|
|
|
|
|
Algemeen
U gebruikt verkoopsoorten om uw verkoopoffertes en -orders in een overzichtelijke indeling te plaatsen.
Verkoopsoorten kunt u ten eerste gebruiken voor uw financiële administratie. Per verkoopsoort kunt u grootboekrekeningen opgeven waarop Isah kosten, onderhanden werk en omzet van de order kan boeken.
Daarnaast kunt u de indeling in verkoopsoorten gebruiken voor het maken van overzichten. U kunt dossiers bijvoorbeeld indelen op basis van:
Tip: Begin met een beperkt aantal items. Dit vergroot de overzichtelijkheid. U kunt uw indeling op een later tijdstip altijd nog uitbreiden.
Ordergegevens
In het scherm Nummers in de module Algemeen is vastgesteld op welke manier de nummers opgebouwd zijn. Het ordernummer wordt aan de hand hiervan door Isah automatisch ingevuld. Het automatisch ingevulde ordernummer kunt u wijzigen zolang er nog geen verkoopregels en verzendregels voor de order zijn gedefinieerd.
Let op: Als u een nieuwe order toevoegt in het scherm Verkooporders, is het ordernummer een verplicht veld. Bij het toevoegen van een offerte (in het scherm Verkoopoffertes) kunt u het veld Ordernummer leeg laten.
Let op: Het ordernummer moet uniek zijn: er mogen geen twee orders zijn met hetzelfde nummer.
Dit is de referentie die de klant aan de order heeft gegeven; deze referentie wordt afgedrukt op de uiteindelijke orderbevestiging.
Dit is de datum waarop de order is geplaatst.
Deze datum wordt automatisch ingevuld op het moment dat de orderbevestiging wordt afgedrukt. U kunt er aan zien dat de bevestiging is afgedrukt en wanneer dit is gebeurd.
Dit veld dient als een beveiliging: als er een datum is ingevuld, kan niet nogmaals een orderbevestiging worden afgedrukt. Wilt u toch nog een volgende orderbevestiging afdrukken voor dezelfde order, dan dient u dit veld leeg te maken.
Een orderbevestiging kan alleen worden afgedrukt als:
Als de klant een orderbevestiging dient te krijgen, moet dit veld zijn geactiveerd.
Een orderbevestiging kan alleen worden afgedrukt als:
Tip: Als u het veld Orderbevestiging automatisch wilt laten activeren voor alle orders van een klant, activeert u Orderbevestiging in 0001 Klanten - Klantkaart. Wilt u voor dat voor alle orders automatisch doen, activeer dan het veld Orderbevestiging in de module Algemeen.
Dit is de datum waarop de artikelen naar de klant verzonden moeten worden.
Hier wordt de valuta gespecificeerd waarin de verkoopprijzen voor deze offerte of order worden aangegeven. U kunt de valuta wijzigen zolang nog geen verkoopregels zijn toegevoegd.
Tip: Als u voor alle offertes en orders van een klant dezelfde valuta wilt hanteren, selecteert u die in 0001 Klanten - Financieel. Als u een standaardvaluta voor de offertes en orders van alle klanten wilt hanteren, dan selecteert u de valuta in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Klanten.
De betalingsconditie wordt afgedrukt op allerlei documenten die op de offerte of order van toepassing zijn, bijvoorbeeld de offerte, de orderbevestiging en de facturen.
Tip: Als u voor alle offertes en orders van een klant dezelfde standaardbetalingsconditie wilt hanteren, selecteert u die in 0001 Klanten - Klantkaart. Als u een standaardbetalingsconditie voor offertes en orders van alle klanten wilt hanteren, dan geeft u deze op in het scherm Voorkeurswaarden op het tabblad Klant. U kunt in het scherm Verkoopoffertes of -orders de waarde in het veld nog wijzigen.
De leveringsconditie wordt afgedrukt op allerlei documenten die op dit dossier van toepassing zijn: de offerte, de orderbevestiging, de expeditiebonnen en de facturen.
Tip: Als u voor alle offertes en orders van een klant dezelfde standaardleveringsconditie wilt hanteren, selecteert u die in 0001 Klanten - Klantkaart. Als u een standaardleveringsconditie voor offertes en orders van alle klanten wilt hanteren, dan selecteert u deze in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Klant. U kunt in het scherm Verkoopoffertes of -orders de waarde in het veld nog wijzigen.
Zie ook het bestand Leveringscondities.
Dit is de verkoper die de verkoopofferte of -order behandelt. De naam van deze verkoper wordt weergegeven op externe documenten (verkoopoffertes, orderbevestigingen en dergelijke) behorend bij de verkoopofferte of -order.
Tip: In de module Klanten kunt u voor iedere klant een standaardverkoper invullen. Deze standaardverkoper wordt dan automatisch overgenomen op verkoopoffertes en -orders voor de desbetreffende klant.
Wilt u voor de meeste klanten van dezelfde verkoper gebruik maken, dan kunt u deze instellen in de module Algemeen. Deze verkoper wordt dan automatisch ingevuld bij iedere klant die u toevoegt.
Als u op een bepaalde datum actie moet ondernemen, dan vult u die datum hier in. U kunt een rapport met offertes en orders afdrukken gesorteerd op attentiedatum, zodat u een overzicht krijgt van alle acties die u in een bepaalde periode moet ondernemen.
Als u nadere informatie over deze attentiedatum wilt opnemen, bijvoorbeeld wat u precies op deze dag moet doen, zoals bellen over een offerte, dan kunt u daarvoor tabblad Memo gebruiken.
Offertegegevens
In het scherm Nummers in de module Algemeen is vastgesteld op welke manier de nummers opgebouwd zijn. Het offertenummer wordt aan de hand hiervan door Isah automatisch ingevuld. Het automatisch ingevulde offertenummer kunt u wijzigen zolang er nog geen verkoopregels en verzendregels voor de offerte zijn gedefinieerd.
Let op: Als u een dossier toevoegt in het scherm Verkoopoffertes is het offertenummer een verplicht veld. Bij het toevoegen van een order (in het scherm Verkooporders) kunt u het veld Offertenummer leeg laten.
Let op: Het offertenummer moet uniek zijn: er mogen geen twee offertes zijn met hetzelfde nummer.
Dit is de referentie die de klant aan de offerte heeft gegeven; deze referentie wordt afgedrukt op de offerte.
Dit is de datum waarop de offerte is aangevraagd.
Dit is de datum tot wanneer de offerte geldig is. Hierna geldt bijvoorbeeld een aangepaste prijs of is het product niet meer leverbaar.
Hier vult u de datum in waarop de offerte is verzonden.
Dit is de datum waarop de artikelen naar de klant verzonden moeten worden.
Als u van een verkoopofferte een order maakt, wordt de gewenste verzenddatum overgenomen naar twee velden in de order (0070 Verkooporders - Algemeen). Onder Offertegegevens wordt de oorspronkelijk gewenste verzenddatum van de offerte geplaatst en deze kan niet worden gewijzigd. De gewenste verzenddatum onder Ordergegevens kunt u dan nog wel wijzigen.
Volgnummer uitgebrachte offerte
Het volgnummer van de verkoopofferte dient als versieaanduiding: het geeft aan hoe vaak de offerte is afgedrukt.
In dit veld ziet u wanneer deze verkoopofferte voor het laatst afgedrukt is.