Het scherm Statusoverzicht verkoopregel toont een overzicht van de handelingen die zijn uitgevoerd op de geselecteerde verkoopregel. U ziet bijvoorbeeld of er al inkooporders zijn geplaatst en of de verkoopfactuur is aangemaakt. Daarnaast ziet u welke handelingen niet van toepassing zijn en welke handelingen nog moeten worden uitgevoerd.

Wanneer de velden Mag naar statustype 'offerte', Mag naar statustype 'order'/'nacalculatie' en Mag naar statustype 'Historie' zijn geactiveerd, betekent dit dat de benodigde handelingen voor die status zijn verricht en dat u de status kunt verzetten naar een status van dat type.

Status verzetten

Of u de status van de verkoopregel naar een status van het type offerte, order of nacalculatie kunt verzetten, is afhankelijk van de instelling van Permissie verkooporders die bij de klant is opgegeven. Als 'Niets' is ingesteld, kan er geen status worden verzet.

Om de status te kunnen verzetten naar een status van het type 'historie' gelden onderstaande voorwaarden.

• Net aangemaakte verkoopregels kunt u altijd naar een status van type 'historie' omzetten. Velden in de linkerkolom, groepsvak Bevat zijn leeg want er zijn nog geen acties uitgevoerd en mutatiebestanden zijn leeg voor de verkoopregel. De velden in de rechterkolom, groepsvak Afgehandeld/niet van toepassing zijn gevuld omdat de genoemde acties nog niet van toepassing zijn.

  N.B. Als een verkoopregel in behandeling wordt genomen, worden de velden in de rechterkolom leeggemaakt. Ze worden pas weer gevuld als de acties zijn afgerond.

• Reeds bestaande verkoopregels kunt u een status geven van het type 'historie' als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • In de linkerkolom zijn de volgende velden leeg: Te verwerken expeditiebonnen, Factuuradviezen en Inkoopfacturen. Voor de statuswijziging moeten bepaalde acties namelijk zijn uitgevoerd; er mogen voor de verkoopregel geen regels aanwezig zijn in mutatiebestanden. Expeditiebonnen en inkoopfacturen moeten zijn verwerkt. Factuuradviezen verdwijnen automatisch na het aanmaken van een (slot)factuur.
  • Alle velden in de rechterkolom, groepsvak Afgehandeld/niet van toepassing zijn geactiveerd. Bij afgehandelde verkoopregels zijn de velden gevuld omdat de benodigde acties zijn afgerond (of als geen gebruik is gemaakt van regiefacturering omdat regiefacturering niet van toepassing is).

Acties uitvoeren om status te kunnen verzetten

Als de vereiste vinkjes ontbreken in de rechterkolom en u de status van de verkoopregel toch wilt verzetten naar een status van type 'historie', dan zorgt u er als volgt voor dat de velden alsnog worden geactiveerd:

• Expeditie: Als er al een expeditiebon is, verwerkt u die. Is er nog geen expeditiebon, dan maakt u er een aan en verwerkt u de expeditiebon.
• Facturering: Zorg ervoor dat er voor de verkoopregel een verkoopfactuur is met de status 'verzonden'. Voor orders waarop termijnfacturering van toepassing is, moet een slotfactuur aangemaakt zijn.
• Regiefacturering: Dit veld is alleen leeg als u gebruikmaakt van regiefacturering maar als nog niet alle kosten opgenomen zijn in de regiespecificatie. Voer de verwerking Aanmaken regiespecificatie uit. Naar verwachting worden er nieuwe regels aangemaakt in het scherm Regiespecificatie. Aangezien de facturering meestal al heeft plaatsgevonden, maakt u het veld Actief in de regiespecificatieregel leeg. Verdere acties zijn dan niet nodig.
• Alle dossiers/orders op 'historie': Geef het productiedossier dat aan de verkoopregel is gekoppeld, een status van type 'historie'.
• Ontvangsten: Aan de verkoopregel of aan het productiedossier is een inkoopregel gekoppeld waarvan de ontvangst nog niet gereedgemeld is. Open in het scherm Inkoopregels artikelen menu Bewerken, kies voor 'Gereedmelden ontvangst' en voer de verwerking uit.
• Facturering: Zorg ervoor dat de inkoopfactuur voor de verkoopregel alsnog definitief verwerkt wordt.

Als velden in groepsvak Afgehandeld/niet van toepassing een vinkje hebben, wordt het veld Mag naar statustype 'historie' geactiveerd en kunt u de status verzetten naar historie.