U gebruikt het scherm Servicemelding om ook buiten het kantoor een servicemelding te kunnen registreren, bijvoorbeeld als een klant u daar tijdens een bezoek om vraagt. Als er voor de melding werk verricht moet worden, moet hij worden doorgezet naar een serviceopdracht. Dit kunt u direct op de servicemelding aangeven. U dient wel rechten te hebben om deze handelingen te kunnen uitvoeren.
U kunt alleen een nieuwe servicemelding toevoegen als u rechten heeft op programmacode 530000007: Isah Mobile Field Service / Toevoegen servicemelding.
Voor het toevoegen van een serviceopdracht heeft u rechten nodig voor programmacode 530000008: Isah Mobile Field Service / Toevoegen serviceopdracht.
Heeft u alleen rechten voor het toevoegen van serviceopdrachten, dan heet het scherm Serviceopdracht. U maakt dan met het scherm direct een serviceopdracht aan.
Als u een servicemelding en/of -opdracht registreert, geeft u eerst aan voor welke klant deze is. Hierna verschijnen de overige velden, waarin u de gegevens nader specificeert.
Servicemeldingen en -opdrachten kunt u alleen toevoegen als u beschikt over een internetverbinding.
Om een serviceopdracht te kunnen aanmaken, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze staan hieronder opgesomd.
Randvoorwaarden
Er moet een internetverbinding zijn.
De medewerker die de serviceopdracht aanmaakt, moet rechten hebben voor programmacode 530000007: Isah Mobile Field Service / Toevoegen servicemelding en programmacode 530000008: Isah Mobile Field Service / Toevoegen serviceopdracht.
De SW-factor, die in Isah staat in het scherm Basisgegevens, mag niet actief zijn.
Bij de klant waarvoor u de opdracht aanmaakt, moet in Isah het veld Permissie verkooporders staan op 'Invoer verkoopregel van type 'order'/'nacalculatie' of 'Aanmaken expeditiebon'.
Tijdens het aanmaken van de opdracht
Bij het aanmaken van een serviceopdracht maakt Isah MFS een verkooporder aan. Voor de verkooporder is een verkoopsoort nodig. Deze moet zijn ingesteld in het relatiebeheertype dat als voorkeurswaarde in Isah is opgegeven voor het aanmaken van meldingen. Open het relatiebeheertype in het scherm Voorkeurswaarden en ga naar het tabblad Service om de verkoopsoort te zien.
Naast de verkooporder maakt Isah MFS een verkoopregel aan. De verkooporderstatus die Isah MFS op de verkoopregel gebruikt, is ingesteld in Isah Configuration (Sales order line status). Deze status moet van het type 'Order' zijn.
Op de verkoopregel is een BTW-code nodig. Om te zorgen dat Isah MFS deze kan vinden, moet in Isah bij de klant het veld Zoekpad BTW staan op 'BTW-code financieel volgens zoekpad' of 'Altijd BTW-code financieel van de klant'. In het laatste geval moet ook de BTW-code bij de klant zijn ingevuld.
Op de verkoopregel komt het artikel te staan dat in Isah is ingesteld voor servicemeldingen. Dit artikel stelt u in bij het Relatiebeheertype in het scherm Voorkeurswaarden in Isah. Open het daar opgegeven Relatiebeheertype, ga naar het tabblad Service en stel het artikel in.
Het opgegeven artikel moet de bestelcode 'In nieuw productiedossier produceren' hebben.
Naast een verkooporder maakt Isah MFS een productieorder aan. Hiervoor staat een defaultstatus in Isah Configuration (Production order status). Deze productieorderstatus moet van het type 'Order' zijn.
De status van de productieorder moet vallen binnen het bereik van de statussen op het tabblad Filters in Isah Configuration (Production orders, veld Statuses).
Onder de productieorder maakt Isah MFS een bewerkingsregel aan. Hiervoor is een capaciteitsgroep nodig. U stelt deze in in Isah Configuration (Service order defaults, Capacity group). Is deze capaciteitsgroep leeg, dan kijkt Isah MFS of er bij de werkgegevens van het personeelslid dat de melding doet een capaciteitsgroep is opgegeven. Is dat veld ook leeg, dan kan Isah MFS de opdracht niet aanmaken.
Voorwaarden om een serviceopdracht te kunnen aanmaken