Auf der Registerkarte Allgemeinerfassen Sie die unterschiedlichen Versandmethoden, die gehandhabt werden soll und ob Dokumente gedruckt oder zu einer E-Mail hinzugefügt werden sollen.
In diesem Feld wählen Sie aus, welche Dokumente gedruckt oder per E-Mail versendet werden sollen, wenn die Verarbeitung Dokumente versenden ausgeführt wird. Wenn Sie „Drucken“ wählen, werden die Dokumente zum Drucken an den Drucker gesendet. Wenn Sie „E-Mail“ wählen, werden die Dokumente in PDFs konvertiert und in einer E-Mail als Anlage versendet.
Sie können einen Bericht, der mit der Verarbeitung Dokumente versenden erstellt wurde, automatisch mit der zugehörigen Entität verknüpfen, wie beispielsweise mit dem Angebot oder der Bestellung. Nach Aktivieren des Felds Bericht mit Entität verknüpfen geschieht nach dem Versenden der Dokumente Folgendes:
Der Bericht wird als Dokument in das Fenster Dokumente eingefügt.
Wenn Sie in die Felder Dokumententyp, Dokumentengruppe, Dokumentenstatus Werte eingeben, werden diese Werte in das Fenster Dokumente übernommen. Diese Felder sind keine Pflichtfelder. Sie können die Felder auch ausfüllen, wenn Sie das Feld Bericht mit Entität verknüpfen nicht aktivieren.
Das PDF des Berichts wird an der Speicherort gespeichert, der im Fenster Dokumente versenden, Registerkarte Bericht, Feld Datei angegeben wurde.
Das Dokument wird mit der Entität verknüpft. Zu der Entität können Sie mit der Schaltfläche Dokumente den Bericht abrufen, beispielsweise das Angebot im Fenster Angebote.
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