Das Cockpit enthält eine Zusammenfassung der Kundendaten, unter anderem für die Bereiche Umsatz, Verkauf und Service. Wenn Sie im Cockpit beispielsweise auf Objekte klicken, rufen Sie weitere Details dazu ab (die Objekte zu diesem Kunden). Mithilfe der Symbolleiste im oberen Fensterbereich können Sie ggf. anpassen, welche Vertragsversionen und welche Umsatzart angezeigt werden sollen.
In der Symbolleiste oben im Fenster können Sie die Umsatzart ändern und nur den definitiven Umsatz, den Teilumsatz oder beide Arten Umsatz anzeigen.
Die Budgetfelder enthalten Werte, die nur ausgefüllt werden, wenn Sie in Isah dafür KPIs eingestellt haben, und diese in Isah Configuration spezifiziert haben.
Die laufenden Angebote sind alle Angebote für diesen Kunden mit einem Status des Typs „Angebote“, laufende Aufträge sind alle Aufträge für diesen Kunden mit einem Status des Typs „Auftrag“. Mengen und Beträge addiert und in den relevanten Spalten angezeigt. Die laufenden Verträge sind die Rahmenverträge Verkauf, die in Isah für diesen Kunden aufgenommen sind und die am aktuellen Datum gelten und noch nicht ungültig sind.
Der gewichtete Wert eines Angebots ist der Angebotsbetrag x Trefferquote dieses Angebots.
Der offene Wert der Rahmenverträge Verkauf ist der Gesamtwert der laufenden Verträge für diesen Kunden -/- die Beträge aller VK-Positionen mit dem Status „Auftrag“, die zu einem Rahmenvertrag dieser Kunde gehören.
Der Budgeteingang wird nur ausgefüllt, wenn Sie dafür in Isah einen KPI eingestellt und in Isah Configuration diesen KPI spezifiziert haben. Der Wert des Auftragseingangs ist der Gesamtwert der hergestellte VK-Rechnungen.
Die offenen Posten und der Kreditrahmen werden nur ausgefüllt, wenn Sie Isah mit einer finanziellen Anwendung verknüpft haben. Nur in diesem Fall kann Isah die relevanten Daten abrufen.
Das Kreditlimit ermittelt Isah-CRM direkt aus dem Fenster Kunden. Für den Kreditrahmen wird das Kreditlimit mit den offenen Posten verringert.
Unter CRM finden Sie Informationen über Meldungen und Aktionen, die unter diesem Kunden registriert wurden. Die offenen Aktionen sind Aktionen, die noch nicht fertiggemeldet wurden; außerdem zeigt die App die Anzahl der Meldungen, die in diesem und im vergangenen Jahr für Kunden in Isah erstellt wurden.
Die Anzahl der Objekte zeigt an, bei wie vielen der in Isah registrierten Objekte der ausgewählte Kunde unter der Schaltfläche Kunde angegeben wurde.
Die Daten hinter dem Feld Verträge beziehen sich lediglich auf die Vertragsversionen, die in der Symbolleiste angegeben sind. Beispielsweise bei der Einstellung „Historische Servicevertragsversionen“ werden in der Spalte Menge nur die Serviceverträge mit den historischen Vertragsversionen angezeigt, und in der Spalte Betrag der Gesamtbetrag dieser historischen Vertragsversionen.
Oben im Fenster auf der Symbolleiste können Sie die Einstellung der Servicevertragsversionen ändern und nur die Daten der aktuellen, der aktuellen und künftigen, der historischen oder aller Servicevertragsversionen anzeigen.
Die laufenden Verträge zeigen an, über wie viele Serviceverträge der ausgewählte Kunde verfügt. Ein Servicevertrag kann mehrere Servicevertragsversionen enthalten. Für die Spalte Betrag werden die Beträge aus allen Servicevertragsversionen addiert.
Die Anzahl der Menge bezieht sich auf die Servicemeldungen für diesen Kunden.
Piktogramme
Geben Sie mit dieser Einstellung in der Symbolleiste an, von welchen Servicevertragsversionen die Daten im Cockpit angezeigt werden sollen: nur von den aktuellen Verträgen, von aktuellen und künftigen Verträgen, von historischen Verträgen oder von allen Verträgen.
Diese Einstellung wirkt sich auf den Inhalt in den Feldern Verträge und Offene Werte aus. Sie zählen die Vertragsmenge, den Vertragsbetrag, noch offenen Vertragsmenge und den noch offenen Vertragsbetrag, die jeweils der von Ihnen ausgewählten Einstellung entsprechen. Bei der Einstellung „Aktuelle Servicevertragsversionen“ werden beispielsweise nur Beträge und Mengen angezeigt, die aus aktuellen Vertragsversionen stammen.
Geben Sie in dieser Einstellung an, welche Umsatzdaten im Cockpit angezeigt werden sollen: der definitive Umsatz, der Teilumsatz oder beide.
Diese Einstellung wirkt sich auf den Inhalt in den Umsatzfeldern aus. Beispielsweise bei der Einstellung „Teilumsatz“ beziehen sich die Beträge im Cockpit nur auf die Anzahlungsdaten.
Klicken Sie auf dieses Piktogramm, um eine Meldung hinzuzufügen. Zu jeder Meldung können Sie eine oder mehrere Aktionen hinzufügen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aktion hinzuzufügen. Um die Aktion zu speichern und direkt eine neue Aktion hinzuzufügen, klicken Sie nach dem Ausfüllen der Aktionsdaten nochmals auf das Piktogramm.
Wenn Sie die Meldung und die dazugehörigen Aktion(en) mithilfe dieses Piktogramms speichern, kehren Sie zum Cockpit zurück.
Tipp: Daten mit einem weißen Hintergrund enthalten keine weiteren untergeordneten Informationen. Arbeiten Sie normalerweise mit einer anderen Farbe als Hintergrund, können Sie bei diesen Daten weitere Informationen abrufen, indem Sie darauf klicken.
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