De extensie van het documenttype neemt u op zonder de punt ervoor te zetten, bijvoorbeeld 'xlsx' voor Excel-documenten of 'msg' voor e-mails.

Let op: Als u gebruikmaakt van de Outlook Add-in van Isah, dan moet er een documenttype met de extensie 'msg' aanwezig zijn.

Door de document-actie aan een bepaald type document te koppelen, kunnen de acties met het script voor documenten van dit type worden uitgevoerd. Bij de acties die u met een script uitvoert, kunt u denken aan het aanmaken van een nieuw document, het bekijken en het wijzigen van een bestaand document, etc. Zie ook Document-acties.

Als u de verwerking Verzenden documenten uitvoert, wordt van het rapport een PDF gemaakt die in een vooraf gedefinieerde map wordt opgeslagen. De naam van het opgeslagen rapport wordt automatisch samengesteld.

De hoofdmap waarin de documenten worden opgeslagen, is vastgelegd in het scherm Basisgegevens. Er kunnen ook submappen opgegeven zijn in het scherm Documenttypes, bijvoorbeeld de map ‘Verkoopoffertes’ voor het opslaan van verkoopoffertes. U kunt verschillende niveaus aanbrengen in de mappenstructuur als u het scheidingsteken ‘\’ tussen de mappen plaats. Als u bijvoorbeeld bij een documenttype ‘Verkoop\Offertes’ invoert, wordt in de hoofdmap de submap ‘Verkoop’ aangemaakt en daaronder de map ‘Offertes’.

De bestandsnaam van het rapport wordt als volgt opgebouwd:

[Soort rapport]_[code van entiteit]_[datum en tijd], bijvoorbeeld voor een verkoopofferterapport: Offerte_OF0035_20140521_11-05.

Voor ‘Soort rapport’ wordt de taal van de gebruiker gehanteerd. In de basistaal Engels zou de bestandsnaam in het voorbeeld ‘Offer_OF0035_20140521_11-05’ worden.