|
|
|
|
|
Algemeen
Projectcodes moeten uniek zijn; er verschijnt een melding als u bij het toevoegen van een nieuw project probeert een niet-unieke code in te voeren.
Op de schermen Projectregels planning en Projectregels financieel ziet u aan dit veld bij welk project de regel hoort.
Dit veld toont de status van het project. Per status dient u gebruik te maken van een statustype dat de voortgang van de regel weergeeft. De verschillende statustypen zijn 'Offerte', 'Order', 'Nacalculatie' en 'Historie'. In tegenstelling tot de statustypes in de inkoop-, verkoop-, en productieorders is het projectstatustype alleen informatief.
Per status kunt u instellen welke arcering en kleur projectregels moeten krijgen in de grafische planning van de projectregels. De vorm wordt bepaald door de projectinstellingen.
Gebruik dit informatieve veld om een prioriteit toe te kennen aan de projectregel.
Om ordergegevens in projecten zichtbaar te maken dient u één of meer koppelingen te maken tussen het project en de orderstructuur. Door orders of orderregels aan het project te koppelen heeft u binnen het project de beschikking over actuele orderinformatie over planning, gemaakte kosten en opbrengsten. Dat kunnen uiteenlopende koppelingen zijn: met verkooporders, verkoopregels, inkooporders, termijnfactuurregels, bewerkingen, etc. U kunt de orderinformatie op verschillende niveaus koppelen, afhankelijk van welke informatie u op dat niveau wilt zien. Zo zou u op projectniveau een verkooporder kunnen koppelen, zodat u een globaal overzicht krijgt van de financiële en planningsgegevens voor het hele project. Om inzicht te krijgen in gedetailleerde informatie kunt u dan bijvoorbeeld aan een fase diverse productiedossiers koppelen die bij de verkooporder horen en aan de activiteiten binnen een fase bewerkingen uit één van de productiedossiers. Om meer informatie te krijgen, kunt u vanuit de projectregel ook altijd de gekoppelde order(regel) zelf bekijken.
U kunt aan een projectregel meerdere orders of orderregels koppelen, maar ze moeten wel tot dezelfde soort orders of regels behoren, zodat de gegevens gesommeerd getoond kunnen worden in verschillende projectvelden. Verschillende productieorders aan een projectregel koppelen mag dus wel, maar een termijnfactuurregel en een verkoopregel samen niet.
Projectregels van het type 'Plangroep' kunnen geen koppelingen hebben. De soort koppeling is dan altijd 'Niet van toepassing' en kan niet worden gewijzigd.
Let op: Het is raadzaam om eerst één of meer verkooporders aan het project te koppelen voordat u overige aan de verkooporder gerelateerde orders koppelt. Aan het project moet een verkooporder gekoppeld zijn vanwege de financiële doorrekening. De verkooporder is namelijk financieel leidend.
Voorbeelden van koppelingen:
De eenvoudigste koppeling maakt u door alleen een relatie te leggen tussen een project en een verkooporder met productieorders. U heeft dan snel een overzicht van financiële en planningsgegevens.
Als u gedetailleerde voortgangsinformatie wilt zien, koppelt u een verkooporder aan het project en productieorders aan een fase.
Als u daarnaast kritische bewerkingen wilt kunnen volgen, dan koppelt u een verkooporder aan het project, productieorders aan een fase en de bewerkingen aan activiteiten binnen de fase.
Als u termijnfacturen in de tijd uit wilt zetten zodat u ze kunt volgen, kunt u ze koppelen aan mijlpalen. Zo kunt u bijhouden wanneer welke termijnen gefactureerd moeten worden.
Als u de levertijd van bestelde artikelen wilt kunnen bewaken, kunt u inkoopregels koppelen, bijvoorbeeld aan de mijlpaal 'Start productie'. Zo kunt u zien of belangrijke inkopen op tijd binnenkomen voor verwerking in de productie.
Om na te kunnen gaan of u op tijd kunt leveren, kunt u verzendregels koppelen, bijvoorbeeld aan de mijlpaal 'Toegezegde leverdatum'.
Hier staat de datum en tijd waarop de verwerking Doorrekenen projectregels het laatst is uitgevoerd.
Planning en voortgang
Dit is de datum waarop het project(onderdeel) naar verwachting start. Als de startdatum is ingevoerd, wordt in het veld Wk automatisch het weeknummer zichtbaar dat bij de startdatum hoort. Hoe een wijziging van de startdatum van invloed is op de einddatum en doorlooptijd, bepaalt u met de Projectinstellingen.
De datum kan verschuiven door een wijziging in de planning. U kunt de datum desgewenst ook handmatig aanpassen. Als het plantype staat op 'Geschat', dan gaat Isah bij de berekening van de planning uit van de geschatte startdatum.
Dit is de datum waarop het project(onderdeel) naar verwachting eindigt. Als de einddatum is ingevoerd, wordt in het veld Wk automatisch het weeknummer zichtbaar dat bij de einddatum hoort. Hoe een wijziging van de einddatum van invloed is op de startdatum en doorlooptijd, bepaalt u met de Projectinstellingen.
De datum kan verschuiven door een wijziging in de planning. U kunt de datum desgewenst ook handmatig aanpassen. Als het plantype staat op 'Geschat', dan gaat Isah bij de berekening van de planning uit van de geschatte einddatum.
Dit is de doorlooptijd van de projectregel. Hoe een wijziging van de doorlooptijd van invloed is op de startdatum en de einddatum, bepaalt u met de projectinstellingen.
Let op: De doorlooptijd van een mijlpaal is altijd 0 dagen.
De velden Beperking en Beperkingsdatum op het tabblad Algemeen geven u de mogelijkheid om de planning te sturen door voor de projectregel een beperking op te geven, bijvoorbeeld 'Niet starten voor'. In combinatie met de datum die u achter de beperking opgeeft, krijgt u een voorwaarde die Isah zal gebruiken bij het plannen van de regel. In de Gantt ziet u dat de regel een beperking heeft; Isah gebruikt hiervoor de symbolen die u bij Startdatum met beperking en Einddatum met beperking heeft opgegeven in het scherm Instellingen Gantt-diagram.
Een voorbeeld vindt u in de map Processen van de help.
Met het plantype bepaalt u met welke data gerekend moet worden in een project. U geeft aan of in de projectregel gerekend moet worden met de geschatte startdatum, einddatum of doorlooptijd, de data uit de onderliggende projectregels of de data uit de gekoppelde order. Ook bepaalt het plantype welke informatie zichtbaar is in het Gantt-diagram.
Naarmate het project vordert en er meer details bekend zijn, kunt u een ander plantype kiezen om gebruik te kunnen maken van de betrouwbaarste gegevens op dat moment. Op deze wijze is het mogelijk om een project gefaseerd op te bouwen.
Het veld Plantype kan op de volgende manieren worden ingevuld:
De keuze voor een plantype houdt het volgende in:
Het plantype 'Geschat' is bruikbaar bij de aanvang van het project, als alleen nog maar een grove schatting gemaakt kan worden van de benodigde tijd of de te maken kosten. In dit stadium is de projectregel nog niet onderverdeeld in bijvoorbeeld activiteiten, deelprojecten, etc.
Zodra een projectregel (project, deelproject of fase) met het plantype 'Geschat' onderliggende regels krijgt, verandert Isah het plantype automatisch in 'Berekend uit onderliggende regels'. U kunt het plantype niet meer terugzetten naar 'Geschat'.
Het plantype 'Berekend uit onderliggende projectregels' is alleen beschikbaar bij regels van het type 'Project', 'Deelproject' of 'Fase'.
Het plantype 'Berekend volgens gekoppelde orderinformatie' is bruikbaar als er orderinformatie beschikbaar is, bijvoorbeeld een planning of geboekte kosten.
De bewaakdatum is een informatief veld waarmee u bijvoorbeeld kunt aangeven wanneer de voortgang gecontroleerd moet worden.
Dit is een informatief veld waarin u bijvoorbeeld de datum opgeeft waarop het project uiterlijk afgerond moet zijn.
U activeert het veld Gereed om aan te geven dat de projectregel is afgerond. Daarnaast kunt u de datum opgeven waarop een project gereed is gekomen.
De gereedmelding is een belangrijke status van een project. U kunt van een projectregel die als 'Gereed' is gemarkeerd, geen velden meer wijzigen behalve een aantal informatieve velden zoals het veld Gereed zelf, de omschrijvingen, memo en teksten. U kunt projectregels die als 'Gereed' zijn gemarkeerd, ook niet meer verslepen in het Gantt-diagram. Deze regels worden ook niet herpland als ze opvolgers zijn van een andere regel.
De volgende verwerkingen zijn niet meer toegestaan wanneer een regel als 'Gereed' is gemarkeerd:
Dit veld is ingeschakeld zodra u de verwerking Knelpunten bepalen heeft uitgevoerd en in het betreffende project een knelpunt is geconstateerd. Een knelpunt wordt daarbij gedefinieerd als een verschil tussen de geschatte start- en/of einddatum van een projectregel en de start- en/of einddatum van de gekoppelde orderinformatie.
U kunt dit veld echter ook handmatig activeren of leegmaken.
N.B.: Als het plantype van de regel staat op 'Geschat', dan kunt u de velden in de kolom Schatting zelf invullen. Staat het plantype op 'Berekend uit onderliggende regels', dan zijn de velden onder 'Geschat' niet wijzigbaar. Isah toont in dat geval namelijk gegevens uit de onderliggende regels.
Project