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Allgemein
Der Typ gibt die Art der Projektposition an und ihre Stelle in der Projektstruktur. Der Aufbau eines Projekts bestimmt, aus welchen Typen Sie wählen können. Bei einer Projektposition des Typs „Teilprojekt“ mit untergeordneten Aktivitäten, können Sie den Typ beispielsweise nur in „Projekt“, „Teilprojekt“ oder „Phase“ verändern.
das Feld Teil von zeigt an, zu welchem (Teil-)Projekt oder welcher Phase die Projektposition gehört. Es werden sowohl die Nummer wie auch die Bezeichnung der übergeordneten Projektposition angezeigt. Als übergeordnete Projektposition dürfen Sie nur eine Position des Typs „Projekt“, „Teilprojekt“ oder „Phase“ auswählen.
Projektcodes müssen eindeutig sein. Sobald Sie beim Hinzufügen eines neuen Projekts einen nicht eindeutigen Code eingeben, wird eine Meldung angezeigt.
In den Fenstern Projektpositionen Planung und Projektpositionen FiBu können Sie an diesem Feld sehen, zu welchem Projekt die Position gehört.
Die Positionsnummer und der Positionscode werden zusammen dazu verwendet, um die einmalige Position einer Projektposition innerhalb eines Projekts festzulegen. Damit werden die Ebene und die Reihenfolge der Projektpositionen festgelegt. Die Kombination Positionsnummer/Positionscode wird im Feld Struktur angezeigt.
Die Positionsnummer ist die einmalige Nummer der Projektposition innerhalb der direkt übergeordneten Projektposition. Sie wird automatisch zugewiesen (höchste Nummer + 10). Sie können die Nummer jedoch ändern.
Einen Projektcode können Sie selbst eingeben. Projektcodes müssen eindeutig sein. Sobald Sie beim Hinzufügen eines neuen Projekts einen nicht eindeutigen Code eingeben, wird eine Meldung angezeigt.
Werden innerhalb eines Projekts Projektpositionen erstellt, beispielsweise für Aktivitäten innerhalb einer Phase, dann wird der Positionscode der Phase im Feld Komponente unter den Aktivitäten angezeigt. Da Projektpositionen des Typs „Kosten“, „Meilenstein“ oder „Aktivität“ nie untergeordnete Projektpositionen enthalten können, ist es nicht erforderlich, unter diesen Typen einen Positionscode auszufüllen.
Sie können in dieses Feld die Plangruppe aufnehmen, für die eine Schätzung der Kosten erstellt werden soll. Sie können auch Plangruppenpositionen von einem Projekt aus mit der Verarbeitung Plangruppenpositionen erstellen generieren.
Die Plangruppe können Sie nur ausfüllen, wenn die Art der Verknüpfung „Nicht zutreffend“ lautet.
Sie können in diesem Feld angeben, um was für eine Kostenart es sich handelt:
Um Auftragsdaten in Projekten sichtbar zu machen, müssen Sie eine oder mehrere Verknüpfungen zwischen dem Projekt und der Auftragsstruktur erstellen. Indem Sie Aufträge und Auftragspositionen mit dem Projekt verknüpfen, verfügen Sie innerhalb des Projekts über aktuelle Auftragsinformationen bezüglich der Planung, angefallene Kosten und Erträge. Dabei kann es sich um vielfältige Verknüpfungen handeln: mit Kundenaufträgen, Verkaufspositionen, Bestellungen, Anzahlungsrechnungspositionen, Arbeitsgängen usw. Sie können die Auftragsinformationen auf verschiedenen Ebenen verknüpfen, abhängig davon, welche Informationen Sie auf dieser Ebene anzeigen möchten. Sie können beispielsweise auf Projektebene einen Kundenauftrag verknüpfen, damit Sie einen globalen Überblick bezüglich der Finanz- und Planungsdaten für das gesamte Projekt erhalten. Um einen Einblick in detaillierten Informationen zu erhalten, können Sie dann beispielsweise diverse Plan-/Fertigungsaufträge, die zum Kundenauftrag gehören mit einer Phase verknüpfen und Arbeitsgänge aus einem der Plan-/Fertigungsaufträge mit den Aktivitäten innerhalb einer Phase. Um weitere Informationen zu erhalten, können Sie von der Projektposition aus auch immer den verknüpften Auftrag bzw. die verknüpfte Auftragsposition selbst anzeigen.
Sie können mehrere Aufträge oder Auftragspositionen mit einer Projektposition verknüpfen. Sie müssen jedoch zu derselben Auftrags- oder Positionsart gehören, damit die Daten als Summe in den unterschiedlichen Projektfeldern angezeigt werden können. Man darf also unterschiedliche Fertigungsaufträge mit einer Projektposition verknüpfen, aber eine Anzahlungsrechnungsposition und eine Verkaufsposition dürfen zusammen nicht mit einer Projektposition verknüpft werden.
Projektpositionen des Typs „Plangruppe“ können keine Verknüpfungen aufweisen. Die Art der Verknüpfung ist dann immer „Nicht zutreffend“ und kann nicht geändert werden.
Beachten Sie bitte: Es empfiehlt sich, zuerst einen oder mehrere Kundenaufträge mit dem Projekt zu verknüpfen, bevor Sie die übrigen mit dem Kundenauftrag verbundenen Aufträge verknüpfen. Aufgrund der finanziellen Berechnung muss ein Kundenauftrag mit dem Projekt verknüpft sein. Der Kundenauftrag ist in der FiBu nämlich ausschlaggebend.
Beispiele für Verknüpfungen:
Die einfachste Verknüpfung erstellen Sie, indem Sie nur eine Verknüpfung zwischen einem Projekt und einem Kundenauftrag mit Fertigungsaufträgen herstellen. Sie erhalten dann schnell eine Übersicht der Finanz- und Planungsdaten.
Wenn Sie detaillierte Fortschrittsinformationen anzeigen möchten, verknüpfen Sie einen Kundenauftrag mit dem Projekt und Fertigungsaufträge mit einer Phase.
Sollen außerdem kritische Arbeitsgänge verfolgt werden, verknüpfen Sie einen Kundenauftrag mit dem Projekt, Fertigungsaufträge mit einer Phase und die Arbeitsgänge mit Aktivitäten innerhalb der Phase.
Wenn Sie Anzahlungsrechnungen in der Zeit markieren möchten, damit Sie sie verfolgen können, verknüpfen Sie sie mit Meilensteinen. So können Sie erfassen, wann welche Anzahlungen in Rechnung gestellt werden sollen.
Um auf einen Blick feststellen zu können, welche Bestellungen für ein Projekt laufen, können Sie sie mit einem Teilprojekt verknüpfen. Die eingegangenen Verbindlichkeiten werden dann angezeigt. Sie können den Einkauf gegebenenfalls budgetieren.
Wenn Sie die Lieferzeit bestellter Artikel überwachen können möchten, können Sie die Bestellpositionen verknüpfen, beispielsweise mit dem Meilenstein „Start Fertigung“. So können Sie feststellen, ob wichtige Einkäufe rechtzeitig zur Verarbeitung in der Fertigung eintreffen.
Um nachzuprüfen zu können, ob Sie rechtzeitig liefern können, können Sie Versandpositionen verknüpfen, beispielsweise mit dem Meilenstein „Vereinbartes Lieferdatum“.
Planung und Fortschritt
Das ist das Datum, an dem das Projekt bzw. der Projektteil voraussichtlich startet. Nach Eingabe des Anfangsdatums wird im Feld Wo automatisch die Wochennummer des Anfangsdatums angezeigt. Wie sich eine Änderung des Anfangsdatums auf das Endedatum und die Durchlaufzeit auswirkt, legen Sie unter den Projekteinstellungen fest.
Das Datum kann sich aufgrund einer Änderung in der Planung verschieben. Sie können das Datum gegebenenfalls auch manuell anpassen. Wenn der Plantyp „Geschätzt“ ausgewählt wurde, wird bei der Ermittlung der Planung von dem geschätzten Anfangsdatum ausgegangen.
Das ist das Datum, an dem das Projekt bzw. der Projektteil voraussichtlich endet. Wenn das Endedatum eingegeben wurde, wird im Feld Wo automatisch die Wochennummer angezeigt, die zu dem Endedatum gehört. Wie sich eine Änderung des Endedatums auf das Anfangsdatum und die Durchlaufzeit auswirkt, legen Sie unter den Projekteinstellungen fest.
Das Datum kann sich aufgrund einer Änderung in der Planung verschieben. Sie können das Datum gegebenenfalls auch manuell anpassen. Wenn der Plantyp „Geschätzt“ ausgewählt wurde, wird bei der Ermittlung der Planung von dem geschätzten Endedatum ausgegangen.
Das ist die Durchlaufzeit der Projektposition. Wie sich eine Änderung der Durchlaufzeit auf das Anfangsdatum und das Endedatum auswirkt, legen Sie unter den Projekteinstellungen fest.
Bitte beachten Sie: Die Durchlaufzeit eines Meilensteins umfasst immer 0 Tage.
Einschränkung, Einschränkungsdatum
Mit den Feldern Einschränkung und Einschränkungsdatum auf der Registerkarte Allgemein können Sie die Planung steuern, indem für eine Projektposition eine Einschränkung eingegeben wird, beispielsweise „Anfang nicht früher als“. In Kombination mit dem Datum, dass Sie hinter der Einschränkung angeben, erhalten Sie eine Bedingung, die Isah bei der Planung der Position verwenden wird. Im Gantt-Diagramm wird angezeigt, dass für die Position eine Einschränkung gilt. Dazu werden die Symbole verwendet, die Sie unter Anfangsdatum mit Einschränkung und Endedatum mit Einschränkung im Fenster Einstellungen Gantt-Diagramm eingegeben haben.
Ein Beispiel finden Sie im Ordner Prozesse in der Hilfe.
Mit dem Plantyp legen Sie fest, mit welchen Daten in einem Projekt gerechnet werden soll. Sie geben an, ob in der Projektposition mit dem geschätzten Anfangsdatum, dem Endedatum oder der Durchlaufzeit, den Daten aus den untergeordneten Projektpositionen oder mit den Daten aus dem verknüpften Auftrag gerechnet werden soll. Außerdem wird mit dem Plantyp festgelegt, welche Informationen im Gantt-Diagramm angezeigt werden.
Im weiteren Verlauf des Projekts und wenn mehr Details bekannt sind, können Sie einen anderen Plantyp auswählen, damit die zu diesem Zeitpunkt zuverlässigsten Daten eingesetzt werden können. Auf diese Weise ist es möglich, ein Projekt in Phasen zu gliedern.
So kann das Feld Plantyp ausgefüllt werden:
Die Auswahl für einen Plantypen bedeutet Folgendes:
Der Plantyp „Geschätzt“ ist zu Anfang des Projekts von Nutzen, wenn der erforderliche Zeitaufwand oder die anfallenden Kosten lediglich grob geschätzt werden können. In diesem Stadium ist die Projektposition noch nicht in Aktivitäten, Teilprojekte usw. aufgegliedert.
Sobald eine Projektposition (Projekt, Teilprojekt oder Phase) mit dem Plantyp „Geschätzt“ untergeordnete Positionen erhält, wird der Plantyp automatisch in „Aus untergeordneten Positionen berechnet“ geändert. Sie können den Plantyp nicht mehr auf „Geschätzt“ zurücksetzen.
Den Plantyp „Aus untergeordneten Projektpositionen berechnet“ können Sie nur bei Positionen des Typs „Projekt“, „Teilprojekt“ oder „Phase“ auswählen.
Der Plantyp „Gemäß verknüpfter Auftragsinformationen berechnet“ ist von Nutzen, wenn Auftragsinformationen, wie Planung oder gebuchte Kosten, verfügbar sind.
Dieses Feld zeigt den Status der Projektposition an. Pro Status müssen Sie einen Statustyp verwenden, der den Fortschritt der Position anzeigt. Die unterschiedlichen Statustypen sind: „Angebot“, „Auftrag“, „Nachkalkulation“ oder „Historie“.
Im Gegensatz zu den Statustypen in Bestellungen sowie Kunden- und Fertigungsaufträgen, dient der Fertigungsstatustyp lediglich Informationszwecken.
Pro Status können Sie einstellen, welche Schraffierung und Farbe Projektpositionen im Gantt-Diagramm erhalten sollen (die Form wird von den Projekteinstellungen bestimmt).
Das Überwachungsdatum ist ein Infofeld mit dem Sie beispielsweise angeben können, wann der Fortschritt kontrolliert werden soll.
Das ist ein Infofeld, in das Sie beispielsweise das Datum eingeben an dem das Projekt spätestens abgeschlossen sein muss.
Sie aktivieren das Feld Erledigt , um anzugeben, dass die Projektposition abgeschlossen ist. Außerdem können Sie das Datum angeben, an dem ein Projekt fertig gestellt wurde.
Die Fertigmeldung ist ein wichtiger Status eines Projekts. Sie können von einer Projektposition, die als „Erledigt“ markiert wurde, keine Felder mehr ändern, außer eine Reihe von Infofeldern, wie das Feld Erledigt selbst, die Bezeichnungen, Memo und Texte. Sie können Projektpositionen, die als „Erledigt“ markiert wurden, auch nicht mehr in das Gantt-Diagramm verschieben. Diese Positionen werden auch nicht neu geplant, wenn sie Nachfolger einer anderen Position sind.
Die folgenden Verarbeitungen sind nicht mehr zulässig, wenn eine Position als „Erledigt“ markiert wurde:
Verwenden Sie dieses Infofeld, um einer Projektposition eine Priorität zuzuweisen.
Dieses Feld ist eingeschaltet/aktiviert, sobald Sie die Verarbeitung Engpässe ermitteln durchgeführt haben und in dem betreffenden Projekt ein Engpass festgestellt wurde. Ein Engpass wird in diesem Zusammenhang als die Differenz zwischen dem geschätzten Start- und/oder Endedatum einer Projektposition und dem Start- und/oder Endedatum der verknüpften Auftragsinformationen definiert.
Sie können dieses Feld jedoch auch manuell aktivieren oder deaktivieren.