Als u een relatiebeheermelding toevoegt, komt in eerste instantie de naam van de verantwoordelijke op de productieorder terecht in het veld Verantwoordelijke. Als iemand anders de melding moet opvolgen, klik dan op het lijstpictogram achter het veld om de lijst met medewerkers te openen. Selecteer vervolgens de juiste persoon.
Om een medewerker sneller te vinden typt u een gedeelte van de naam in. Isah MFS filtert vervolgens de lijst op uw zoekcriterium.
N.B.: Als u de medewerker op de melding wijzigt, voert Isah deze wijziging ook door in de onderliggende acties, tenzij u zelf bij een actie een andere medewerker had ingevuld.
Met het relatiebeheertype geeft u aan om wat voor soort melding het gaat, bijvoorbeeld 'Klacht'. Bij een relatiebeheertype kunnen ook vaste acties zijn opgenomen, bijvoorbeeld 'Bellen', 'Bezoek' of 'Offerte sturen'. Als er bij het type dat u kiest dergelijke acties zijn vastgelegd, registreert Isah die direct bij uw melding. U ziet ze verschijnen onder Acties.
Bij een relatiebeheermelding kunt u acties opnemen, bijvoorbeeld 'Bellen' of 'Bezoek'.
Als er in Isah bij het gekozen relatiebeheertype vaste acties zijn opgenomen, dan ziet u deze automatisch verschijnen. U kunt deze niet wijzigen of verwijderen, wat u kunt zien aan het hiernaast afgebeelde pictogram.
Acties toevoegen
Om een actie toe te voegen, kiest u als eerste een actietype uit de lijst.
Klik op dit pictogram om bij de melding een actie op te nemen.
In eerste instantie staat de naam van de persoon op de melding onder Verantwoordelijke. Als iemand anders de actie moet opvolgen, selecteer dan een andere naam uit de lijst.
Wilt u de actie verwijderen, klik dan op dit pictogram achter de regel.
Klik op Melding opslaan om de gegevens op te slaan. De melding verdwijnt nu uit uw scherm en wordt opgenomen in Isah in het scherm Meldingen van Relatiebeheer.
Omschrijving
