Klik in dit veld om een klant te selecteren. U ziet alleen klanten die actueel zijn en beschikbaar voor Isah MFS. Hiervoor moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
het veld Vervallen is niet actief
het veld Alleen beschikbaar in Isah Finance is niet actief
Het veld Permissie verkooporders op het tabblad Financieel van de klant staat op 'Invoer verkoopregel van type 'order'/'nacalculatie' of 'Aanmaken expeditiebon'.
Nadat u de klant heeft ingevuld, verschijnen de overige velden.
Dit veld verschijnt alleen als voor de klant een of meer (geldige) objecten zijn geregistreerd. Gaat de melding over een specifiek object van de klant, dan vult u dat hier in.
Kiest u voor 'Selecteren', dan kunt u in het invoerveld achter de knop een keuze maken uit de contactpersonen die in Isah bij deze klant geregistreerd zijn. Staat de juiste contactpersoon daar niet tussen, dan kiest u voor 'Handmatig invoeren', waarna u de naam vrij kunt opgeven.
Als u voor de melding direct een opdracht aanmaakt, ziet u de naam van de contactpersoon in Isah MFS terug op het tabblad Melding van de opdracht. In Isah vindt u de naam van de contactpersoon terug bij de klantgegevens op de servicemelding.
Hier geeft u aan om welk servicetype het gaat, bijvoorbeeld 'Storing' of 'Onderhoud'. Isah MFS zal voor de melding in Isah ook de urgentiecode overnemen die bij het servicetype is aangegeven.
Als u voldoende rechten heeft om serviceopdrachten aan te maken, dan bepaalt u met deze knop of de gegevens alleen als servicemelding moeten worden opgeslagen, of ook als serviceopdracht. Kiest u ervoor om ook direct een serviceopdracht aan te maken, dan verschijnt het veld Geplande start, zodat deze datum op de serviceopdracht geregistreerd kan worden.
Dit veld is alleen zichtbaar als u van de servicemelding ook direct een serviceopdracht maakt. Hier geeft u aan wanneer u de serviceopdracht in wilt plannen. Deze datum komt terecht in de uiteindelijke serviceopdracht.
Hier neemt u een uitgebreide omschrijving van de melding op. Deze komt terecht in het memoveld van de servicemelding in Isah.
Klik op Servicemelding opslaan of op Servicemelding en serviceopdracht opslaan om de gegevens te registreren.
Heeft u een servicemelding aangemaakt, dan gaat u terug naar het opdrachtenscherm. U ziet de servicemelding niet meer, maar deze is op te zoeken in Isah. Heeft u een serviceopdracht geregistreerd, dan gaat u direct naar de opdracht, waarna u die kunt starten.
Opmerkingen
U kunt alleen een nieuwe servicemelding toevoegen als u rechten heeft op programmacode 530000007: Isah Mobile Field Service / Toevoegen servicemelding. Voor het toevoegen van een serviceopdracht heeft u rechten nodig voor programmacode 530000008: Isah Mobile Field Service / Toevoegen serviceopdracht.
Heeft u alleen rechten voor het toevoegen van serviceopdrachten, dan heet het scherm Serviceopdracht. U maakt dan met het scherm direct een serviceopdracht aan.
Bij het aanmaken van een serviceopdracht heeft Isah een BTW-code nodig. Bij de klant waarvoor de opdracht geldt, moet het veld Zoekpad BTW dan ook zijn ingesteld op 'BTW-code financieel volgens zoekpad' of 'Altijd BTW-code financieel van de klant'. In het laatste geval moet ook het veld BTW-code zijn ingevuld. Staat het veld op 'BTW-code financieel volgens zoekpad', maar krijgt u toch de melding dat er geen BTW-code gevonden wordt, dan is het zoekpad niet volledig ingericht.
Klant