Im Fenster Statusübersicht VK-Position wird eine Übersicht der Aktionen angezeigt, die bezüglich der ausgewählten Verkaufsposition ausgeführt wurden. Es wird beispielsweise angezeigt, ob bereits Bestellungen aufgegeben wurden oder ob die Verkaufsrechnung erstellt wurde. Sie sehen hier ebenfalls, welche Aktionen nicht zulässig sind und welche noch ausgeführt werden müssen.

Wenn die Felder Darf nach Statustyp „Angebot“, Darf nach Statustyp „Auftrag/NKL“ und Darf nach Statustyp „Historie“ aktiviert werden, bedeutet das, dass die erforderlichen Aktionen für den Status ausgeführt wurden und dass Sie den Status in den Status dieses Typs verlegen.

Status verlegen

Ob Sie den Status der Verkaufsposition auf einen Status des Typs Angebot, Auftrag oder Nachkalkulation verlegen können, hängt von der Einstellung im Feld Kundenauftrags-Berechtigung ab, die unter Kunde angegeben wurde. Wenn „Nichts“ eingestellt wurde, kann kein Status verlegt werden.

Um den Status auf den Status vom Typ „Historie“ verlegen zu können, gelten die nachstehenden Bedingungen:

• Gerade erstellte Verkaufspositionen können Sie immer auf einen Status vom Typ „Historie“ verlegen. Die Felder in der linken Spalte, Gruppenfeld Enthält sind deaktiviert, denn es wurden noch keine Aktionen ausgeführt und die Bewegungsdateien vor der Verkaufsposition sind deaktiviert. Die Felder in der rechten Spalte, Gruppenfeld Erledigt/nicht zutreffend wurden ausgefüllt, weil die genannten Aktionen noch nicht zutreffen.

  Anmerkung: Wenn eine Verkaufsposition in Behandlung genommen wird, werden die Felder in der rechten Spalte deaktiviert. Sie werden erst wieder ausgefüllt, wenn die Aktionen abgeschlossen wurden.

• Bereits bestehenden Verkaufspositionen können Sie einen Status vom Typ „Historie“ zuweisen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  • In der linken Spalte sind die folgenden Felder deaktiviert: Zu verarbeitende Lieferscheine, Rechnungsvorschläge und EK-Rechnungen. Für die Statusänderung müssen bestimmte Aktionen nämlich bereits ausgeführt sein. Für die Verkaufsposition dürfen in den Bewegungsdateien keine Positionen vorhanden sein. Lieferscheine und EK-Rechnungen müssen verarbeitet sein. Rechnungsvorschläge werden automatisch nach dem Erstellen einer (Schluss-)Rechnung ausgeblendet.
  • Alle Felder in der rechten Spalte, Gruppenfeld Erledigt/nicht zutreffend wurden aktiviert. Bei den abgewickelten Kundenaufträgen sind die Felder ausgefüllt, da die erforderlichen Aktionen abgeschlossen sind (oder wenn Rechnung nach Fortschritt nicht verwendet wurde, weil nicht zutreffend).

Aktionen ausführen, um den Status verlegen zu können

Wenn in der rechten Spalte die erforderlichen Felder nicht aktiviert sind und der Status der Verkaufsposition trotzdem auf einen Status vom Typ „Historie“ verlegt werden soll, dann sorgen Sie dafür, dass die betreffenden Felder noch aktiviert werden:

• Versand: Ist bereits ein Lieferschein vorhanden, dann verarbeiten Sie diesen Lieferschein. Ist noch kein Lieferschein vorhanden, dann erstellen Sie einen und verarbeiten Sie diesen einen Lieferschein.
• Fakturierung: Sorgen Sie dafür, dass für die Verkaufsposition eine Verkaufsrechnung mit dem Status „Versendet“ vorhanden ist. Für Aufträge mit einer Ratenfakturierung muss eine Schlussrechnung erstellt worden sein.
• Rechnung nach Fortschritt: Dieses Feld ist nur deaktiviert, wenn Sie zwar Rechnung nach Fortschritt verwenden, aber noch nicht alle Kosten unter Rechnung nach Fortschritt aufgenommen wurden. Führen Sie die Verarbeitung Spezifikation Rechnung nach Fortschritt erstellen aus. Im Fenster Spezifikation Rechnung nach Fortschritt werden voraussichtlich neue Positionen erstellt. Da die Fakturierung meistens bereits stattgefunden hat, deaktivieren Sie das Feld Aktiv in der Position für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt. Weitere Aktionen sind dann nicht mehr erforderlich.
• Alle Angebote/Aufträge nach „Historie“: Weisen Sie dem Plan-/Fertigungsauftrag, der mit der Verkaufsposition verknüpft ist, einen Status vom Typ „Historie“ zu.
• Eingänge: Mit der Verkaufsposition oder mit dem Plan-/Fertigungsauftrag ist eine Bestellposition verknüpft, von der der Eingang noch nicht fertig gemeldet wurde. Öffnen Sie das Fenster EK-Positionen Artikel, Menü Bearbeiten, wählen Sie „Eingang fertigmelden“ aus und führen Sie die Verarbeitung aus.
• Fakturierung: Sorgen Sie dafür, dass die EK-Rechnung für die Verkaufsposition noch definitiv verarbeitet wird.

Wenn die Felder im Gruppenfeld Erledigt/nicht zutreffend aktiviert sind, wir das Feld Darf nach Statustyp „Historie“ aktiviert und können Sie den Status auf Historie verlegen.