|
|
|
|
|
Die hier eingetragenen Standarddaten werden automatisch an den Stellen in Isah übernommen, wo die Daten für diesen Kunden erforderlich sind. Die Felder können an diesen Stellen noch geändert werden.
Dieses Feld ermöglicht es, einen Kreditor anzugeben, der nicht mit dem Lieferanten übereinstimmt. Normalerweise sind Lieferant und Kreditor identisch. Der Kreditor kann abweichen, wenn z. B. der Lieferant Mitglied eines Einkaufsverbands ist, wobei der Lieferant die Bestellung erhält und die Waren liefert, der Einkaufsverband aber die Rechnungen versendet und die Zahlungen erhält (und damit der Kreditor ist).
Der hier eingegebene Kreditor wird auf Bestellungen an diesen Lieferanten übernommen. Sie können den Kreditor auf der Bestellung noch ändern. Wenn für eine Bestellung eine EK-Rechnung eingeht, wird der Kreditor automatisch auf der EK-Rechnung eingetragen, sobald Sie diese im System erfassen. Auch zu diesem Zeitpunkt kann der Kreditor noch geändert werden.
Beachten Sie bitte: Ihr eigenes Unternehmen muss sowohl im Modul Kunden als auch im Modul Lieferanten unter der Nummer „99999“ erfasst sein. Wenn Sie Ihr Unternehmen als Kreditor bei einem Lieferanten angeben möchten, geben Sie im Feld Kreditor den Wert „99990“ ein.
Wenn Sie für die Bestellungen, die Sie an diesen Lieferanten schicken, eine Auftragsbestätigung erhalten möchten, aktivieren Sie dieses Feld. Wenn Sie (das ist die Regel) keine Auftragsbestätigung benötigen, füllen Sie dieses Feld nicht aus. Die Einstellung auf der Lieferantenkarte kann in die Bestellungen aufgenommen werden, die Sie an Ihre Lieferanten versenden, so dass ein Lieferant sehen kann, ob er Ihnen eine Auftragsbestätigung schicken soll.
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Lieferanten für dieses Feld einen Wert angeben, der als Standardwert für alle Lieferanten gilt. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Lieferanten automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für einen bestimmten Lieferanten abweicht.
In diesem Feld geben Sie den Rückstand einer Lieferung an, bevor Sie eine Mahnung zu dieser Lieferung versenden. Sie geben diesen Rückstand in Tagen an. Die Anzahl Tage, die Sie in dieses Feld eintragen, wird als Erinnerungsfrist für den Bericht EK-Erinnerung im Modul Einkauf verwendet.
In dieses Feld geben Sie die Kundennummer ein, mit der der Lieferant auf Sie als Kunden verweist. Bei Kontakten mit diesem Lieferanten wird aus diesem Feld schnell ersichtlich, mit welchem Code Ihr Unternehmen bei dem Lieferanten bekannt ist.
In dieses Infofeld können Sie noch ergänzende Informationen eingeben. Es handelt sich hier um ein internes Feld, dessen Inhalt nicht auf Dokumenten angezeigt wird.
Prozesseinstellungen
In diesem Feld geben Sie an, wie die Bestellungen für diesen Lieferanten erstellt werden sollen. Bei der Erstellung von Bestellungen im Modul Einkauf gilt die Einstellung dieses Feldes.
Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
|
Bestellvorschläge für diesen Lieferanten werden nicht auf einer Bestellung gesammelt, sondern pro Bestellvorschlag wird eine gesonderte Bestellung erstellt. |
|
Bestellvorschläge für diesen Lieferanten werden in einer Bestellung aufgenommen, soweit sie in ihrer Art (Artikel, Werkzeug oder Fremdvergabe) übereinstimmen, in derselben Währung aufgestellt sind und gesammelt werden dürfen (das Feld Sammeln auf dem Bestellvorschlag ist auf „Ja“ eingestellt). |
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Lieferanten für dieses Feld einen Wert angeben, der als Standardwert für alle Lieferanten gilt. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Lieferanten automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für einen bestimmten Lieferanten abweicht.
Lieferscheine Fremdvergabe erstellen
In diesem Feld geben Sie an, wie die Lieferscheine für Fremdvergaben für diesen Lieferanten erstellt werden sollen. Bei der Erstellung von Lieferscheinen in einem Fertigungsmodul gilt die Einstellung dieses Feldes.
Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
|
Versand für mehrere Bestellungen werden nicht auf einem Lieferschein gesammelt; pro Bestellung wird ein gesonderter Lieferschein erstellt. |
|
Unterschiedliche Bestellungen für Fremdvergaben für diesen Lieferanten werden auf demselben Lieferschein gesammelt, soweit jeweils die Lieferadresse und der Spediteur übereinstimmen. |
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Lieferanten für dieses Feld einen Wert angeben, der als Standardwert für alle Lieferanten gilt. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Lieferanten automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für einen bestimmten Lieferanten abweicht.
In diesen Feldern geben Sie an, welches Layout in Isah für diesen Kunden angewendet werden soll, um Dokumente zu drucken.
Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.