Als de instellingen in Isah Finance zijn vastgelegd en installatie en configuratie van Power BI zijn uitgevoerd, kunt u in Power BI verslagen maken. U maakt daarvoor gebruik van Power BI templates die met Isah Finance zijn meegeleverd. De templates zet u om in eigen verslagen. Met de Power BI app kunt u de verslagen bekijken en delen. Ook kunt u met de app dashboards samenstellen en favorieten benoemen. Wijzigen van de verslagen is met de app niet mogelijk.
Isah Finance Power BI templates gebruiken
De instellingen om een template te gebruiken die als basis dient voor een financieel verslag, voert u in principe eenmalig in.
Templates configureren en omzetten in verslagen
U kunt een template configureren zodat het verslag de gewenste gegevens toont. De stappen hieronder betreffen de template Balans.
Verslagen publiceren
Verslagen bekijken met Power BI app
Het gepubliceerde Power BI verslag, bijvoorbeeld Balans of Winst & verlies, kunt u bekijken met de Power BI app.
Verslagen delen met Power BI app
Het verslag kunt u eenvoudig delen met collega’s of andere partijen die u deze informatie wilt bieden.
De gebruikers met wie u het verslag heeft gedeeld, kunnen de gegevens alleen bekijken. U blijft de eigenaar en kunt zelf bepalen wie er toegang heeft tot het verslag.
Let op: Bij het delen van het verslag kunt u instellen of de mensen waarmee u het verslag deelt het op hun beurt ook mogen delen.
Power BI Dashboards maken
U kunt eenvoudig in de Power BI app een dashboard samenstellen van de verschillende Power BI-verslagen. Op deze manier kunt u onder meer gegevens van het Balans en W&V-verslag combineren.
In de Power BI app kan elk visueel element vastgemaakt worden met een pin. Wanneer u op de pin klikt, wordt het element getoond op het dashboard van de Power BI app binnen uw werkruimte (workspace). U kunt kiezen voor een nieuw of bestaand dashboard.
Tips:
Vastgemaakte elementen kunt u in het dashboard opmaken.
U kunt er voor kiezen om alleen bepaalde dashboards te delen.
Van elk dashboard kunt u ook een telefoonopmaak maken (phone layout) zodat het verslag geschikt is voor gebruik op een smartphone met de Power BI app.