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Inhoudsopgave

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Meldungen und Aktionen

CRM - Meldungen und Aktionen

In diesem Fenster finden Sie die Meldungen und Aktionen, die für einen bestimmten Kunden in Isah aufgenommen sind, unter anderem die Bezeichnungen und der Status dieser Aktionen.

Piktogramme

CRM - Meldungsart auswählen

Wählen Sie mit dieser Einstellung auf der Symbolleiste aus, ob alle Aktionen angezeigt werden sollen oder nur die noch nicht abgeschlossenen Aktionen.

CRM - Meldung hinzufügen

Klicken Sie auf dieses Piktogramm, um eine Meldung hinzuzufügen. Zu jeder Meldung können Sie eine oder mehrere Aktionen hinzufügen.

CRM - Speichern

Wenn Sie die Meldung und ggf. die dazugehörige(n) Aktion(en) mit diesem Piktogramm speichern, kehren Sie zum Fenster Meldungen und Aktionen zurück.

CRM - Aktion

Hinter diesem Piktogramm finden Sie die Bezeichnung der Aktion, so wie diese in Isah aufgeführt ist.

CRM - Bezeichnung der Meldung

Hinter diesem Piktogramm finden Sie die Bezeichnung der Meldung, zu der die Aktion gehört.

CRM - Ändern

Klicken Sie auf dieses Piktogramm, wenn eine Meldung oder Aktion geändert werden soll. Sie können nur Ihre eigenen Meldungen und Aktionen ändern.

CRM - Aktivieren

Eine Aktion wird als abgeschlossen gemeldet, wenn Sie sie markieren. Es hängt dann von der Einstellung in der Symbolleiste ab („Alle Aktionen“ oder nur „Nicht abgeschlossene Aktionen“ anzeigen), ob diese Meldung in der Übersicht angezeigt wird oder nicht.