Kunden

Kunden können Sie in einer Liste oder auf einer Karte anzeigen. In beiden Fällen wählen Sie eine bestimmte Karte aus, indem Sie auf sie klicken.

Im Fenster Kunden werden alle Kunden angezeigt, die in Isah eingegeben wurden, außer ungültige Kunden (veraltete Daten). (In Isah ist das Feld Ungültig auf der Registerkarte Allgemein aktiviert.) In der Menüleiste im oberen Fensterbereich finden Sie weitere Kundenfenster, wie Meine Kunden, Debitoren und Kundenbeziehungen. Alle Fenster dieser Menüleiste sind Übersichten der Kunden in Isah, aber für jedes dieser Fenster gilt ein eigener Filter („Voreinstellung“). In jedem dieser Fenster werden nur die Kunden angezeigt, die bestimmte Bedingungen erfüllen.

Einige dieser in der CRM-App verwendeten Voreinstellungen werden auch in Isah angewendet.

Fenstername	Erläuterung
Meine Auswahl	Eine eigene Auswahl von Kunden, die Sie mithilfe der Filter-Schaltfläche selbst zusammenstellen. Wenn Sie den Filter speichern, werden die ersten 500 Kunden angezeigt, die die von Ihnen angegebenen Kriterien erfüllen. Geben Sie beispielsweise „a“ in das Feld Name ein und „10“ in das Feld Postleitzahl, dann werden Kunden mit einem „a“ im Namen aus Aachen angezeigt. Wenn Sie die App neu starten, ist der zuletzt verwendete Filter aktiviert.
Meine Kunden	Alle Kunden, für die der angemeldete Benutzer im Feld Verkäufer auf der Registerkarte Allgemein ausgefüllt ist.
Debitoren	Alle Kunden, für die das Feld In FiBu übernehmen auf der Registerkarte FiBu aktiviert ist.
Kundenbeziehungen	Alle potentiellen Kunden; das Feld In FiBu übernehmen auf der Registerkarte FiBu ist deaktiviert.
Ungültig	Alle Kunden, für die das Feld Ungültig auf der Registerkarte Allgemein aktiviert ist.
Inland	Alle Kunden, für die das Land auf der Registerkarte Allgemein dasselbe ist als das Land, das in Isah unter Einstellungen als Sitzland Ihres Unternehmens angegeben ist.
Ausland	Alle Kunden, für die das Land auf der Registerkarte Allgemein nicht dasselbe ist als das Land, das in Isah unter Einstellungen als Sitzland Ihres Unternehmens angegeben ist.

Meine Gruppe	Alle Kunden, für die die Gruppe auf der Registerkarte FiBu dieselbe ist als die Gruppe, die Sie unter Einstellungen in der App angegeben haben.
Meine Branche	Alle Kunden, für die die Branche auf der Registerkarte Allgemein dieselbe ist als die Branche, die Sie unter Einstellungen in der App angegeben haben.
Meine Region	Alle Kunden, für die die Region auf der Registerkarte Allgemein dieselbe ist als die Region, die Sie unter Einstellungen in der App angegeben haben.

Sie finden die Fenster, für die auf der Menüleiste kein Platz ist, unter dem Menüelement Mehr. Mit der Funktion Bearbeiten unten im Menü können Sie die Reihenfolge der Fenster im Menü Mehr ändern.

Wenn Sie einen Kunden auswählen, wird eine Übersicht der Kundendaten angezeigt. Außerdem wird links eine Symbolleiste angezeigt, über die Sie verschiedene weitere Daten zu dem betreffenden Kunden abrufen können.