Mit der Voreinstellung „VK-Rechnungen“ werden alle Verkaufsrechnungen aus dem aktuellen Geschäftsjahr oder mit einem Buchungsdatum aus den vergangenen zwei Jahren angezeigt.

Wenn die Suchvoreinstellung „Nach VK-Rechnungen suchen“ im Fenster VK-Rechnungen aktiviert ist, geben Sie einen Suchbegriff ein, um das Fenster zu öffnen. Dann werden alle Positionen, die den Suchbegriff enthalten, abgerufen. Die folgenden Spalten werden durchsucht:

• Rechnungscode
• Kundencode
• Kundenname
• Debitorencode
• Debitorenname

Wenn die Anzahl einer VK-Rechnung nicht korrekt ist, können Sie Änderungen vornehmen, indem Sie eine Gutschrift erstellen. Beachten Sie die folgenden Schritte:

1. Lieferschein korrigieren.

   In manchen Fällen stimmt die auf dem Lieferschein angegebene Anzahl nicht mit der tatsächlich versandten Artikelanzahl überein. Möglicherweise waren zum Zeitpunkt des Versands nicht alle Artikel fertig oder ist der Lieferschein vom Abnehmer mit einer korrigierten Eingangsmenge zurückgekommen. Sie können dann die Anzahl auf dem Lieferschein korrigieren. Die Art und Weise, in der Sie die Korrekturen durchführen können, hängt davon ab, ob der Lieferschein verarbeitet wurde.

   Nichtverarbeitete Lieferscheine korrigieren

   Wählen Sie die Lieferscheinposition aus, die Sie ändern möchten und korrigieren Sie diese.

   Verarbeitete Lieferscheine korrigieren

   1. Negativen Lieferschein erstellen und verarbeiten
      • Wählen Sie die Lieferscheinposition im Modul Versand aus, die Sie ändern möchten.
      • Das Feld Erledigt muss leer sein.
      • Geben Sie in das Feld Zu versenden die negative Gesamtzahl ein.
      • Genehmigen Sie die Lieferplanposition und erstellen Sie einen Lieferschein.
      • Versenden Sie den Lieferschein oder wählen Sie unter Lieferschein den Versandstatus „Versendet“ aus.
      • Verarbeiten Sie den Lieferschein.
   2. Korrekten Lieferschein erstellen und verarbeiten
      • Wählen Sie die Lieferscheinposition aus, für die Sie einen neuen Lieferschein erstellen möchten.
      • Das Feld Erledigt muss leer sein.
      • Geben Sie in das Feld Zu versenden die korrekte Anzahl ein.
      • Genehmigen Sie die Lieferplanposition und erstellen Sie einen Lieferschein.
      • Versenden Sie den Lieferschein oder wählen Sie unter Lieferschein den Versandstatus „Versendet“ aus.
      • Verarbeiten Sie den Lieferschein.
2. Wählen Sie im Fenster Rechnungsvorschläge die Position aus, die sich auf den negativen Lieferschein bezieht.
3. Geben Sie den zu viel fakturierten Betrag ein, aber dann negativ.
4. Genehmigen Sie den Rechnungsvorschlag.
5. Erstellen Sie die Rechnung.

Wenn der Betrag einer VK-Rechnung nicht korrekt ist, können Sie Änderungen vornehmen, indem Sie eine Gutschrift erstellen. Beachten Sie die folgenden Schritte:

1. Lieferschein korrigieren

   In manchen Fällen stimmt die auf dem Lieferschein angegebene Anzahl nicht mit der tatsächlich versandten Artikelanzahl überein. Möglicherweise waren zum Zeitpunkt des Versands nicht alle Artikel fertig oder ist der Lieferschein vom Abnehmer mit einer korrigierten Eingangsmenge zurückgekommen. Sie können dann die Anzahl auf dem Lieferschein korrigieren. Die Art und Weise, in der Sie die Korrekturen durchführen können, hängt davon ab, ob der Lieferschein verarbeitet wurde.

   Nichtverarbeitete Lieferscheine korrigieren

   Wählen Sie die Lieferscheinposition aus, die Sie ändern möchten und korrigieren Sie diese.

   Verarbeitete Lieferscheine korrigieren

   1. Negativen Lieferschein erstellen und verarbeiten
      • Wählen Sie die Lieferscheinposition im Modul Versand aus, die Sie ändern möchten.
      • Das Feld Erledigt muss leer sein.
      • Geben Sie in das Feld Zu versenden die negative Gesamtzahl ein.
      • Genehmigen Sie die Lieferplanposition und erstellen Sie einen Lieferschein.
      • Versenden Sie den Lieferschein oder wählen Sie unter Lieferschein den Versandstatus „Versendet“ aus.
      • Verarbeiten Sie den Lieferschein.
   2. Korrekten Lieferschein erstellen und verarbeiten
      • Wählen Sie die Lieferscheinposition aus, für die Sie einen neuen Lieferschein erstellen möchten.
      • Das Feld Erledigt muss leer sein.
      • Geben Sie in das Feld Zu versenden die korrekte Anzahl ein.
      • Genehmigen Sie die Lieferplanposition und erstellen Sie einen Lieferschein.
      • Versenden Sie den Lieferschein oder wählen Sie unter Lieferschein den Versandstatus „Versendet“ aus.
      • Verarbeiten Sie den Lieferschein.
2. Wählen Sie im Fenster Rechnungsvorschläge die Position aus, die sich auf den negativen Lieferschein bezieht.
3. Geben Sie den fakturierten, falschen Betrag ein, aber negativ.
4. Genehmigen Sie den Rechnungsvorschlag.
5. Erstellen Sie die Rechnung.
6. Wählen Sie im Fenster Rechnungsvorschlägedie Position aus, die sich auf den neuen Lieferschein bezieht.
7. Geben Sie den korrekten Preis ein.
8. Genehmigen Sie den Rechnungsvorschlag.
9. Erstellen Sie die Rechnung.

Wenn eine VK-Rechnung für Kosten oder Dienstleistungen nicht korrekt ist, können Sie Änderungen vornehmen, indem Sie eine Gutschrift erstellen. Dabei durchlaufen Sie die folgenden Schritte:

1. Wählen Sie im Fenster Rechnungsvorschläge den Kundenauftrag und die VK-Position, für die Sie eine Gutschrift erstellen möchten.
2. Geben Sie den zu kreditierenden Betrag ein (negativ).
3. Genehmigen Sie den Rechnungsvorschlag.
4. Erstellen Sie die Rechnung.

Das ist das Datum, an dem der Kunde den Rechnungsbetrag gezahlt haben muss. Das wird wie folgt berechnet: Rechnungsdatum + Zahlungsfrist der Zahlungsbedingung, die im Kundenauftrag ausgewählt ist.

Wenn Sie als Subunternehmer einen Auftrag ausführen, können Sie in diesem Feld angeben, welcher Teil des Rechnungsbetrags der Hauptunternehmer auf Ihr Sperrkonto überweisen darf (im Zusammenhang mit der Kettenhaftung). Mit einem Script können Sie das Feld mit einem Standardprozentsatz des Rechnungsbetrags ausfüllen.

Wenn bei einem Rechnungsvorschlag auf der Anzahlungsrechnung das Feld Gutschriftaktiviert ist, um anzugeben, dass eine Gutschrift erstellt werden soll, wird das Feld Gutschrift im Fenster VK-Rechnungen automatisch aktiviert. Das Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn das Feld Standardgutschriften bei negativem Rechnungsbetrag einstellen aktiviert ist, da das Feld Gutschrift bei Rechnungsvorschlag, Anzahlungsrechnung oder bei Service Rechnungsschema in diesem Fall automatisch ausgefüllt wird.

Gutschriften journalisieren

Wird die VK-Rechnung versendet, dann wird das Feld Versandstatus automatisch aktiviert. Sie können den Versandstatus ändern, beispielsweise wenn ein Dokument neu versendet werden soll.