Werkwijze in Outlook

Als de add-in is geïnstalleerd, verschijnt in Outlook de werkbalk van Isah. In eerste instantie ziet u daarop alleen de knop Aanmelden; om de add-in te kunnen gebruiken, dient u zich namelijk aan te melden bij Isah. Isah kan op dat moment pas uw rechten verifiëren.

1. Aanmelden: in het Aanmeld-venster geeft u uw gebruikersnaam op, uw wachtwoord en de database waarin u de e-mail(s) wilt opnemen.
2. Entiteit kiezen: Als u een e-mail wilt opslaan, dient u eerst aan te geven bij welke entiteit de e-mail moet komen te staan, bijvoorbeeld bij een klant of leverancier.

   Tip: Welke entiteiten allemaal zichtbaar zijn en in welke volgorde ze staan configureert u onder de knop Instellingen.

3. Selecteer de mail of de mails die u wilt opslaan.
4. Klik vervolgens op:
   • Opslaan:

     Er verschijnt een keuzescherm met daarin de gegevens die in Isah bij de geselecteerde identiteit staan. Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor de entiteit 'Klant', dan verschijnt de lijst met klanten die in Isah zijn ingevoerd. U kiest nu bij welke klant (of andere entiteit) de mail opgeslagen moet worden.

   • Opslaan met aangepaste instellingen:

     Als u rechten heeft op programmacode 100020000 (Documenteigenschappen aanpassen Outlook add-in), dan kunt u bij de knop Opslaan ook kiezen voor Aangepaste instellingen. Er verschijnt dan een scherm waarop u de soort, het type, de taal en de groep van de e-mail(s) kunt aanpassen. Isah past dit alleen toe op deze selectie van mail(s). Bij het opslaan van een volgende e-mail gebruikt Isah weer de standaarden die bij de instellingen gedefinieerd zijn.

5. Sla de e-mail op met OK. De mail wordt nu een document dat onder de knop Documenten is gekoppeld aan de desbetreffende regel in Isah. Om te bepalen onder welke naam het bestand wordt opgeslagen gebruikt u de scriptfunctie in Isah.