Filteren met het filterscherm

Soms is het overzichtelijker om alleen een selectie van gegevens op het scherm te zien. In het filterscherm geeft u de voorwaarden op waaraan de gegevensselectie op tabblad Lijst moet voldoen, bijvoorbeeld alleen de klanten uit Amsterdam of Rotterdam weergeven op het scherm. De opmaakdefinities die bepalen welke cellen of rijen worden gemarkeerd, worden per preset en per gebruiker opgeslagen.

U kunt de filters definiëren en opslaan voor later gebruik.

Om een filter te gebruiken in een lijst naar keuze kunt u:

• een bestaand filter selecteren. Klik op naast het pictogram voor filters . Activeer het gewenste filter.
• een filter aanmaken voor eenmalig gebruik. Wilt u eenmalig een selectie van de gegevens weergeven in de lijst, klik dan op en selecteer de filter 'Default' die altijd aanwezig is. Leg onder het kopje Voorwaarden vast aan welke voorwaarden de selectie moet voldoen. Zolang het scherm geopend is, blijft het filter actief. Het filter wordt niet opgeslagen voor later gebruik.
• een filter aanmaken voor herhaaldelijk gebruik. Wilt u een filter ook in de toekomst kunnen gebruiken, klik dan op en vervolgens op om een nieuw filter aan te maken. Geef het filter een naam. Leg onder het kopje Voorwaarden vast aan welke voorwaarden de gegevensselectie moet voldoen. U kunt meerdere filters aanmaken. De volgorde van de filters kunt u aanpassen met de pictogrammen en .

Mogelijke acties

Filters kunt u:

• aanmaken met . U dient de voorwaarden nog op te geven.
• wijzigen met . Hiermee wijzigt u de naam van het filter. Probeert u de naam van het filter 'Default' te wijzigen, dan worden de voorwaarden overgenomen naar een nieuw filter met de door u opgegeven naam. Het is namelijk niet mogelijk om 'Default' zelf te hernoemen.
• kopiëren met . Hiermee kopieert u de voorwaarden naar een nieuw filter. U dient het nieuwe filter een naam te geven.
• verwijderen met .
• opslaan als opmaakdefinitie (voorwaardelijke opmaak) met . Regels die aan de opgegeven voorwaarden voldoen, worden dan niet als enige getoond, maar worden gemarkeerd op tabblad Lijst.
• kopiëren naar een andere gebruiker. U kunt een ander personeelslid gebruik laten maken van het filter als u de verwerking Kopiëren gebruikersinstellingen uitvoert.

Tip: Open het menu Beeld en kies voor Filtervak tonen om het actieve filter in de statusbalk te zien:

Voorbeeld

Voorwaarden instellen

Voorwaarden voor de gegevensselectie geeft u als volgt op:

1. Klik op Filter en kies Conditie toevoegen.
2. Kies vervolgens het veld waarvoor u de voorwaarde moeten gelden en geef de voorwaarde op, bijvoorbeeld 'Plaats equals Nijmegen'.
3. Wilt u nog een voorwaarde toevoegen, klik dan op Klik hier om een conditie toe te voegen.

   Moeten de gegevens aan alle voorwaarden voldoen, kies dan voor AND. Moeten de gegevens aan ten minste één voorwaarde voldoen, kies dan voor OR, bijvoorbeeld als u klanten uit Nijmegen of Rotterdam zoekt: 'Plaats equals Nijmegen' OR 'Plaats equals Rotterdam'.

4. Wilt u een combinatie maken van verplichte en optionele voorwaarden, klik dan op Filter en kies voor Groep toevoegen. Bijvoorbeeld als u klanten uit Nijmegen of Rotterdam zoekt met verkoper Jansen: 'Plaats equals Nijmegen' OR 'Plaats equals Rotterdam' AND 'Verkoper equals 0026' (waarbij 0026 de personeelscode is van verkoper Jansen).