|
|
|
|
|
Het scherm Verkoopoverzicht toont uiteenlopende informatie over verkoopoffertes en -orders. Met deze informatie kunt u eigen overzichten creëren als u gebruikmaakt van de standaard lijstfuncties en rapportagemogelijkheden. U heeft tevens de mogelijkheid om vanuit het scherm detailinformatie op te vragen met 
.
Met presets bepaalt u welke informatie wordt getoond:
De preset 'Default selectie' toont actuele verkoopregels: regels met statustype 'offerte', 'order' of 'nacalculatie' (dus uitgezonderd statustype 'historie').
Voorbeeld
Om snel inzicht te hebben in verkoopoffertes die nog verstuurd moeten worden sorteert u de verkoopregels op status zodat alle regels met dezelfde status bij elkaar staan.
De preset 'Lopende verkoopoffertes' toont alle actuele verkoopoffertes: verkoopdossiers die één of meer verkoopregels hebben met statustype 'offerte'. Van de regels zelf wordt alleen het totaalbedrag van alle offerteregels van een verkoopdossier getoond in de kolom Totaalbedrag offerteregels.
Voorbeeld
Verkoper Jansen kan met een filter 
zijn eigen lopende verkoopoffertes opvragen (conditie 'Verkoper equals Jansen').
'Lopende verkoopofferteregels' toont alle actuele verkoopofferteregels: verkoopregels met statustype 'offerte'.
Voorbeeld
Als u voorafgaand aan klantcontact wilt nagaan welke verkoopregels bij de klant horen, groepeert u op klant en bekijkt u de verkoopregels die eraan gekoppeld zijn.
De preset 'Lopende verkooporders' geeft alle actuele verkooporders weer: verkoopdossiers die één of meer verkoopregels met statustype 'order' of 'nacalculatie' hebben. Van de regels zelf wordt alleen in de kolom Totaalbedrag orderregels het totaalbedrag getoond van alle verkoopregels van een verkoopdossier met statustype 'order' of 'nacalculatie'.
Voorbeeld
Door voorwaardelijke opmaak 
toe te passen ziet u direct voor welke orders de verzenddatum in het verleden ligt (conditie 'Gewenste verzenddatum order is past’).
De preset 'Lopende verkooporderregels' laat alle actuele verkooporderregels zien op het scherm: verkoopregels met statustype 'order' of 'nacalculatie'.
Voorbeeld
U kunt de omvang van een verkooporder snel inschatten als u de verkooporders groepeert en de kolom Aantal toevoegt (met rechtermuisknop in kolomkop Verkoopregel) zodat u het aantal verkoopregels ziet dat bij een order hoort.
De preset 'Verzendschema expeditie' geeft verkoopregels weer met hun verzendschema's. Er wordt informatie getoond over de verzending van goederen. Zo kunt u onder meer zien wanneer de goederen geleverd worden en in hoeveel deelleveringen en het aantal goederen dat reeds verzonden is of nog verzonden moet worden.
Voorbeeld
Voor inzicht in de verkoopregels waarvan de goederen al verzonden hadden moeten worden, gebruikt u voorwaardelijke opmaak om een bevestigde verzenddatum in het verleden rood te markeren. Vervolgens groepeert u op Week van verzending zodat u per week de verkoopregels ziet waarop u actie moet ondernemen.
De preset 'Offerte-intake' toont de verkoopwaarde van verkoopoffertes in een bepaalde periode. Verkopers krijgen zo inzicht in de waarde en aantallen van uitgebrachte offertes.
De kolom Bedrag intake toont de toename of afname (negatief bedrag) van de verkoopwaarde van een verkoopregel. Een verkoopstatuswijziging of een wijziging van het verkoopbedrag van de verkoopregel kan die veroorzaken. De reden van de waardewijziging vindt u in het veld Reden wijziging.
Met de instelling Invloed op offerte-intake in het scherm Verkoopstatussen bepaalt u of de verkoopwaarde van een verkoopofferteregel van invloed is op de offerte-intake (zie de help bij die instelling voor uitleg en een uitvoerig voorbeeld). In het scherm Verkoopwaardelog ziet u alle waardewijzigingen van een verkoopregel.
U kunt een periode instellen waarvoor u de offerte-intake wilt bekijken:
Met de werkbalk 'periode instellen' bepaalt u zelf de periode in het verleden waarvoor u de intake of de verkoopregels wilt zien. U kunt ofwel met een 'datum vanaf' en een 'datum tot en met' een exacte periode instellen of aangeven hoeveel jaren, maanden, etc. u wilt terugkijken waarbij de bijbehorende data automatisch worden ingevuld. Het is niet mogelijk om beide opties te combineren. Standaard is 'datum tot en met' de huidige datum, maar u kunt een andere datum in het verleden kiezen.
Voorbeeld
U zou een draaitabel kunnen maken die per week of maand het intakebedrag toont.
De preset 'Orderintake' toont de verkoopwaarde van verkooporders in een bepaalde periode. Het geeft verkopers inzicht in de waarde en aantallen van orders.
De kolom Bedrag intake toont de toename of afname (negatief bedrag) van de verkoopwaarde van een verkoopregel. Een verkoopstatuswijziging of een wijziging van het verkoopbedrag van de verkoopregel kan die veroorzaken. De reden van de waardewijziging vindt u in het veld Reden wijziging.
Met de instelling Invloed op orderintake in het scherm Verkoopstatussen bepaalt u of de verkoopwaarde van een verkooporderregel van invloed is op de orderintake (zie de help bij die instelling voor uitleg en een uitvoerig voorbeeld). In het scherm Verkoopwaardelog ziet u alle waardewijzigingen van een verkoopregel.
U kunt een periode instellen waarvoor u de orderintake wilt bekijken:
Met de werkbalk 'periode instellen' bepaalt u zelf de periode in het verleden waarvoor u de intake of de verkoopregels wilt zien. U kunt ofwel met een 'datum vanaf' en een 'datum tot en met' een exacte periode instellen of aangeven hoeveel jaren, maanden, etc. u wilt terugkijken waarbij de bijbehorende data automatisch worden ingevuld. Het is niet mogelijk om beide opties te combineren. Standaard is 'datum tot en met' de huidige datum, maar u kunt een andere datum in het verleden kiezen.
Voorbeeld
U kunt bijvoorbeeld een draaitabel maken van het intakebedrag per maand.
De preset 'Omzetplanning verkoopoffertes' toont verkoopofferteregels met statustype 'offerte'. De regels geven gebruikers zoals controllers een indicatie van wat mogelijk gefactureerd kan gaan worden. De factureringswijze bepaalt voor de volgende kolommen of ze gevuld worden en waar de gegevens vandaan komen: Aantal, Geplande omzet (verkoopwaarde - reeds gefactureerd), Gewogen omzet (geplande omzet*scoringspercentage) en Geplande factuurdatum. Bij termijnfacturering zijn de gegevens afkomstig uit het scherm Termijnfacturen, bij facturering via expeditiebonnen uit de verzendschemaregel of in het geval van kosten of diensten uit de verkoopregel. In de kolom Regeltype kunt u de herkomst van de gegevens bekijken. Het veld Aantal blijft bijvoorbeeld leeg als het regeltype 'Termijnfacturering' is.
Als u bijvoorbeeld groepeert op Verkoopsoort en de groepsfunctie Totaal toepast op de geplande omzet (met rechtermuisknop in kolomkop Geplande omzet), ziet u welke verkoopsoort achterblijft en kunt u daar actie op ondernemen.
Voorbeeld
Een Controller wil de omzet bekijken van de volgende verkoopdossiers:
Verkoopdossier |
Verkoopregel |
Verzendregel |
Artikeltype |
Termijnfacturering |
Aantal |
Verkoopwaarde |
99814 |
10 |
|
|
Ja |
|
€ 175 |
|
20 |
|
|
Ja |
|
€ 550 |
|
30 |
|
|
Ja |
|
€ 125 |
|
40 |
|
Diensten |
Ja |
|
€ 250 |
99815 |
10 |
1 |
|
|
8 |
€ 80 |
|
10 |
2 |
|
|
1 |
€ 10 |
|
10 |
3 |
|
|
3 |
€ 30 |
|
20 |
|
Kosten |
|
|
€ 45 |
Verkoopdossier '99814' wordt in de volgende termijnen gefactureerd:
De omzetplanning voor de verkoopdossiers ziet er als volgt uit:
Verkoopdossier |
Regel |
Verkoopregel |
Verzendregel |
Regeltype |
Bedrag |
99814 |
10 |
10, 20, 30, 40 |
|
Termijnfacturering |
€ 500 |
|
20 |
10, 20, 30, 40 |
|
Termijnfacturering |
€ 250 |
|
30 |
10, 20, 30, 40 |
|
Termijnfacturering |
€ 350 |
99815 |
10 |
|
1 |
Verzendregel |
€ 80 |
|
10 |
|
2 |
Verzendregel |
€ 10 |
|
10 |
|
3 |
Verzendregel |
€ 30 |
|
20 |
|
|
Verkoopregel |
€ 45 |
De preset 'Omzetplanning verkooporders' laat verkooporderregels met statustype 'order' of 'nacalculatie' zien. Gebruikers zoals controllers kunnen de verkoopwaarde afzetten tegen de reeds gefactureerde bedragen en krijgen zo inzicht in de geplande omzet. De factureringswijze bepaalt voor de volgende kolommen of ze gevuld worden en waar de gegevens vandaan komen: Aantal, Verkoopwaarde, Reeds gefactureerd en Geplande factuurdatum. Bij termijnfacturering zijn de gegevens afkomstig uit het scherm Termijnfacturen, bij facturering via expeditiebonnen uit de verzendschemaregel of in het geval van kosten of diensten uit de verkoopregel. In de kolom Regeltype kunt u de herkomst van de gegevens bekijken. Zo wordt het veld Reeds gefactureerd alleen gevuld als het regeltype 'Verzendregel' is.
Als u bijvoorbeeld sorteert op datum, ziet u wat het eerst gefactureerd kan worden.
Termijnfacturering
Indien de gegevens afkomstig zijn van termijnfacturen, dan worden alle termijnfactuurregels getoond:
In alle andere gevallen toont Isah geen enkele termijnfactuurregel van de verkooporder.
Bij termijnen vult Isah de gegevens als volgt:
Bij slottermijnen vult Isah de gegevens als volgt:
Voorbeeld
Een Controller wil de omzet bekijken van de volgende verkoopdossiers:
Verkoopdossier |
Verkoopregel |
Verzendregel |
Artikeltype |
Termijnfacturering |
Aantal |
Verkoopwaarde |
99814 |
10 |
|
|
Ja |
|
€ 175 |
|
20 |
|
|
Ja |
|
€ 550 |
|
30 |
|
|
Ja |
|
€ 125 |
|
40 |
|
Diensten |
Ja |
|
€ 250 |
99815 |
10 |
1 |
|
|
8 |
€ 80 |
|
10 |
2 |
|
|
1 |
€ 10 |
|
10 |
3 |
|
|
3 |
€ 30 |
|
20 |
|
Kosten |
|
|
€ 45 |
Verkoopdossier '99814' wordt in de volgende termijnen gefactureerd:
De omzetplanning voor de verkoopdossiers ziet er als volgt uit:
Verkoopdossier |
Regel |
Verkoopregel |
Verzendregel |
Regeltype |
Bedrag |
99814 |
10 |
10, 20, 30, 40 |
|
Termijnfacturering |
€ 500 |
|
20 |
10, 20, 30, 40 |
|
Termijnfacturering |
€ 250 |
|
30 |
10, 20, 30, 40 |
|
Termijnfacturering |
€ 350 |
99815 |
10 |
|
1 |
Verzendregel |
€ 80 |
|
10 |
|
2 |
Verzendregel |
€ 10 |
|
10 |
|
3 |
Verzendregel |
€ 30 |
|
20 |
|
|
Verkoopregel |
€ 45 |
De preset 'Verkoopregels' geeft alle verkoopregels weer, ook de afgesloten regels met statustype 'historie'. Dit biedt u de mogelijkheid om uiteenlopende doorsnedes te maken van alle verkoopoffertes en -orders.
U kunt een periode instellen waarvoor u de verkoopregels wilt bekijken:
Met de werkbalk 'periode instellen' bepaalt u zelf de periode in het verleden waarvoor u de intake of de verkoopregels wilt zien. U kunt ofwel met een 'datum vanaf' en een 'datum tot en met' een exacte periode instellen of aangeven hoeveel jaren, maanden, etc. u wilt terugkijken waarbij de bijbehorende data automatisch worden ingevuld. Het is niet mogelijk om beide opties te combineren. Standaard is 'datum tot en met' de huidige datum, maar u kunt een andere datum in het verleden kiezen.
Welke verkoopregels worden getoond?
De offerte- of orderdatum van een verkoopdossier bepaalt of verkoopregels binnen de opgegeven periode vallen en getoond worden in de preset 'Verkoopregels':
Voorbeelden
in de kolom Verkoopregel.Met de verwerking Verzetten statussen in het menu Bewerken kunt u statussen verzetten van één of meer regels. Afhankelijk van de regels die u selecteert, kunt u de status verzetten van (alle) verkoopregels (van een verkoopofferte of -order) en/of van een productiedossier.
Default selectie