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Inhoudsopgave

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Meine Aktionen

Wählen Sie im Startmenü Meine Aktionen aus, dann wird eine Agenda angezeigt in der die mit Ihrem Namen verknüpften laufenden Aktionen stehen. Es werden nur die Jahre und Monate in der linken Spalte angezeigt, für die Aktionen vorhanden sind. Wählen Sie einen Monat aus, um Aktionen des entsprechenden Monats anzuzeigen.

Piktogramme

CRM - Aktion

Hier finden Sie das Datum und die Bezeichnung der Aktion, so wie diese in Isah aufgeführt ist.

CRM - Bezeichnung der Meldung

Hier finden Sie das Datum, die Zeit und Bezeichnung der Meldung, zu der die Aktion gehört.

CRM - Ändern

Klicken Sie auf dieses Piktogramm, wenn eine Änderung durchgeführt werden soll.

CRM - Als abgeschlossen markieren

Wenn Sie die Aktion als ausgeführt abhaken, wird die Aktion nicht mehr in der Übersicht angezeigt.

CRM - Unternehmensinformationen

Hinter diesem Piktogramm finden Sie den Namen des Kunden, dem die Meldung zugeordnet wird. Wenn unter einer Meldung Kundendaten aufgenommen wurden, können Sie diese aufrufen, indem Sie auf das Piktogramm klicken.