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Die hier eingetragenen Standarddaten werden automatisch an den Stellen in Isah übernommen, wo die Daten für diesen Kunden erforderlich sind. Die Felder können an diesen Stellen noch geändert werden.
Dieses Feld ermöglicht es, einen Debitor anzugeben, der nicht mit dem Kunden übereinstimmt. Die Rechnung wird dann auf den Namen des Debitors erstellt, während das Endprodukt an den Kunden geliefert wird.
Der Wert, den Sie hier angeben, ist der Standarddebitor. Dieser wird automatisch auf den Angeboten, Aufträgen und Rechnungen für diesen Kunden ausgegeben. Das Feld kann an diesen Stellen noch geändert werden.
Wenn Kunde und Debitor identisch sind, enthält dieses Feld den Kundencode dieses Kunden.
Die Zahlungsbedingung ist obligatorisch, wenn Sie Isah Finance anwenden und der Kunde ein Debitor ist (auf der Registerkarte FiBu wurde das Feld Übernahme in das Finanzsystem aktiviert). Die Zahlungsbedingung wird auf den Rechnungen übernommen.
In dieses Feld geben Sie den Lieferantencode ein, mit dem der Kunde auf Sie als Lieferanten hinweist. Bei Kontakten mit diesem Kunden wird aus diesem Feld schnell ersichtlich, unter welchem Code Ihr Unternehmen bei dem Kunden bekannt ist.
In dieses Infofeld können Sie noch ergänzende Informationen eingeben. Es handelt sich hier um ein internes Feld, dessen Inhalt nicht auf Dokumenten angezeigt wird.
Prozesseinstellungen
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird auf jedem Auftrag für diesen Kunden automatisch das Feld Auftragsbestätigung aktiviert. Das bedeutet, dass Sie an diesen Kunden eine Auftragsbestätigung schicken müssen. Der Eintrag auf der Kundenkarte gilt als Standardwert. Das Feld kann auf dem Auftrag noch geändert werden.
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
Diese Einstellung wirkt sich auf das Fenster Lieferplan Versand, die Registerkarte Allgemein, Feld Genehmigung für Versand aus. Wenn das Feld Automatisch genehmigen auf der Kundenkarte aktiviert ist, wird in Isah das Feld Genehmigung für Versand aktiviert, sobald Sie im Fenster Lieferplan Versand „Ändern“ einschalten.
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
In diesem Feld geben Sie an, wie die Lieferscheine für diesen Kunden erstellt werden sollen. Bei der Erstellung von Lieferscheinen im Modul Versand gilt die Einstellung dieses Feldes.
Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
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Für jeden Auftrag dieses Kunden muss ein neuer Lieferschein erstellt werden. |
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Unterschiedliche Aufträge für diesen Kunden werden auf demselben Lieferschein gesammelt, soweit jeweils die Lieferadresse und der Spediteur übereinstimmen. |
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
In diesem Feld geben Sie an, wie die Rechnungen für diesen Kunden erstellt werden sollen. Bei der Erstellung von Rechnungen im Modul Fakturierung gilt die Einstellung dieses Feldes.
Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
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Diese Einstellung verwenden Sie, wenn Sie Rechnungen, die sich auf verschiedene Aufträge beziehen, jeweils gesondert drucken möchten. Anmerkung: Wenn an den ausgewählten Kunden über Supply Chain Integrator Meldungen versendet werden sollen, müssen Sie diese Einstellung auswählen. |
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Diese Einstellung verwenden Sie, wenn Sie für unterschiedliche Lieferscheine jeweils gesonderte Rechnungen drucken möchten. Dabei wird berücksichtigt, ob Sendungen auf diesem Lieferschein in derselben Währung in Rechnung gestellt werden sollen und ob dieselben Zahlungsbedingungen gelten. Andernfalls werden doch noch gesonderte Rechnungen angezeigt. |
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Sie wählen diese Einstellung, wenn die Rechnungsvorschläge pro Debitor auf einer VK-Rechnung erfasst werden sollen. Solange es sich um denselben Debitor handelt, gilt das auch, wenn es sich um mehrere Kundenaufträge oder Lieferscheine handelt. |
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
Standarddaten