Startmenü

Links oben im Fenster finden Sie das Startmenü mit drei Optionen: Kunden, Meine Aktionen und Einstellungen. Kunden und Meine Aktionen sind die zwei Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um auf die Daten in Isah-CRM zuzugreifen.

Unter Kunden können Sie unterschiedliche Mittelwerte Ihres Kundenbestands abrufen, beispielsweise alle Kunden, für die Sie der Verkäufer sind oder alle Debitoren. Danach können Sie auf weitere Informationen einzoomen, wie Kundenmeldungen, Adressdaten und Ansprechpartner.

Wählen Sie Meine Aktionen, dann wird eine Agenda mit den Meldungen und Aktionen angezeigt, wo Ihr Name angezeigt wird. Sie können diese Aktionen danach anzeigen und bearbeiten, beispielsweise indem Sie die Daten notieren oder diese fertigmelden.

Sie wechseln beide Anzeigen, indem Sie auf das Startmenü klicken und die andere Option auswählen.

Im Fenster Einstellungen geben Sie Ihre Präferenzen für die Art der Daten an, die angezeigt werden sollen, beispielsweise nach welcher Branche in der Kundenübersicht Meine Branche gefiltert werden soll.