Angebote und Kundenaufträge

In den Fenstern Angebote und Kundenaufträge finden Sie eine Übersicht aller Angebote und Kundenaufträge, die in Isah registriert wurden. Sie können in diesen Fenstern neue Angebote und Aufträge hinzufügen. Sie erfassen dazu unter anderem:

In den untergeordneten Verkaufspositionen geben Sie (für sowohl Angebote als auch Aufträge) an:

Tipp: Das Fenster wird schneller geöffnet, wenn eine Auswahl getroffen wird mit einer Voreinstellung: Laufende Angebote, Laufende Kundenaufträge, Fertigzumeldende Kundenaufträge, Fertiggemeldete Kundenaufträge oder die Suchvoreinstellung „In Kundenaufträgen suchen“. Sollen ab und zu alle Angebote und Aufträge angezeigt werden, auch die fertiggemeldeten, verwenden Sie dann die Voreinstellung „Alle Angebote und Kundenaufträge“ (das Abrufen aller Daten dauert länger).

Laufende Angebote: Es werden alle nicht fertiggemeldeten Angebote mit mindestens einer Verkaufsposition mit einem Status vom Typ „Angebot“, „Auftrag“ oder „Nachkalkulation“ angezeigt. Es werden auch neue Angebote ohne Verkaufspositionen angezeigt. Dies ist die Standardvoreinstellung im Fenster Angebote .
Laufende Kundenaufträge: Hier werden alle nicht fertiggemeldeten Kundenaufträge mit mindestens einer Verkaufsposition mit einem Status vom Typ „Angebot“, „Auftrag“ oder „Nachkalkulation“ angezeigt. Es werden auch neue Kundenaufträge ohne Verkaufspositionen angezeigt. Dies ist die Standardvoreinstellung im Fenster Kundenaufträge.
Fertigzumeldende Kundenaufträge: Hier werden alle nicht fertiggemeldeten Kundenaufträge angezeigt, von denen alle Verkaufspositionen den Status „Historie“ haben. Melden Sie diese Aufträge noch nachträglich fertig, dann bereinigen Sie das Fenster Kundenaufträge, sodass nur die aktuellen Kundenaufträge angezeigt werden.
Fertiggemeldete Kundenaufträge: Hier werden alle Kundenaufträge angezeigt, die fertiggemeldet sind.
In Kundenaufträgen suchen: Beim Öffnen des Fensters geben Sie einen Suchbegriff ein. Danach werden die Positionen angezeigt, in denen der Suchbegriff in den folgenden Spalten vorkommt: Kundenauftrag, Bezeichnung, Kundencode, Kundenname oder Auftragsreferenz. So können Sie beispielsweise alle Aufträge eines Kunden abrufen.