U gebruikt de verwerking Afsluiten orders om te analyseren of verkoopoffertes of -orders of productiedossiers of -orders gereed zijn voor administratief afsluiten, en dus kunnen worden afgesloten in Isah. U kunt de verwerking bijvoorbeeld gebruiken voor het bepalen van het geschikte moment om onderhanden werk af te boeken of de productiedossiers te voorzien van een status van het type 'Historie'.
Wanneer u de verwerking uitvoert, worden de desbetreffende dossiers niet daadwerkelijk afgesloten. De analyse heeft geen enkele wijziging in de gecontroleerde gegevens tot gevolg; er wordt slechts gecontroleerd of alle onderdelen gereed zijn gemeld, zodat de order afgesloten zou kunnen worden. Indien dit niet het geval is, kunt u per onderdeel actie ondernemen, zodat de order wel afgesloten kan worden.
Wanneer u de verwerking Afsluiten orders uitvoert, kunt u voor de volgende onderdelen van de verkooporder nagaan of deze administratief gereedgemeld zijn:
artikelen
bewerkingen
externe bewerkingen
gereedschappen
productieorders
verkoopregels.
De verwerking controleert de verkooporder op een groot aantal punten. De notificaties van de controle neemt Isah op in het scherm Berichtcodes onder de groep Afsluiten orders. U kunt de meldingen eenvoudig inzien door in het scherm Berichtcodes te sorteren of groeperen op het veld Groep.
Tip: Als u bepaalde controles niet wilt uitvoeren, neemt u deze op in het scherm Uitgesloten berichten.
Na het uitvoeren van de verwerking vindt u de resultaten in het overzicht Orderanalyses, dat onder andere staat in de module Verkoop en in de productiemodules. In dit scherm selecteert u de analyse waarvan u de resultaten wilt bekijken. Vervolgens klikt u op de knop Regels voor een overzicht van de eventuele redenen waarom een verkooporder of productiedossier nog niet zou mogen worden afgesloten.
U gebruikt dit veld om een naam op te geven voor de analyse die u gaat uitvoeren. Deze omschrijving vindt u terug in het scherm Orderanalyses. Wanneer u geen omschrijving opgeeft, wordt de standaardomschrijving gebruikt: 'Orderanalyse + datum'.
Met de simulatiedatum kunt u doen alsof u de analyse op een ander tijdstip uitvoert dan de systeemdatum.
De datum heeft overigens niet bij alle controles een functie; hij heeft enkel effect wanneer er voortgang wordt gemeten. De controles die met de beschikbare voorraad te maken hebben, doen bijvoorbeeld niets met de simulatiedatum. Afhankelijk van het soort voorraad controleert Isah op de beschikbare voorraad (per definitie op de huidige datum) of de geplande voorraad op een datum in bijvoorbeeld een verzendregel of artikelregel.
Wanneer u dit veld activeert, geeft u aan dat u ook een analyse wilt uitvoeren voor eventuele onderliggende niveaus.
Wanneer u de controle start vanuit verkoopoffertes of –orders, dan betekent de activering van dit veld dat Isah ook alle onderliggende productieorders moet controleren; is het veld niet geactiveerd, dan controleert Isah alleen de geselecteerde verkooporders.
Wanneer u de controle start vanuit productiedossiers of –orders, dan betekent de activering van dit veld dat Isah ook alle onderliggende productieorders moet controleren; is het veld niet geactiveerd, dan controleert Isah alleen de geselecteerde productieorders.
Als u aan deze verwerking eventuele aanvullende acties wilt koppelen, dan gebruikt u daarvoor een script. Een script dat u hier invult, wordt tijdens de verwerking op de geselecteerde dossiers uitgevoerd.
Geef aan op welke gegevens u wilt selecteren: offertes, orders, productiedossiers, productieorders of projecten. Het schermgedeelte waarin u de selectie opgeeft, verandert mee met uw keuze.
Omschrijving