Roep de documenten op bij deze klant.

Open de memo.

Dit 'wijzig'-pictogram staat rechtsboven in de werkbalk en op andere plaatsen op het scherm. Met het pictogram in de werkbalk zet u de klantgegevens op 'wijzigen'. Op de andere plaatsen klikt u erop als u de gegevens rechts naast het pictogram wijzigen wilt, bijvoorbeeld een adres of de gegevens bij een contactpersoon.

Klik op dit pictogram om een melding toe te voegen. Aan een melding kunt u een of meer acties toevoegen.

Voeg gegevens toe, bijvoorbeeld een adres.

Sla de gewijzigde gegevens op.

Klik op dit pictogram om de adressen van de geselecteerde klant op de kaart weer te geven.

Staat dit pictogram niet bij de klantadressen, dan kent de app de geografische locatie nog niet. Roep de algemene kaart op vanuit de werkbalk bovenin het scherm om eenmalig alle geografische locaties in de database op te slaan. Hierna zal het pictogram verschijnen achter alle klantadressen, tenzij een adres niet gevonden kan worden, bijvoorbeeld omdat er een fout in staat.

Mail naar dit mailadres.

Wijzig de selecties bij de contactpersoon. Om selecties bij het bedrijf op te geven of te wijzigen gebruikt u het scherm Selecties.