Mit der Verarbeitung Zuweisen und aufteilen können Sie Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt einem anderen Debitor zuweisen oder unter unterschiedlichen Debitoren aufteilen.

Zuweisen

Sie können eine oder mehrere Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt aber nur einem anderen Debitor zuweisen. Die Rechnungsbeträge werden dann vollständig (= zu 100 %) auf den Namen des betreffenden anderen Debitors erstellt. Diese Verarbeitung kann nur ausgeführt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt sind nicht mit einem Rechnungsvorschlag oder einer VK-Rechnung verknüpft.
• der Typ Rechnung nach Fortschritt der übergeordneten Verkaufsposition ist „Fakturierung nach Rechnungsspezifikation nach Fortschritt“
• auf der übergeordneten Verkaufsposition gilt keine Ratenfakturierung

Für die Zuweisung an einen anderen Debitor ist ein Reihe von Feldern wichtig.

Felder unter dem Kopf Daten neue Positionen Rechnung nach Fortschritt:

• Debitor, Rechnungsanschrift, Preiskunde und Zahlungsbedingung: Hier können Sie die betreffenden Werte für die neuen Positionen eintragen.
• Anteil: Der Anteil der neuen Position(en) ist immer 100 %. Der Rechnungsbetrag der ausgewählten Position(en) wird nämlich vollständig einem anderen Debitor zugewiesen.
• USt-Schlüssel: Sie können angeben, wie der USt-Schlüssel zustande kommen soll.
• Gründe: Sie können für die Änderung eventuell einen Grund angeben, beispielsweise „Garantie“.
• Korrigiert und geprüft: Hier können Sie angeben, ob die neue(n) Position(en) von dem betreffenden befugten Mitarbeiter bereits geprüft und/oder korrigiert ist (sind).

Felder unter dem Kopf Daten bestehende Positionen Rechnung nach Fortschritt:

• Anteil: Der Anteil der ursprünglichen Position(en) ist immer 0 %. Der vollständige Rechnungsbetrag wird immer einem anderen Debitor zugewiesen.
• Korrigiert und geprüft: Hier können Sie angeben, ob die neue(n) Position(en) von dem betreffenden befugten Mitarbeiter bereits geprüft und/oder korrigiert ist (sind).
• Nullpositionen: Sie können angeben, ob die ursprüngliche(n) Position(en) nach der Zuweisung in Rechnung gestellt werden soll(en), indem Sie das Feld Aktiv aktivieren. Sie können auch angeben, ob die Position auf der VK-Rechnung gedruckt werden soll, indem Sie das Feld Drucken aktivieren.

Aufteilen

Sie können eine oder mehrere Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt aufteilen, so dass ein bestimmter Prozentsatz an Rechnungsbeträgen an einen ursprünglichen Debitor, der restliche Prozentsatz an einen anderen Debitor, beispielsweise 60 % an den Kunden und 40 % an einen Händler weitergegeben wird. Diese Verarbeitung kann nur ausgeführt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt sind nicht mit einem Rechnungsvorschlag oder einer VK-Rechnung verknüpft.
• der Typ Rechnung nach Fortschritt der übergeordneten Verkaufsposition ist „Fakturierung nach Rechnungsspezifikation nach Fortschritt“
• auf der übergeordneten Verkaufsposition gilt keine Ratenfakturierung

Für die Aufteilung in mehrere Debitoren sind nahezu dieselben Felder wichtig wie bei der Zuweisung. Siehe für die Funktion der Felder die Bezeichnungen unter Zuweisen. Nur das Feld Anteil Debitor hat bei der Aufteilung eine andere Funktion

Im Feld Anteil Debitor unter dem Kopf Daten neue Positionen Rechnung nach Fortschritt können Sie angeben, welcher Prozentsatz der Rechnungsbeträge der ausgewählten Positionen dem neuen Debitor in Rechnung gestellt werden soll. Unter dem Kopf Daten neue Positionen Rechnung nach Fortschritt können Sie angeben, welcher Prozentsatz der Rechnungsbeträge dem neuen Debitor in Rechnung gestellt werden soll.

Sie haben die Möglichkeit, die Mengen oder Gesamtbeträge statt der Prozentsätze zu ändern. Dazu bleibt im Verarbeitungsfenster in beiden Feldern Anteil Debitor „100 %“ stehen und passen in den erstellten Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt die Menge der Gesamtbeträge manuell an. Dazu verwenden Sie die Spalten Quellcode und Entstehung auf der Registerkarte Liste. In der Spalte Quellcode können Sie sortieren, um die Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt, die zueinander gehören, auch untereinander aufzulisten und in der Spalte Entstehung können Sie nachprüfen, wie die Position entstanden ist.

Der Quellcode dient dem logischen Sortieren der Positionen der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt. Angenommen, die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt wird unter einer Verkaufsposition mit einer Verarbeitung einem anderen Debitor zugewiesen. Die Verarbeitung erstellt 100 neue Positionen. Von den ursprünglichen und den neuen Positionen soll angezeigt werden, welche zusammen gehören. Grundlage für die Positionen 1 und 101 sind für beide dieselbe(n) Nachkalkulationsposition(en) und somit erhalten sie auch denselben Quellcode. Sie enthalten beispielsweise denselben Artikel, aber haben verschiedene Debitoren. Die Positionen 2 und 102 gehören zusammen, die Positionen 3 und 103 usw. Wenn Sie nach dem Quellcode sortieren, werden die dazugehörigen Positionen immer zusammen angezeigt. Damit verschaffen Sie sich eine Übersicht und können Sie einfach Änderungen durchführen.

Beachten Sie bitte: Die Verarbeitung Zuweisen und aufteilen erstellt neue Positionen Rechnung nach Fortschritt. Die Menge und der Preis dieser neuen Positionen beruhen auf den verknüpften NKL-Positionen (angezeigt auf der Registerkarte Nachkalkulation). Wenn Sie den Preis oder die Menge in den Positionen Rechnung nach Fortschritt von Hand geändert haben, oder Sie haben die Menge mithilfe der Verarbeitung Menge aufteilen auf mehrere Debitoren geändert, kann die Verarbeitung Zuweisen und aufteilen zu unerwarteten Ergebnissen führen. Sie müssen diese Ergebnisse gut kontrollieren. Eventuelle Korrekturen können Sie von Hand ausführen.

Siehe auch Rechnung nach Fortschritt.