De Cockpit bevat een samenvatting van klantgegevens, onder andere op het gebied van omzet, verkoop en service. Als u in de cockpit op een gegeven klikt (bijvoorbeeld de objecten), roept u de nadere details ervan op (de objecten bij deze klant). Met de werkbalk bovenin het scherm past u eventueel aan welke contractversies en omzetsoort u wilt zien.
In de werkbalk bovenin het scherm kunt u de omzetsoort wijzigen en alleen de definitieve omzet, alleen de termijnomzet of beide soorten omzet tonen.
De budgetvelden bevatten waardes die alleen gevuld worden als u er KPI's voor heeft ingesteld in Isah en deze heeft opgegeven in de Isah Configuration tool.
De lopende offertes zijn alle offertes voor deze klant met een status van het type 'Offerte', lopende orders zijn alle orders voor deze klant met een status van het type 'Order'. Aantallen en bedragen worden opgeteld en in de relevante kolommen weergegeven. De lopende contracten zijn de verkoopcontracten die in Isah voor deze klant zijn opgenomen die geldig zijn op de huidige datum en nog niet zijn vervallen.
De gewogen waarde van een offerte is het offertebedrag x het scoringspercentage van deze offerte.
De openstaande waarde van de verkoopcontracten is het totaal aan contractbedragen voor deze klant -/- de bedragen van alle verkoopregels met status 'Order' die onder een verkoopcontract voor deze klant vallen.
De budgetintake wordt alleen gevuld als u er een KPI voor heeft ingesteld in Isah en deze heeft opgegegeven in de Isah Configuration tool. De waarde in de orderintake haalt Isah uit de aangemaakte facturen.
De openstaande en verlopen posten en de kredietruimte worden alleen gevuld als u een integratie heeft met een financieel pakket. Alleen in dat geval kan Isah de relevante gegevens ophalen.
De kredietlimiet haalt de Isah-CRM direct uit het scherm Klanten in Isah. Voor de kredietruimte wordt de kredietlimiet verminderd met de openstaande posten.
Onder Relatiebeheer vindt u informatie over de meldingen en acties die bij deze klant geregistreerd staan. De openstaande acties zijn alle acties die nog niet gereedgemeld zijn; daarnaast laat de app het aantal meldingen zien dat dit jaar en vorig jaar voor deze klant in Isah gezet is.
Het aantal objecten laat zien bij hoeveel in Isah geregistreerde objecten de geselecteerde klant is opgegeven onder de knop Klanten.
De gegevens achter het veld Contracten hebben alleen betrekking op de contractversies die in de werkbalk zijn aangegeven. Staat de instelling bijvoorbeeld op 'Historische servicecontractversies', dan ziet u in de kolom Aantal alleen de servicecontracten met historische contractversies, en in de kolom Bedrag het totaalbedrag van deze historische contractversies.
In de werkbalk bovenin het scherm kunt u de instelling van de servicecontractversies wijzigen en alleen de gegevens tonen van de actuele, de actuele en toekomstige, de historische of alle servicecontractversies.
De lopende contracten geven aan hoeveel servicecontracten er voor de geselecteerde klant zijn. Eén servicecontract kan meerdere servicecontractversies bevatten. Voor de kolom Bedrag worden de bedragen uit alle servicecontractversies bij elkaar opgeteld.
Het aantal meldingen heeft betrekking op de servicemeldingen voor deze klant.
Pictogrammen
Geef met deze instelling in de werkbalk aan van welke servicecontractversies u in de cockpit de gegevens wilt zien: alleen van de actuele contracten, van actuele en toekomstige contracten, van historische contracten of van alle contracten.
Deze instelling heeft gevolgen voor de inhoud in de velden Contracten en Openstaande waarde. Zij tellen het contractaantal, contractbedrag, nog openstaande contractaantal en nog openstaande contractbedrag op voor alle servicecontracten die voldoen aan de instelling die u heeft gekozen. Staat die op 'Actuele servicecontractversies', dan ziet u bijvoorbeeld alleen bedragen en aantallen die uit actuele contractversies afkomstig zijn.
Geef in deze instelling aan welke omzetgegevens u in de cockpit wilt zien: de definitieve omzet, de termijnomzet of beide.
Deze instelling heeft gevolgen voor de inhoud in de omzetvelden. Staat de instelling bijvoorbeeld op 'Termijnomzet', dan hebben de bedragen in de cockpit alleen betrekking op termijngegevens.
Klik op dit pictogram om een melding toe te voegen. Aan een melding kunt u een of meer acties toevoegen.
Klik op dit pictogram om een actie toe te voegen. Om de actie op te slaan en direct een nieuwe actie toe te voegen, klikt u na het invullen van de actiegegevens nogmaals op dit pictogram.
Als u de melding en eventuele bijbehorende actie(s) opslaat met dit pictogram, keert u terug naar de cockpit.
Tip: Gegevens met een witte achtergrond hebben geen achterliggende informatie. Heeft een regel echter een andere kleur als achtergrond, dan kunt u bij dit gegeven nadere informatie oproepen door erop te klikken.
Gefactureerde omzet
