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Inhoudsopgave

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Zuweisen und aufteilen

Mit der Verarbeitung Zuweisen und aufteilen können Sie Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt einem anderen Debitor zuweisen oder unter unterschiedlichen Debitoren aufteilen.

Zuweisen

Sie können eine oder mehrere Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt aber nur einem anderen Debitor zuweisen. Die Rechnungsbeträge werden dann vollständig (= zu 100 %) auf den Namen des betreffenden anderen Debitors erstellt. Diese Verarbeitung kann nur ausgeführt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Für die Zuweisung an einen anderen Debitor ist ein Reihe von Feldern wichtig.

Felder unter dem Kopf Daten neue Positionen Rechnung nach Fortschritt:

Felder unter dem Kopf Daten bestehende Positionen Rechnung nach Fortschritt:

Aufteilen

Sie können eine oder mehrere Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt aufteilen, so dass ein bestimmter Prozentsatz an Rechnungsbeträgen an einen ursprünglichen Debitor, der restliche Prozentsatz an einen anderen Debitor, beispielsweise 60 % an den Kunden und 40 % an einen Händler weitergegeben wird. Diese Verarbeitung kann nur ausgeführt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Für die Aufteilung in mehrere Debitoren sind nahezu dieselben Felder wichtig wie bei der Zuweisung. Siehe für die Funktion der Felder die Bezeichnungen unter Zuweisen. Nur das Feld Anteil Debitor hat bei der Aufteilung eine andere Funktion

Im Feld Anteil Debitor unter dem Kopf Daten neue Positionen Rechnung nach Fortschritt können Sie angeben, welcher Prozentsatz der Rechnungsbeträge der ausgewählten Positionen dem neuen Debitor in Rechnung gestellt werden soll. Unter dem Kopf Daten neue Positionen Rechnung nach Fortschritt können Sie angeben, welcher Prozentsatz der Rechnungsbeträge dem neuen Debitor in Rechnung gestellt werden soll.

Sie haben die Möglichkeit, die Mengen oder Gesamtbeträge statt der Prozentsätze zu ändern. Dazu bleibt im Verarbeitungsfenster in beiden Feldern Anteil Debitor „100 %“ stehen und passen in den erstellten Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt die Menge der Gesamtbeträge manuell an. Dazu verwenden Sie die Spalten Quellcode und Entstehung auf der Registerkarte Liste. In der Spalte Quellcode können Sie sortieren, um die Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt, die zueinander gehören, auch untereinander aufzulisten und in der Spalte Entstehung können Sie nachprüfen, wie die Position entstanden ist.

Der Quellcode dient dem logischen Sortieren der Positionen der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt. Angenommen, die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt wird unter einer Verkaufsposition mit einer Verarbeitung einem anderen Debitor zugewiesen. Die Verarbeitung erstellt 100 neue Positionen. Von den ursprünglichen und den neuen Positionen soll angezeigt werden, welche zusammen gehören. Grundlage für die Positionen 1 und 101 sind für beide dieselbe(n) Nachkalkulationsposition(en) und somit erhalten sie auch denselben Quellcode. Sie enthalten beispielsweise denselben Artikel, aber haben verschiedene Debitoren. Die Positionen 2 und 102 gehören zusammen, die Positionen 3 und 103 usw. Wenn Sie nach dem Quellcode sortieren, werden die dazugehörigen Positionen immer zusammen angezeigt. Damit verschaffen Sie sich eine Übersicht und können Sie einfach Änderungen durchführen.

Beachten Sie bitte: Die Verarbeitung Zuweisen und aufteilen erstellt neue Positionen Rechnung nach Fortschritt. Die Menge und der Preis dieser neuen Positionen beruhen auf den verknüpften NKL-Positionen (angezeigt auf der Registerkarte Nachkalkulation). Wenn Sie den Preis oder die Menge in den Positionen Rechnung nach Fortschritt von Hand geändert haben, oder Sie haben die Menge mithilfe der Verarbeitung Menge aufteilen auf mehrere Debitoren geändert, kann die Verarbeitung Zuweisen und aufteilen zu unerwarteten Ergebnissen führen. Sie müssen diese Ergebnisse gut kontrollieren. Eventuelle Korrekturen können Sie von Hand ausführen.

Siehe auch Rechnung nach Fortschritt.