Verkoopstatusbereik

U gebruikt het scherm Verkoopstatusbereik om rechten aan te geven voor een bepaald statusbereik. Of deze rechten gelden voor een enkele gebruiker of een gebruikersgroep, is afhankelijk van de plaats waar u het scherm heeft opgeroepen: in het scherm Gebruikersgroepen of in het scherm Gebruikers.

Verkoopstatussen worden gebruikt om aan te geven in welke fase een verkoopregel zich bevindt, bijvoorbeeld in de fase 'Offerte' of in de fase 'Productie'. Als u rechten toekent aan een bepaald statusbereik, betekent dit dat de gebruikers(groepen) in principe alleen statussen mogen verzetten die binnen dat bereik vallen (zie het veld Wijzigingen toestaan). Verwerkingen die statusrechten buiten hun bereik vereisen, mogen zij niet uitvoeren.

U zorgt er op deze manier bijvoorbeeld voor dat bepaalde gebruikers alleen rechten hebben voor de offertefase, en dat andere gebruikers alleen rechten hebben voor de statussen in de fase 'Productie'.

U kunt meerdere statusregels toevoegen, bijvoorbeeld als de gebruiker(sgroep) rechten heeft voor het begin en einde van het verkooptraject, maar niet voor de statussen die in de productiefase vallen:

Een gebruiker met deze statusrechten heeft geen rechten voor verkoopregels met een status tussen de 35 en de 70, maar wel voor de statussen daarvoor en daarna.

Let op: Als u niet wilt werken met statusrechten, moeten alle gebruikers rechten hebben voor alle statussen (dus vanaf de eerste tot en met de laatste), anders kan niemand statussen verzetten.

N.B.: Als u een nieuwe gebruiker(sgroep) aan Isah toevoegt, heeft deze gebruiker(sgroep) geen statusrechten. U wijzigt dit door regels toe te voegen met statusrechten of door in de verwerking Genereren rechten gebruiker of Genereren rechten gebruikersgroep het veld Maximaal statusbereik toekennen te activeren.

De beginstatus en de eindstatus vallen binnen het bereik van de statusregel: de gebruiker of gebruikersgroep heeft ook rechten voor de begin- en eindstatus.

Dit veld staat alleen in het scherm als u het heeft opgeroepen op het scherm Gebruikers. Bij gebruikersgroepen is het niet van toepassing.

Dit veld is standaard geactiveerd. Dit geeft aan dat gebruikers een status mogen verzetten naar een status die buiten hun statusbereik ligt. Uiteraard kunnen gebruikers nog steeds geen verwerkingen uitvoeren die buiten hun toegestane statusbereik vallen.

Voorbeeld

Een gebruiker heeft rechten voor het volgende verkoopstatusbereik: '00 Offerte-aanvraag' tot en met '15 Offerte voor een speciaal product'. Om te zorgen dat deze gebruiker de offerte wel kan verzetten naar de status '30 Order' moet het veld Wijzigingen toestaan geactiveerd zijn. De gebruiker kan echter geen verwerkingen starten die rechten vereisen voor een status boven '15 Offerte voor een speciaal product'.

Als u dit veld activeert, dan geeft u daarmee aan dat de handelingen in het opgegeven statusbereik binnen de werkvoorraad van de gebruiker(sgroep) liggen. Dit heeft gevolgen voor de werking van presets in Isah.

Voor de verkoopstatussen gaat het om de volgende presets:

scherm Verkoopoffertes, preset Mijn verkoopoffertes (werkvoorraad)
scherm Verkooporders, preset Mijn verkooporders (werkvoorraad)

Voorbeeld

Een verkoopmedewerker mag alle handelingen verrichten binnen de offertefase, maar verstuurt alleen offertes. U voert de volgende statusbereikregels in:

Van status 10 tot en met 15
Van status 20 tot en met 22; in deze regel activeert u het veld Werkvoorraad
Van status 25 tot en met 30

Als deze gebruiker in het scherm Verkoopoffertes de preset Mijn verkoopoffertes (werkvoorraad) kiest, dan verschijnen alleen de offertes met een status in het bereik van 20 tot en met 22. Kiest de gebruiker de preset Mijn verkoopoffertes (statusbereik), dan toont Isah alle verkoopoffertes in het bereik van 10 tot en met 30.

Beginstatus 00	Offerte	Eindstatus 35	Orderbevestiging
Beginstatus 70	Expeditie	Eindstatus 99	Historie