Verslagen in Power BI maken

Als de instellingen in Isah Finance zijn vastgelegd en installatie en configuratie van Power BI zijn uitgevoerd, kunt u in Power BI verslagen maken. U maakt daarvoor gebruik van Power BI templates die met Isah Finance zijn meegeleverd. De templates zet u om in eigen verslagen. Met de Power BI app kunt u de verslagen bekijken en delen. Ook kunt u met de app dashboards samenstellen en favorieten benoemen. Wijzigen van de verslagen is met de app niet mogelijk.

Isah Finance Power BI templates gebruiken

De instellingen om een template te gebruiken die als basis dient voor een financieel verslag, voert u in principe eenmalig in.

1. Ga naar C:\ProgramData\Isah\IsahFinance\PowerBITemplates en open met Power BI Desktop een Isah Finance Power BI template, bijvoorbeeld BalanceSheet_Template_NL. Er verschijnt een scherm met als titel de naam van de template.
2. Vul de betreffende server en database in. Het scherm Native Database Query verschijnt.
3. Klik op de knop Run om queries uit te voeren. Er verschijnen eenmalig waarschuwingen op het scherm die u kunt negeren als de Isah Finance Power BI verslagen worden uitgevoerd met een databasegebruiker die gekoppeld is aan de IsahFinancialReporting role (zie Installation and Configuration Isah Finance). Het scherm SQL Server database verschijnt.
4. Vul user name en password in en klik op de knop Save.

Templates configureren en omzetten in verslagen

U kunt een template configureren zodat het verslag de gewenste gegevens toont. De stappen hieronder betreffen de template Balans.

1. Selecteer een bedrijf/boekjaar
2. Vouw de knooppunten in de boomstructuur uit tot het gewenste detailniveau.
3. Geef het verslag een naam en klik op de knop Save. De Power BI template (.pbit) is nu een Power BI document (.pbix) verslag geworden.

Verslagen publiceren

1. Publiceer het Power BI verslag. Het rapport wordt geüpload naar de opgegeven locatie in de cloud.

Verslagen bekijken met Power BI app

Het gepubliceerde Power BI verslag, bijvoorbeeld Balans of Winst & verlies, kunt u bekijken met de Power BI app.

1. Open de Power BI app met uw webbrowser: ga naar https://app.powerbi.com.
2. Log in en selecteer de ruimte waarin het verslag is gepubliceerd, meestal 'Mijn werkruimte' of 'My workspace'.

Verslagen delen met Power BI app

Het verslag kunt u eenvoudig delen met collega’s of andere partijen die u deze informatie wilt bieden.

1. Kies in de Power BI app voor de actie ‘Delen’.

De gebruikers met wie u het verslag heeft gedeeld, kunnen de gegevens alleen bekijken. U blijft de eigenaar en kunt zelf bepalen wie er toegang heeft tot het verslag.

Let op: Bij het delen van het verslag kunt u instellen of de mensen waarmee u het verslag deelt het op hun beurt ook mogen delen.

Power BI Dashboards maken

U kunt eenvoudig in de Power BI app een dashboard samenstellen van de verschillende Power BI-verslagen. Op deze manier kunt u onder meer gegevens van het Balans en W&V-verslag combineren.

In de Power BI app kan elk visueel element vastgemaakt worden met een pin. Wanneer u op de pin klikt, wordt het element getoond op het dashboard van de Power BI app binnen uw werkruimte (workspace). U kunt kiezen voor een nieuw of bestaand dashboard.

Tips:

Vastgemaakte elementen kunt u in het dashboard opmaken.

U kunt er voor kiezen om alleen bepaalde dashboards te delen.

Van elk dashboard kunt u ook een telefoonopmaak maken (phone layout) zodat het verslag geschikt is voor gebruik op een smartphone met de Power BI app.