Der Kundencode ist die einmalige Kennzeichnung eines Kunden. Der Kundencode wird verwendet, um bei Angeboten, Bestellungen und Ähnlichem auf den Kunden zu verweisen.

Sie können einen Kundencode mit der Verarbeitung Kundencode ändern im Ordner Verarbeitungen im Modul Kunden ändern.

Hier können Sie eine Hausnummer, eventuell mit einer Zusatzbezeichnung eingeben, beispielsweise 64 A. Wenn Sie Supply Chain Integrator verwenden, müssen Sie eine Hausnummer (mit Zusatz) eingeben.

Geben Sie auch für Firmen in Deutschland den korrekten Ländercode ein (z. B. „D“). Die Eingabe des Landes ist erforderlich, um den geltenden USt-Schlüssel für eine Transaktion im Suchpfad USt suchen zu können. Der Name des Landes wird automatisch hinter dem Ländercode angezeigt.

Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.

In diesem Feld können Sie angeben, dass die Daten nicht länger gelten. Datensätze mit der Einstellung „Ungültig“ werden aus der Liste ausgeblendet. Sie können aber noch über eine Voreinstellung aufgerufen werden, die auch ungültige Daten anzeigt.

Wenn Sie an einem bestimmten Datum für diesen Kunden aktiv werden müssen, geben Sie das entsprechende Datum hier ein.

Wenn Sie nähere Informationen zu diesem Überwachungsdatum eingeben möchten, beispielsweise eine genaue Bezeichnung der an diesem Tag auszuführenden Aufgaben, können Sie dafür das Memoblatt verwenden. Das Memoblatt rufen Sie auf, indem Sie auf die Registerkarte Memo klicken.

Beispiel

Überwachungsdatum	Auf dem Memoblatt
3-5-2011	Bezüglich Rechnung anrufen

Kunden und Lieferanten werden in Kunden- und Lieferantengruppen eingeteilt. Jedem Kunden und Lieferanten muss jeweils eine Gruppe zugewiesen werden. Das Feld Gruppe finden Sie auf der Registerkarte Allgemein und auf der Registerkarte FiBu. Auf der Registerkarte Allgemein können Sie sehen, welcher Gruppe der Lieferant zugeordnet ist, Sie können das Feld dort jedoch nicht ändern. Auf der Registerkarte FiBu kann das Feld dagegen geändert werden.

Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.

Beachten Sie bitte: Wenn Sie Isah mit einem FiBu-Programm verknüpft haben, kann eine Änderung der Kunden- oder Lieferantengruppe finanzielle Folgen haben. Buchungen können nämlich über die Gruppen an Sachkonten weitergeleitet werden.

Zu allen Artikeln können Sie Texte in verschiedenen Sprachen aufnehmen, beispielsweise Bezeichnungen. Wenn Sie in dieses Feld die Sprache dieses Kunden eingeben, werden die Texte der relevanten Artikel automatisch in der betreffenden Sprache auf den externen Dokumenten an dieses Unternehmen ausgegeben (z. B. auf der Auftragsbestätigung).

Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.

Die Priorität ist bei der Planung mit begrenzter Kapazität relevant. Bei der Ausführung der Durchlaufterminierung für Plan-/Fertigungsaufträge können Sie angeben, nach welcher Reihenfolge Isah die Plan-/Fertigungsaufträge einplanen soll. Die Kundenpriorität ist eine der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um diese Reihenfolge anzugeben. Andere Möglichkeiten sind beispielsweise das Versanddatum und die Priorität, die Sie bei den Kundenaufträgen eingeben können.

Hier können Sie eintragen, welcher Mitarbeiter Ihres Unternehmens als Verkäufer für diesen Kunden auftritt. Sie können eine Auswahl aus der Mitarbeiterdatei vornehmen.Der hier eingetragene Verkäufer wird automatisch bei Angeboten und Aufträgen für diesen Kunden aufgeführt. Das Feld kann an diesen Stellen noch geändert werden.

Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.

Das ist das Datum, an dem die Artikel spätestens an diesen Kunden versandt sein müssen. Dieses Datum wird ausgefüllt, wenn Sie die Lieferscheine verarbeiten.