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Inhoudsopgave

Book Index

Unternehmensinformationen

CRM - Unternehmensinformationen

Im Fenster Unternehmensinformationen finden Sie die allgemeinen Kundendaten, wie Anschriften, Gruppe, Branche und Ansprechpartner. Anschriften und Ansprechpartner können Sie hier hinzufügen, Kunden- und Adressdaten sowie Daten zum Ansprechpartner können Sie ändern.

Piktogramme

CRM - Dokumente

Rufen Sie zu diesem Kunden die Dokumente ab.

CRM - Ändern

Das Piktogramm „Ändern“ finden Sie rechts oben auf der Symbolleiste sowie an anderen Stellen im Fenster. Mit dem Piktogramm in der Symbolleiste setzen Sie die Kundendaten auf „Ändern“. An anderen Stellen klicken Sie, wenn die Daten rechts neben dem Piktogramm geändert werden sollen, auf die entsprechenden Daten, beispielsweise auf eine Adresse, oder auf die Daten zu einem Ansprechpartner.

CRM - Meldung hinzufügen

Klicken Sie auf dieses Piktogramm, um eine Meldung hinzuzufügen. Zu jeder Meldung können Sie eine oder mehrere Aktionen hinzufügen.

 

CRM - Meldung hinzufügen

Eine Aktion zu einer neuen Meldung hinzufügen.

 

CRM - Speichern

Speichern Sie die geänderten Daten.

CRM - Adresse hinzufügen

Eine Kundenanschrift hinzufügen.

CRM - Ansprechpartner hinzufügen

Einen Ansprechpartner hinzufügen.

CRM - Speicherort Kundenanschriften

Klicken Sie auf das Piktogramm, um die Adressen des ausgewählten Kunden auf der Karte anzuzeigen.

Steht bei den Kundenadressen kein Piktogramm, dann erkennt die App den geografischen Standort noch nicht. Über die Symbolleiste im oberen Teil des Fensters können Sie die allgemeine Karte abrufen, um einmalig alle geografischen Standorte in der Datenbank zu speichern. Danach wird das Piktogramm hinter allen Kundenadressen angezeigt, es sei denn, eine Adresse wird beispielsweise wegen eines Fehlers nicht gefunden.

CRM - Auswahl

Ändern der Auswahl bei diesem Ansprechpartner. Verwenden Sie das Fenster Auswahl, um Auswahlmöglichkeiten zum Unternehmen anzugeben oder zu ändern.

CRM-Memo

Öffnen Sie das Memo.