Previous Topic

Next Topic

Inhoudsopgave

Book Index

Meldungen und Aktionen

CRM - Meldungen und Aktionen

In diesem Fenster finden Sie die Meldungen und Aktionen, die für einen bestimmten Kunden in Isah aufgenommen sind, unter anderem die Bezeichnungen und der Status dieser Aktionen. Es werden nur die Jahre und Monate in der linken Spalte angezeigt, für die Meldungen oder Aktionen vorhanden sind. Wählen Sie einen Monat aus, um Meldungen und/oder Aktionen des entsprechenden Monats anzuzeigen.

Piktogramme

CRM - Meldungen und Aktionen

Wählen Sie mit dieser Einstellung auf der Symbolleiste aus, ob alle Aktionen angezeigt werden sollen oder nur die noch nicht abgeschlossenen Aktionen.

CRM - Meldung hinzufügen

Klicken Sie auf dieses Piktogramm, um eine Meldung hinzuzufügen. Zu jeder Meldung können Sie eine oder mehrere Aktionen hinzufügen.

 

CRM - Meldung hinzufügen

Eine Aktion zu einer neuen Meldung hinzufügen.

 

CRM - Speichern

Wenn Sie die Meldung und ggf. die dazugehörige(n) Aktion(en) mit diesem Piktogramm speichern, kehren Sie zum Fenster Meldungen und Aktionen zurück.

CRM - Aktion

Hier finden Sie das Datum und die Bezeichnung der Aktion, so wie diese in Isah aufgeführt ist.

CRM - Bezeichnung der Meldung

Hier finden Sie das Datum, die Zeit und Bezeichnung der Meldung.

CRM - Ändern

Klicken Sie auf dieses Piktogramm, wenn eine Meldung oder Aktion geändert werden soll. Sie können nur Ihre eigenen Meldungen und Aktionen ändern.

CRM - Als abgeschlossen markieren

Eine Aktion wird als abgeschlossen gemeldet, wenn Sie sie markieren. Es hängt dann von der Einstellung in der Symbolleiste ab („Alle Aktionen“ oder nur „Nicht abgeschlossene Aktionen“ anzeigen), ob diese Meldung in der Übersicht angezeigt wird oder nicht.

CRM - Dokumente

Rufen Sie zu diesem Kunden die Dokumente ab.