Previous Topic

Next Topic

Inhoudsopgave

Book Index

Lijstfuncties

In de meeste schermen kunt u lijstfuncties gebruiken om gegevens inzichtelijk te presenteren of samen te vatten door berekeningen toe te voegen.

Lijstfuncties

Kolommen groeperen

Hiermee kunt u gegevens groeperen. Sleep de kolomkop waarop u wilt groeperen naar het groepeervak boven de kolomkoppen. Als u binnen de groepen een groepering wilt aanbrengen, sleept u nog een kolomkop naar het groepeervak.

Samenvouwen

Als u hierop klikt in een gegroepeerde lijst wordt de lijst samengevouwen en worden de details verborgen.

Uitvouwen groepen

Als u hierop klikt in een gegroepeerde lijst wordt de lijst uitgevouwen en worden de details zichtbaar.

Groeptotalen

In een gegroepeerde lijst kunt u hiermee aan elke groep een berekend totaal toevoegen.

Lijsttotalen

Hiermee kunt u aan een lijst een berekend totaal toevoegen.

Filteren

U kunt snel filteren op een zoekcriterium met de filterrij of geavanceerd filteren als u meer mogelijkheden wilt hebben om een selectie van gegevens samen te stellen.

Filterrij

Met de filterrij geeft u eenvoudig de gewenste selectie gegevens weer op het scherm. Klik op Filterrij en vul bovenin de kolom waarop u wilt filteren, de gewenste waarde in. Op het scherm ziet u direct de regels waarin het ingevulde woord of de opgegeven letters of cijfers in de betreffende kolom voorkomen. Klikt u nogmaals op Filterrij dan worden alle regels getoond.

Geavanceerd filteren

CRM - Filter

Geavanceerd filteren

Als u klikt op het pictogram voor geavanceerd filteren, kunt u een of meer voorwaarden opgeven waaraan de selectie van regels moet voldoen. Zo kunt u bijvoorbeeld alle openstaande posten weergegeven waarbij de vervaldatum 10 dagen of meer is overschreden of journaalregels selecteren van een bepaalde crediteur met een bedrag hoger dan 1.000,-.

Als u het filter vaker wilt gebruiken bewaart u de schermweergave waarin de filter actief is met de functie Weergaves opslaan.

  1. Open de filter en klik op 'Klik hier om een conditie toe te voegen'.
  2. Kies vervolgens het veld waarvoor de voorwaarde moeten gelden en geef de voorwaarde op, bijvoorbeeld in het scherm Openstaande posten 'Dagen vervallen is greater than or equal to 10'.
  3. Wilt u dat de gegevens aan meerdere voorwaarden voldoen, voeg dan een conditie toe: