|
|
|
|
|
Het scherm Kredietinformatie toont een overzicht van de kredietgegevens van een klant. Zo kunt u per klant een overzicht opvragen van de kredietsituatie en zien of een klant over zijn kredietlimiet heen is. Een klant is over zijn kredietlimiet wanneer het openstaande orderbedrag plus het openstaande saldo groter is dan het kredietlimietbedrag.
Velden
Dit veld toont het kredietlimietbedrag van de aan de klant gekoppelde debiteur. Het bedrag is ingevuld in het veld Kredietlimiet op het tabblad Financieel van het scherm Klanten.
Bedrag openstaande posten debiteur
Dit veld toont het bedrag aan openstaande posten van de aan de klant gekoppelde debiteur. De informatie wordt bepaald op basis van het financiële pakket. Het bedrag wordt als volgt opgebouwd: Verkoopfacturen (in uw financiële pakket) -/- Betalingen (verwerkt in uw financiële pakket).
Gebruikt u Isah Finance dan is het bedrag aan openstaande posten uit Isah Finance direct beschikbaar. Voor andere financiële applicaties geldt dat dit saldo van de debiteur vanuit het financiële pakket wordt geïmporteerd.
Dit veld toont het bedrag dat voortkomt uit: Alle uitstaande verkooporderregels van de klant -/- De reeds gefactureerde bedragen van de desbetreffende verkoopregels
Let op: De waarde van 'Gefactureerd' is inclusief eventuele termijnfacturen.
Dit veld toont de kredietruimte die als volgt wordt opgebouwd: Kredietlimiet -/- (Openstaande posten + Lopende orders). Hierop is de kredietlimietcontrole van toepassing.
Let op: Het bedrag aan lopende orders wordt alleen in mindering gebracht als in het scherm Klanten, tabblad Financieel de velden Bedragen statustype ‘offerte’ en/of Bedragen statustype ‘order’ zijn geactiveerd bij de debiteur die aan de klant is gekoppeld.
Hier kunt u zien op welke manier de kredietlimietcontrole voor deze klant is ingesteld. U vindt deze velden op het scherm Klanten, tabblad Financieel.
Met de functie Controle kredietlimiet kunt u controles laten uitvoeren op de financiële positie van een debiteur. Op verschillende momenten zijn verschillende controles mogelijk.
Verkoopofferte/-order, Verkoopregel statustype 'Offerte', Verkoopregels statustype 'Order'
Als u de kredietlimietcontrole wilt laten uitvoeren wanneer een verkoopofferte of -order wordt ingevoerd of een verkoopofferte wordt omgezet in een order, wanneer verkoopregels van het statustype 'Offerte' worden ingevoerd en/of wanneer verkoopregels van het statustype 'Order' worden ingevoerd, kunt u kiezen uit de volgende instellingen:
Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.
N.B.: De melding verschijnt alleen bij het uitvoeren van de verwerking Offerte wordt order als u gebruikmaakt van statusafhandeling, dus als u heeft ingesteld dat bij het uitvoeren van de verwerking het statustype 'Offerte' verzet moet worden naar 'Order'.
N.B.: De functie Permissie verkooporders biedt de mogelijkheid om de invoer van orders voor een bepaalde klant te blokkeren wanneer deze niet aan de juiste eisen voldoet. De klant wordt daarmee op een 'zwarte lijst' geplaatst. Deze blokkade heeft betrekking op de klant in een order; de kredietlimietcontrole heeft betrekking op de debiteur van de order.
Bij aanmaken expeditiebonnen
Bij het aanmaken van expeditiebonnen kunt u kiezen uit twee instellingen:
Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.
Tip: Wilt u voor een bepaalde verzending de kredietlimiet negeren en toch expediëren, open dan de module Expeditie en selecteer de verkooporder. Klik nu op de knop Verzendschema en selecteer de verzendregel. Op het tabblad Specificatie vindt u meer informatie over de kredietlimietoverschrijding. Open vervolgens het menu Bewerken en kies Opheffen controle kredietlimiet. Er vindt dan geen controle plaats. Er kan dus altijd een expeditiebon worden aangemaakt.
Bedragen statustype 'Offerte', Bedragen statustype 'Order'
Als u deze velden activeert, worden de bedragen in offerte- en orderregels van het statustype 'Offerte' en/of 'Order' bij de openstaande posten van de klant meegeteld. De controle vindt dan niet alleen plaats op basis van bedragen openstaande posten, maar ook op basis van bedragen in nieuwe offertes/orders waarvan nog geen facturen zijn.
In het scherm Kredietinformatie vindt u een overzicht van de bedragen die betrokken zijn bij de kredietlimietcontrole.