Previous Topic

Next Topic

Inhoudsopgave

Book Index

Cockpit

CRM - Cockpit

Das Cockpit enthält eine Zusammenfassung der Kundendaten, unter anderem für die Bereiche Umsatz, Verkauf und Service. Wenn Sie im Cockpit beispielsweise auf Objekte klicken, rufen Sie weitere Details dazu ab (die Objekte zu diesem Kunden). Mithilfe der Symbolleiste im oberen Fensterbereich können Sie ggf. anpassen, welche Vertragsversionen und welche Umsatzart angezeigt werden sollen.

Fakturierter Umsatz

Verkauf

Kreditinformationen

Customer Relationship Management

Service

Piktogramme

CRM - Servicevertragsversion auswählen

Geben Sie mit dieser Einstellung in der Symbolleiste an, von welchen Servicevertragsversionen die Daten im Cockpit angezeigt werden sollen: nur von den aktuellen Verträgen, von aktuellen und künftigen Verträgen, von historischen Verträgen oder von allen Verträgen.

Diese Einstellung wirkt sich auf den Inhalt in den Feldern Verträge und Offene Werte aus. Sie zählen die Vertragsmenge, den Vertragsbetrag, noch offenen Vertragsmenge und den noch offenen Vertragsbetrag, die jeweils der von Ihnen ausgewählten Einstellung entsprechen. Bei der Einstellung „Aktuelle Servicevertragsversionen“ werden beispielsweise nur Beträge und Mengen angezeigt, die aus aktuellen Vertragsversionen stammen.

CRM - Umsatzart auswählen

Geben Sie in dieser Einstellung an, welche Umsatzdaten im Cockpit angezeigt werden sollen: der definitive Umsatz, der Teilumsatz oder beide.

Diese Einstellung wirkt sich auf den Inhalt in den Umsatzfeldern aus. Beispielsweise bei der Einstellung „Teilumsatz“ beziehen sich die Beträge im Cockpit nur auf die Anzahlungsdaten.

CRM - Meldung hinzufügen

Klicken Sie auf dieses Piktogramm, um eine Meldung hinzuzufügen. Zu jeder Meldung können Sie eine oder mehrere Aktionen hinzufügen.

CRM - Aktion

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aktion hinzuzufügen. Um die Aktion zu speichern und direkt eine neue Aktion hinzuzufügen, klicken Sie nach dem Ausfüllen der Aktionsdaten nochmals auf das Piktogramm.

CRM - Speichern

Wenn Sie die Meldung und die dazugehörigen Aktion(en) mithilfe dieses Piktogramms speichern, kehren Sie zum Cockpit zurück.

Tipp: Daten mit einem weißen Hintergrund enthalten keine weiteren untergeordneten Informationen. Arbeiten Sie normalerweise mit einer anderen Farbe als Hintergrund, können Sie bei diesen Daten weitere Informationen abrufen, indem Sie darauf klicken.