|
|
|
|
|
Prozess Übertragung externer Dokumente
In diesem Fenster können Sie die Dokumente anzeigen, die mit der Verarbeitung Dokumente versenden tatsächlich versendet wurden. Hier wird angezeigt, wer die zu versendenden Dokumente erstellt hat, wann sie erstellt wurden und welche Dokumente versendet oder gedruckt wurden. Sie können auf eine Entität wie Angebot weiterklicken, um die Kommunikation rund um das Angebot anzuzeigen.
Im Fenster Dokumente versenden wird der Bericht angezeigt, der gedruckt wurde oder der als PDF für eine E-Mail erstellt wurde. Mit der Schaltfläche Anlagen können Sie auf eine Übersicht von Anlagen zugreifen, die mit dem Bericht per E-Mail mitgeschickt wurden, beispielsweise Zeichnungen. Wurde in Bezug auf die Versandmethode angegeben, dass die PDF als Anlage mit einer Entität wie einem Angebot verknüpft werden soll, dann wurde der Bericht nicht nur im Fenster Dokumente versenden, übernommen, sondern auch in der Übersicht der Anlagen.
Bitte beachten Sie: Wenn das Feld Entwurfaktiviert wurde, wird die E-Mail als Entwurf im Ordner „Entwürfe“ im E-Mail-Programm des Benutzers gespeichert, der die Verarbeitung Dokumente versenden ausgeführt hat. Dieser Benutzer muss die E-Mail selbst an die Personen weiterleiten, die diese E-Mail mit den Anlagen empfangen sollen.