Het type geeft de aard van de projectregel aan en de plaats ervan in de projectstructuur. De opbouw van een project bepaalt uit welke typen u kunt kiezen. Bij een projectregel van het type 'Deelproject' met onderliggende activiteiten, kunt u bijvoorbeeld het type alleen veranderen in 'Project', 'Deelproject' of 'Fase'.

• Project: U selecteert dit type als u een nieuw project in wilt voeren. Dit is het hoogste niveau en een project kan dan ook geen onderdeel zijn van een andere projectregel. Onder een project kunt u elk ander type projectregel hangen. Geef het project bij voorkeur een unieke code om het overzicht te kunnen behouden.
• Deelproject: Een deelproject gebruikt u om een project onder te verdelen en maakt onderdeel uit van een project of een ander deelproject. Deelprojecten worden veelal gebruikt om activiteiten met mijlpalen bij elkaar te plaatsen die tot een bepaald eindresultaat leiden. Onder het deelproject 'Productie' kunnen bijvoorbeeld de activiteiten 'Materiaal verzamelen', 'Halffabrikaten maken' en 'Produceren' hangen.
• Fase: Een fase gebruikt u om een project onder te verdelen en maakt doorgaans onderdeel uit van een project. Een project kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgtijdelijke fases 'Offerte', 'Engineering' en 'Productie'.
• Activiteit: Activiteiten vormen de spil van een project. Hierin legt u vast wat wanneer moet gebeuren. Een activiteit kan onderdeel uitmaken van een project of deelproject. Onder het deelproject 'Productie' kunt u bijvoorbeeld de activiteiten 'Materiaal verzamelen', 'Halffabrikaten maken' en 'Produceren' hangen.
• Mijlpaal: Een belangrijk moment binnen een project markeert u als een mijlpaal. Een mijlpaal bevindt zich op het laagste niveau binnen een project, u kunt er niets meer onder hangen. De einddatum is bepalend, de doorlooptijd is 0 dagen. Bij mijlpalen wordt een onderscheid gemaakt tussen open en gesloten. Bij een gesloten mijlpaal is de einddatum vastgezet, zodat duidelijk is dat de mijlpaal op een bepaalde datum moet plaatsvinden. Bij een open mijlpaal is de einddatum niet vastgezet, zodat de mijlpaal afhankelijk is van de voortgang van de projectregel waarmee de mijlpaal een opvolgerrelatie heeft. Als een mijlpaal bijvoorbeeld het einde markeert van een fase dan verschuift de mijlpaal in de tijd als de fase langer duurt dan verwacht.
• Kosten/opbrengsten: Het type 'Kosten/opbrengsten' gebruikt u wanneer een projectcalculatie met plangroepen wordt opgebouwd. Een andere toepassing is het specificeren van kosten in een project die niet in de calculatie van de orderstructuur worden opgenomen. U neemt kosten als een aparte projectregel op onder een andere projectregel, bijvoorbeeld transportkosten en reis- en verblijfkosten van projectmedewerkers.

het veld Onderdeel van laat zien van welk (deel)project of welke fase de projectregel deel uitmaakt. U ziet zowel het nummer als de omschrijving van de bovenliggende projectregel. U mag als bovenliggende projectregel alleen een regel selecteren van het type 'Project', 'Deelproject' of 'Fase'.

Projectcodes moeten uniek zijn; er verschijnt een melding als u bij het toevoegen van een nieuw project probeert een niet-unieke code in te voeren.

Op de schermen Projectregels planning en Projectregels financieel ziet u aan dit veld bij welk project de regel hoort.

Het regelnummer en de regelcode worden samen gebruikt om de unieke positie van een projectregel binnen een project te bepalen. Hiermee worden het niveau en de volgorde van de projectregels bepaald. De combinatie regelnummer/regelcode vindt u terug in het veld Structuur.

Het regelnummer is het unieke nummer van de projectregel binnen de direct bovenliggende projectregel. Deze wordt automatisch toegekend (hoogste nummer + 10), maar u kunt het nummer wijzigen.

Een projectcode kunt u zelf invoeren. Projectcodes moeten uniek zijn; er verschijnt een melding als u bij het toevoegen van een nieuw project probeert een niet-unieke code in te voeren.

Als u binnen een project projectregels gaat aanmaken, bijvoorbeeld activiteiten binnen een fase, dan verschijnt de regelcode van de fase in het veld Onderdeel van de activiteiten. Aangezien projectregels van het type 'kosten', 'mijlpaal' of 'activiteit' nooit onderliggende projectregels kunnen hebben, hoeft u bij die typen geen regelcode in te vullen.

U kunt in dit veld de plangroep opnemen waarvoor een schatting van de kosten gemaakt moet worden. U kunt ook plangroepregels aanmaken vanuit een project met de verwerking Aanmaken plangroepregels.

De plangroep kunt u alleen vullen indien de soort koppeling 'Niet van toepassing' is.

U kunt in dit veld aangeven om wat voor soort kosten het gaat:

• Materiaal: materiaal of artikelen benodigd voor de projectregel waaraan de kostenregel is gekoppeld
• Uren: bewerkingen die uitgevoerd dienen te worden voor de projectregel waaraan de kostenregel is gekoppeld
• Uren derden: externe bewerkingen die uitgevoerd dienen te worden voor de projectregel waaraan de kostenregel is gekoppeld
• Materieel: gereedschappen waarmee bewerkingen uitgevoerd kunnen worden voor de projectregel waaraan de kostenregel is gekoppeld
• Overige kosten: indirecte kosten zoals reistijden en verblijfkosten van projectmedewerkers
• Diversen: kostenregel die uit meerdere kostensoorten is opgebouwd (bijvoorbeeld materiaal en bewerkingen).

Om ordergegevens in projecten zichtbaar te maken dient u één of meer koppelingen te maken tussen het project en de orderstructuur. Door orders of orderregels aan het project te koppelen heeft u binnen het project de beschikking over actuele orderinformatie over planning, gemaakte kosten en opbrengsten. Dat kunnen uiteenlopende koppelingen zijn: met verkooporders, verkoopregels, inkooporders, termijnfactuurregels, bewerkingen, etc. U kunt de orderinformatie op verschillende niveaus koppelen, afhankelijk van welke informatie u op dat niveau wilt zien. Zo zou u op projectniveau een verkooporder kunnen koppelen, zodat u een globaal overzicht krijgt van de financiële en planningsgegevens voor het hele project. Om inzicht te krijgen in gedetailleerde informatie kunt u dan bijvoorbeeld aan een fase diverse productiedossiers koppelen die bij de verkooporder horen en aan de activiteiten binnen een fase bewerkingen uit één van de productiedossiers. Om meer informatie te krijgen, kunt u vanuit de projectregel ook altijd de gekoppelde order(regel) zelf bekijken.

U kunt aan een projectregel meerdere orders of orderregels koppelen, maar ze moeten wel tot dezelfde soort orders of regels behoren, zodat de gegevens gesommeerd getoond kunnen worden in verschillende projectvelden. Verschillende productieorders aan een projectregel koppelen mag dus wel, maar een termijnfactuurregel en een verkoopregel samen niet.

Projectregels van het type 'Plangroep' kunnen geen koppelingen hebben. De soort koppeling is dan altijd 'Niet van toepassing' en kan niet worden gewijzigd.

Let op: Het is raadzaam om eerst één of meer verkooporders aan het project te koppelen voordat u overige aan de verkooporder gerelateerde orders koppelt. Aan het project moet een verkooporder gekoppeld zijn vanwege de financiële doorrekening. De verkooporder is namelijk financieel leidend.

Voorbeelden van koppelingen

Dit is de datum waarop het project(onderdeel) naar verwachting start. Als de startdatum is ingevoerd, wordt in het veld Wk automatisch het weeknummer zichtbaar dat bij de startdatum hoort. Hoe een wijziging van de startdatum van invloed is op de einddatum en doorlooptijd, bepaalt u met de Projectinstellingen.

• In de kolom Schatting voert u de vermoedelijke startdatum van de projectregel in.

  De datum kan verschuiven door een wijziging in de planning. U kunt de datum desgewenst ook handmatig aanpassen. Als het plantype staat op 'Geschat', dan gaat Isah bij de berekening van de planning uit van de geschatte startdatum.

• Voor projecten, deelprojecten en fasen met onderliggende regels rekent Isah altijd met de onderliggende projectregels (plantype 'Berekend uit onderliggende projectregels). U ziet in dit geval in de kolom Schatting de vroegste startdatum die Isah bij de onderliggende projectregels heeft gevonden. Bij de berekening van de planning gaat Isah uit van deze startdatum. Heeft de projectregel geen onderliggende regels, dan blijft dit veld leeg.
• Als er een order is gekoppeld aan de projectregel (of aan een bovenliggende projectregel), dan ziet u in de kolom Orderinformatie de startdatum uit de gekoppelde order. Is het plantype 'Berekend volgens gekoppelde orderinformatie', dan gaat Isah bij de berekening van de planning uit van deze startdatum.

Dit is de datum waarop het project(onderdeel) naar verwachting eindigt. Als de einddatum is ingevoerd, wordt in het veld Wk automatisch het weeknummer zichtbaar dat bij de einddatum hoort. Hoe een wijziging van de einddatum van invloed is op de startdatum en doorlooptijd, bepaalt u met de Projectinstellingen.

• In de kolom Schatting voert u de vermoedelijke einddatum van de projectregel in.

  De datum kan verschuiven door een wijziging in de planning. U kunt de datum desgewenst ook handmatig aanpassen. Als het plantype staat op 'Geschat', dan gaat Isah bij de berekening van de planning uit van de geschatte einddatum.

• Voor projecten, deelprojecten en fasen met onderliggende regels rekent Isah altijd met de onderliggende projectregels (plantype 'Berekend uit onderliggende projectregels). U ziet in dit geval in de kolom Schatting de laatste einddatum die Isah bij de onderliggende projectregels heeft gevonden. Bij de berekening van de planning gaat Isah uit van deze einddatum. Heeft de projectregel geen onderliggende regels, dan blijft dit veld leeg.
• Als er een order is gekoppeld aan de projectregel (of aan een bovenliggende projectregel), dan ziet u in de kolom Orderinformatie de einddatum uit de gekoppelde order. Is het plantype 'Berekend volgens gekoppelde orderinformatie', dan gaat Isah bij de berekening van de planning uit van deze einddatum.

Dit is de doorlooptijd van de projectregel. Hoe een wijziging van de doorlooptijd van invloed is op de startdatum en de einddatum, bepaalt u met de projectinstellingen.

• Als u de geschatte start- en einddatum invoert, berekent Isah de geschatte doorlooptijd. U kunt de doorlooptijd ook handmatig invullen, als een start- of einddatum ontbreekt of als slechts één van de twee is ingevoerd.
• Heeft de projectregel onderliggende regels, dan staat het plantype op 'Berekend uit onderliggende projectregels' en loopt de doorlooptijd vanaf de vroegste startdatum uit de onderliggende regels tot de laatste einddatum die Isah daar vindt.
• Is de projectregel gekoppeld met een order en staat in de kolom Orderinformatie een start- en een einddatum, dan berekent Isah de doorlooptijd automatisch aan de hand van deze gegevens.

Let op: De doorlooptijd van een mijlpaal is altijd 0 dagen.

De velden Beperking en Beperkingsdatum op het tabblad Algemeen geven u de mogelijkheid om de planning te sturen door voor de projectregel een beperking op te geven, bijvoorbeeld 'Niet starten voor'. In combinatie met de datum die u achter de beperking opgeeft, krijgt u een voorwaarde die Isah zal gebruiken bij het plannen van de regel. In de Gantt ziet u dat de regel een beperking heeft; Isah gebruikt hiervoor de symbolen die u bij Startdatum met beperking en Einddatum met beperking heeft opgegeven in het scherm Instellingen Gantt-diagram.

Een voorbeeld vindt u in de map Processen van de help.

Met het plantype bepaalt u met welke data gerekend moet worden in een project. U geeft aan of in de projectregel gerekend moet worden met de geschatte startdatum, einddatum of doorlooptijd, de data uit de onderliggende projectregels of de data uit de gekoppelde order. Ook bepaalt het plantype welke informatie zichtbaar is in het Gantt-diagram.

Naarmate het project vordert en er meer details bekend zijn, kunt u een ander plantype kiezen om gebruik te kunnen maken van de betrouwbaarste gegevens op dat moment. Op deze wijze is het mogelijk om een project gefaseerd op te bouwen.

Het veld Plantype kan op de volgende manieren worden ingevuld:

• handmatig
• automatisch door dit in het scherm Basisgegevens aan te geven
• automatisch na het toevoegen van onderliggende projectregels (alleen bij het type 'Geschat').

De keuze voor een plantype houdt het volgende in:

• Geschat: In de projectregel en in het Gantt-diagram wordt gerekend met de geschatte waarden die ingevuld zijn in de kolom Geschat.

  Het plantype 'Geschat' is bruikbaar bij de aanvang van het project, als alleen nog maar een grove schatting gemaakt kan worden van de benodigde tijd of de te maken kosten. In dit stadium is de projectregel nog niet onderverdeeld in bijvoorbeeld activiteiten, deelprojecten, etc.

  Zodra een projectregel (project, deelproject of fase) met het plantype 'Geschat' onderliggende regels krijgt, verandert Isah het plantype automatisch in 'Berekend uit onderliggende regels'. U kunt het plantype niet meer terugzetten naar 'Geschat'.

• Berekend uit onderliggende projectregel(s): Isah rekent in de projectregel en in het Gantt-diagram met de samengevoegde waarden uit de onderliggende regels. De optelling van die waarden is zichtbaar in de kolom Geschat op het tabblad Algemeen. De waarden in deze kolom zijn nu niet meer met de hand te wijzigen, omdat zij automatisch bepaald worden.

  Het plantype 'Berekend uit onderliggende projectregels' is alleen beschikbaar bij regels van het type 'Project', 'Deelproject' of 'Fase'.

• Berekend volgens gekoppelde orderinformatie: In de bovenliggende projectregel en in het Gantt-diagram wordt gerekend met de waarden uit de order(regel) die aan de projectregel is gekoppeld. Die waarden zijn zichtbaar in de kolom Orderinformatie.

  Het plantype 'Berekend volgens gekoppelde orderinformatie' is bruikbaar als er orderinformatie beschikbaar is, bijvoorbeeld een planning of geboekte kosten.

Dit veld toont de status van de projectregel. Per status dient u gebruik te maken van een statustype die de voortgang van de regel weergeeft. De verschillende statustypen zijn: 'Offerte', 'Order', 'Nacalculatie' en 'Historie'. '

In tegenstelling tot de statustypes in de inkoop-, verkoop-, en productieorders, is het projectstatustype alleen informatief.

Per status kunt u instellen welke arcering en kleur projectregels moeten krijgen in het Gantt-diagram (de vorm wordt bepaald door de projectinstellingen).

De bewaakdatum is een informatief veld waarmee u bijvoorbeeld kunt aangeven wanneer de voortgang gecontroleerd moet worden.

Dit is een informatief veld waarin u bijvoorbeeld de datum opgeeft waarop het project uiterlijk afgerond moet zijn.

U activeert het veld Gereed om aan te geven dat de projectregel is afgerond. Daarnaast kunt u de datum opgeven waarop een project gereed is gekomen.

De gereedmelding is een belangrijke status van een project. U kunt van een projectregel die als 'Gereed' is gemarkeerd, geen velden meer wijzigen behalve een aantal informatieve velden zoals het veld Gereed zelf, de omschrijvingen, memo en teksten. U kunt projectregels die als 'Gereed' zijn gemarkeerd, ook niet meer verslepen in het Gantt-diagram. Deze regels worden ook niet herpland als ze opvolgers zijn van een andere regel.

De volgende verwerkingen zijn niet meer toegestaan wanneer een regel als 'Gereed' is gemarkeerd:

• Berekenen eenheden, kosten en opbrengsten: Projectregels van het type 'Project' die als 'Gereed' ziin gemarkeerd, worden niet meer doorgerekend. De gereedgemelde onderdelen van een nog niet gereedgemeld project blijven uiteraard wel herberekend worden.
• Kopiëren projecten
• Aanmaken plangroepregels
• Knelpunten bepalen.

Gebruik dit informatieve veld om een prioriteit toe te kennen aan de projectregel.

Dit veld is ingeschakeld zodra u de verwerking Knelpunten bepalen heeft uitgevoerd en in het betreffende project een knelpunt is geconstateerd. Een knelpunt wordt daarbij gedefinieerd als een verschil tussen de geschatte start- en/of einddatum van een projectregel en de start- en/of einddatum van de gekoppelde orderinformatie.

U kunt dit veld echter ook handmatig activeren of leegmaken.