem Zeitpunkt kann der Kreditor noch geändert werden.

Bitte beachten Sie: Ihr eigenes Unternehmen muss sowohl im Modul Kunden als auch im Modul Lieferanten unter dem Code „99999“ erfasst sein. Wenn Sie Ihr Unternehmen als Kreditor bei einem Lieferanten angeben möchten, geben Sie im Feld Kreditor den Wert „99990“ ein.

Wenn Sie für die Bestellungen, die Sie an diesen Lieferanten schicken, eine Auftragsbestätigung erhalten möchten, aktivieren Sie dieses Feld. Wenn Sie (das ist die Regel) keine Auftragsbestätigung benötigen, füllen Sie dieses Feld nicht aus. Die Einstellung auf der Lieferantenkarte kann in die Bestellungen aufgenommen werden, die Sie an Ihre Lieferanten versenden, so dass ein Lieferant sehen kann, ob er Ihnen eine Auftragsbestätigung schicken soll.

Tipp: Im Fenster Standardwertekönnen Sie auf der Registerkarte Lieferanten für dieses Feld einen Wert angeben, der als Standardwert für alle Lieferanten gilt. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Lieferanten automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für einen bestimmten Lieferanten abweicht.

In dieses Feld geben Sie ein, wann eine Einkaufserinnerung versendet werden soll. Die Anzahl der Tage, die Sie in dieses Feld eintragen, wird als Erinnerungsfrist für den Bericht Einkaufserinnerung im Modul Einkauf verwendet. Sie können eine Erinnerung vor oder nach dem festgelegten Eingangsdatum versenden.

• Mit einem positiven Wert geben Sie den maximalen Zeitraum an, mit der eine Lieferung im Rückstand sein darf, bevor eine Mahnung versendet wird. Tragen Sie beispielsweise „5“ ein, dann wird die Einkaufserinnerung fünf Tage nach dem vorgesehenen Eingangsdatum versendet.
• Wenn Sie einen negativen Wert eintragen, wird die Einkaufserinnerung noch vor dem Eingangsdatum versendet. Tragen Sie beispielsweise „-5“ ein, dann wird die Einkaufserinnerung fünf Tage vor dem vorgesehenen Eingangsdatum versendet.

Bedingungen für das Erstellen einer Einkaufserinnerung

Um den Bericht Einkaufserinnerung zu drucken oder per E-Mail zu versenden, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

• Der Druckstatus der Bestellung ist auf „Zum Drucken bereit“ oder auf „Gedruckt“ eingestellt.
• Es muss mindestens eine Einkaufsposition für Artikel, Werkzeuge oder Fremdvergaben vorhanden sein, für die Folgendes gilt:
  • Der Eingang wurde noch nicht fertiggemeldet (Registerkarte Fortschritt, Gruppenfeld Eingang).
  • Die Erinnerungsfrist wurde überschritten (siehe oben).
  • Gesamte Eingangsmenge (Summe realisierte Eingänge vom Eingangsplan) < Bestellmenge (auf der Registerkarte Allgemein von der Einkaufsposition).

In dieses Feld geben Sie den Kundencode ein, mit dem der Lieferant auf Sie als Kunden verweist. Bei Kontakten mit diesem Lieferanten wird aus diesem Feld schnell ersichtlich, mit welchem Code Ihr Unternehmen bei dem Lieferanten bekannt ist.

In dieses Infofeld können Sie noch ergänzende Informationen eingeben. Es handelt sich hier um ein internes Feld, dessen Inhalt nicht auf Dokumenten angezeigt wird.

In diesem Feld geben Sie an, wie die Bestellungen für diesen Lieferanten erstellt werden sollen. Bei der Erstellung von Bestellungen im Modul Einkauf gilt die Einstellung dieses Feldes.

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

Neue Bestellung pro Bestellvorschlag:	Bestellvorschläge für diesen Lieferanten werden nicht auf einer Bestellung gesammelt, sondern pro Bestellvorschlag wird eine gesonderte Bestellung erstellt.
Mehrere Bestellvorschläge pro Bestellung sammeln:	Bestellvorschläge für diesen Lieferanten werden in einer Bestellung aufgenommen, soweit sie in ihrer Art (Artikel, Werkzeug oder Fremdvergabe) übereinstimmen, in derselben Währung aufgestellt sind und gesammelt werden dürfen (das Feld Sammeln auf dem Bestellvorschlag ist auf „Ja“ eingestellt).

Tipp: Im Fenster Standardwertekönnen Sie auf der Registerkarte Lieferanten für dieses Feld einen Wert angeben, der als Standardwert für alle Lieferanten gilt. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Lieferanten automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für einen bestimmten Lieferanten abweicht.

In diesem Feld geben Sie an, wie die Lieferscheine für Fremdvergaben für diesen Lieferanten erstellt werden sollen. Bei der Erstellung von Lieferscheinen in einem Fertigungsmodul gilt die Einstellung dieses Feldes.

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

Neuer Lieferschein pro Bestellung:	Versand für mehrere Bestellungen werden nicht auf einem Lieferschein gesammelt; pro Bestellung wird ein gesonderter Lieferschein erstellt.
Mehrere Bestellungen pro Lieferschein:	Unterschiedliche Bestellungen für Fremdvergaben für diesen Lieferanten werden auf demselben Lieferschein gesammelt, soweit jeweils die Lieferadresse und der Spediteur übereinstimmen.

Tipp: Im Fenster Standardwertekönnen Sie auf der Registerkarte Lieferanten für dieses Feld einen Wert angeben, der als Standardwert für alle Lieferanten gilt. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Lieferanten automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für einen bestimmten Lieferanten abweicht.

Wenn Sie Kettenintegration anwenden, müssen Sie hier den SCSN-Code eintragen. An diesem einmaligen Code wird ein Unternehmen in der elektronischen Kommunikation zwischen Kunden und Lieferanten erkannt. Dasselbe Unternehmen kann in einer elektronischen Transaktion als Kunde und in einer anderen als Lieferant auftreten. Sowohl in der Rolle als Kunde als auch in der Rolle als Lieferant wird das Unternehmen anhand dieses einmaligen SCSN-Codes identifiziert.