Mit der Rechnung nach Fortschritt lassen Sie den VK-Preis von den angefallenen Kosten abhängen, beispielsweise bei Leiharbeit, Mehrarbeit im Bau, der Erstellung eines Prototyps usw. Auf Grundlage der nachkalkulatorischen Daten, wie realisierte Kosten, Stunden und Mengen, ermitteln Sie den VK-Preis und letztendlich den Rechnungsbetrag. Diese Art der Preisermittlung wird auch „Preisermittlung auf Grundlage der Nachkalkulation“ bezeichnet.
Die Vorgehensweise bei der Rechnung nach Fortschritt hängt von der Artikelart ab:
Für EK- und Fertigungsteile verwenden Sie die Fakturierung auf Grundlage der Nachkalkulation. Dabei wird der Preis der gelieferten Waren festgestellt, nachdem die (kaufmännische) Nachkalkulation abgeschlossen ist. Die Spezifikation der Nachkalkulation wird nicht auf die Rechnung gedruckt.
Für Kosten und Dienstleistungen verwenden Sie die Fakturierung der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt. Auf die Rechnung wird die Spezifikation der angefallenen Kosten gedruckt. der Kostenaufbau ist damit für den Kunden sichtbar.
Ein Beispiel für die Fakturierung der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt ist das Beheben einer Störung. Es wurde eine Kundenauftragsposition für Artikel X, mit der Bezeichnung „Störungsbehebung“ erstellt. Auf der Rechnung sind die folgenden Punkte sichtbar:
Position 001 Artikel X Störungsbehebung 1.000 €
Verbrauchte Materialien
Pumpe
1 Stück
à 700,- €
700,- €
Gearbeitete Stunden
Stunden
2 Stunde
à 100,- €
200,- €
Angefallene Kosten
Anreise
200 km
à 0,50 € pro km
100,- €
Wenn Sie die Rechnung nach Fortschritt einsetzen möchten, geben Sie das im Modul Verkauf, Fenster Angebote oder Kundenaufträge, Schaltfläche Positionen auf der Registerkarte Fakturierung an. Von dieser Registerkarte aus findet die Ansteuerung der Rechnung nach Fortschritt statt.
Bei der Rechnung nach Fortschritt von EK- und Fertigungsartikeln besteht das letztendliche Ergebnis aus einer Rechnung, bei der Sie den Preis des EK- oder Fertigungsteils auf die Rechnung nach Fortschritt stützen. Die Reihenfolge der Schritte liegt nicht fest. Sie kann variieren, da es natürlich sehr gut möglich ist, dass die Nachkalkulation erst nach der Lieferung der Artikel ausgeführt wird. In einem solchen Fall werden Sie auch die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt erst später erstellen und die Rechnungsvorschläge beim Erstellen einer Rechnung für die Schlussrate verrechnen lassen.
Bei der Fakturierung, die nach einer Lieferung erfolgt, würde die Reihenfolge folgendermaßen aussehen:
Geben Sie im Modul Verkauf einen Kundenauftrag und eine Verkaufsposition ein.
Bauen Sie durch das Buchen der Stunden, das Ausgeben der Artikel usw. die Nachkalkulation auf.
Bei der Rechnung nach Fortschritt für Kosten und Dienstleistungen besteht das endgültige Ergebnis aus einer Rechnung, die die Rechnung nach Fortschritt anzeigt, die Sie vom Fertigungsauftrag aus zusammenstellen ließen. Die Reihenfolge der Schritte liegt fest, mit Ausnahme des Moments der Freigabe der Rechnung nach Fortschritt für die Fakturierung. Die aufeinanderfolgenden Schritte sind:
Geben Sie im Modul Verkauf einen Kundenauftrag und eine Verkaufsposition ein.
Bauen Sie durch das Buchen der Stunden, das Ausgeben der Artikel usw. die Nachkalkulation auf.
Erstellen Sie einen Rechnungsvorschlag für die Verkaufsposition. Dieser ist automatisch mit der Spezifikation Rechnung nach Fortschritt der Verkaufsposition verknüpft und zeigt auch den Betrag aus der Spezifikation Rechnung nach Fortschritt an.
Heben Sie bei Bedarf die Verknüpfung des Rechnungsvorschlags mit der Spezifikation Rechnung nach Fortschritt auf, um Änderungen anzubringen und verknüpfen Sie sie anschließend erneut.
Die Funktion Mehrere Debitoren pro Angebot oder Kundenauftrag eröffnet Ihnen die Möglichkeit, den Debitoren innerhalb eines Auftrags zu ändern. Damit fallen alle Erträge und Kosten unter denselben Auftrag und so erhält man auf schnelle Weise einen Einblick in das Ergebnis eines Auftrags.
Mit Mehrere Debitoren pro Angebot oder Kundenauftrag ist es möglich, auf einfache Weise:
Debitorendaten auf einem Rechnungsvorschlag zu ändern
Positionen der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt auf einem Angebot oder Kundenauftrag mehreren Debitoren in Rechnung zu stellen (auf mehrere Debitoren aufteilen)
eine Position der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt eines Angebots oder Kundenauftrags einem anderen Debitoren in Rechnung zu stellen als dem Debitoren aus dem Angebot oder Auftrag selbst (einem anderen Debitoren zuweisen)
Positionen der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt gutzuschreiben und erneut zu fakturieren.
Die Debitorendaten in den Rechnungsvorschlägen stammen aus dem Kundenauftrag. Sie können diese Daten im Rechnungsvorschlag ändern, Registerkarte Debitorendaten, außer wenn Sie mit Ratenfakturierung arbeiten. Ratenfakturierung in Kombination mit der Änderung der Debitorendaten würde zu einer unübersichtlichen Situation führen.
Beispiel für die Aufteilung auf mehrere Debitoren:
Ein Kunde bringt seinen Wagen zur Reparatur in eine Werkstatt. Er hat den Wagen vor einen Jahr gekauft und die Garantiefrist ist gerade abgelaufen. Aus Kulanz gewährt die Werkstatt dem Kunden 30 % Rabatt auf die Reparatur. Der Kunde ist jetzt zu 70 % Debitor des zu fakturierenden Betrags. Die Werkstatt übernimmt die restlichen 30 % auf ihre Rechnung und ist damit selbst auch ein Debitor.
Beispiel für die Zuweisung an einen anderen Debitoren:
Zwei Wochen später stellt sich heraus, dass auch eine Tür nicht richtig funktioniert. Die Tür muss ersetzt werden. Um den Kunden zu behalten, wird lediglich ein Teil des Reparaturbetrags in Rechnung gestellt. Der Kunde bezahlt nur die Lohnstunden. Der Händler, der den Wagen mit mangelhaftem Material verkauft hat, erhält die Rechnung für die neue Tür.
Die Schritte für die Zuweisung mehrerer Debitoren pro VK-Angebot oder Kundenauftrag ist in die Prozedur für den Verkaufsstrom eingebettet. In der Regel werden Sie bei der Verwendung dieser Option die folgenden Schritte durchlaufen:
VK-Angebote erstellen
Kundenaufträge erstellen
Verkaufspositionen für eine Dienstleistung erstellen, beispielsweise für „Service“. Der Typ Rechnung nach Fortschritt „Fakturierung nach Spezifikation Rechnung nach Fortschritt“ auf der Registerkarte Fakturierung wird automatisch ausgewählt.
Plan-/Fertigungsaufträge erstellen
Kosten machen und erfassen: Stunden buchen, Material verbrauchen usw.
Positionen für Spezifikation Rechnung nach Fortschritt erstellen. Die Preisgestaltung basiert auf der Nachkalkulation.
Sie können aus den folgenden Möglichkeiten auswählen:
Positionen für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt einem anderen Debitor mit der Verarbeitung Zuweisen und aufteilen zuweisen. Sie entscheiden sich für die Zuweisung einer oder mehrerer Positionen für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt und wählen einen anderen Debitor aus, der den Gesamtbetrag übernimmt.
Manuell Positionen für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt einem anderen Debitor zuweisen: In der Spezifikation Rechnung nach Fortschritt können Sie im Feld Anteil Debitor angeben, dass der Kunde nichts zu zahlen braucht, indem Sie „0 %“ eintragen. Sie erstellen anschließend selbst eine Position für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt für den neuen Debitor und tragen in das Feld Anteil Debitor „100 %“ ein.
Positionen für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt mit der Verarbeitung Zuweisen und aufteilen auf mehrere Debitoren aufteilen. Mit dieser Verarbeitung können Sie für eine oder mehrere Positionen für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt gleichzeitig festlegen, welche Prozentsätze des Betrags die verschiedenen Debitoren jeweils zu zahlen haben.
Positionen für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt mit der Verarbeitung Menge über mehrere Debitoren aufteilen für nur eine Position für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt, die einen Artikel betrifft, auf mehrere Debitoren aufteilen.
Die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt manuell in mehrere Debitoren aufteilen: In der Position für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt können Sie im Feld Anteil Debitor angeben, welchen Prozentsatz des Betrags der Kunde bezahlen muss, beispielsweise 70 %. Sie können selbst eine Position für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt für die restlichen 30 % erstellen.
Rechnungsvorschläge erstellen
Fakturierung
Gutschreiben und neue Rechnungen erstellen. Mit der Verarbeitung Gutzuschreibende und nochmals zu fakturierende Positionen Rechnung nach Fortschritt erstellen erstellen Sie neue Positionen für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt: Haben-Positionen für die fakturierten Positionen für die Rechnung nach Fortschritt und/oder Positionen mit anderen Debitorendaten, für die neue Rechnungen erstellt werden sollen.
Erneut Rechnungsvorschläge erstellen auf Grundlage der Haben-Positionen und der Positionen für die Spezifikation Rechnung nach Fortschritt mit dem anderen Debitor, Preiskunde und/oder Preis.
Erneut fakturieren auf Grundlage der Rechnungsvorschläge mit dem anderen Debitor, Preiskunde und/oder Preis.
Fenster, die für die Nutzung Mehrere Debitoren pro Angebot oder Kundenauftrag (abgesehen von den üblichen Fenstern für die Rechnung nach Fortschritt) von Bedeutung sind:
Sie können die Felder Debitor, Zahlungsbedingung, Preiskunde und Rechnungsanschrift nicht ändern, wenn unter dem Angebot oder Kundenauftrag (Modul Verkauf) eine oder mehrere Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt vorhanden sind. Diese Felder können Sie allerdings mit dem Menü Bearbeiten, Angebots- und Auftragsdaten ändern ändern.
Wenn Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt unter einer Verkaufsposition (Modul Verkauf, Fenster Angebote und Kundenaufträge, Schaltfläche Positionen) mit dem/den Debitor(en) anwesend sind, die von denen im Kundenauftrag abweichen, ist es möglich, die Verkaufsposition für die Ratenfakturierung zu kennzeichnen. Ratenfakturierung in Kombination mit der Änderung der Debitorendaten würde zu einer unübersichtlichen Situation führen.
Es ist möglich, den USt-Schlüssel auf der Verkaufsposition zu ändern. Diese Änderung wird auf allen untergeordneten Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt mit demselben USt-Schlüssel wie die Verkaufsposition durchgeführt. Wenn eine Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt mit einem abweichenden USt-Schlüssel unter der Verkaufsposition vorhanden ist, wird diese nicht geändert. Beim Ändern des USt-Schlüssels auf der Verkaufsposition wird in einem solchen Fall der folgende Warnhinweis angezeigt: ACHTUNG: Es wurden Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt mit abweichendem USt-Schlüssel gefunden Diese werden nicht geändert
Unten stehend finden Sie pro Registerkarte die Änderungen im Fenster Rechnungsspezifikation nach Fortschritt (Modul Verkauf, Fenster Angebote und Kundenaufträge, Schaltfläche Positionen, Schaltfläche Rechnungsspezifikation nach Fortschritt).
Registerkarte Liste:
Es ist möglich, die Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt auf der Registerkarte Liste zu ändern. Auf diese Weise verläuft das Ändern einfach und übersichtlich. Sie können die zu fakturierenden Beträge beispielsweise schnell unterschiedlichen Debitoren zuweisen.
In der Spalte Entstanden sehen Sie, wie die Position entstanden ist: durch manuelles Eingeben, Erstellen einer Rechnungsspezifikation nach Fortschritt, Aufteilen, Zuweisen oder Gutschreiben und erneut Fakturieren.
Der Quellcode dient dem logischen Sortieren der Positionen der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt. Angenommen, die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt wird unter einer Verkaufsposition mit einer Verarbeitung einem anderen Debitor zugewiesen. Die Verarbeitung erstellt 100 neue Positionen. Von den ursprünglichen und den neuen Positionen soll angezeigt werden, welche zusammen gehören. Grundlage für die Positionen 1 und 101 sind für beide dieselbe(n) Nachkalkulationsposition(en) und somit erhalten sie auch denselben Quellcode. Sie enthalten beispielsweise denselben Artikel, aber haben verschiedene Debitoren. Die Positionen 2 und 102 gehören zusammen, die Positionen 3 und 103 usw. Wenn Sie nach dem Quellcode sortieren, werden die dazugehörigen Positionen immer zusammen angezeigt. Damit verschaffen Sie sich eine Übersicht und können Sie einfach Änderungen durchführen.
Registerkarte Allgemein
Die Felder auf der Registerkarte Allgemein können Sie nur ändern, wenn die Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt nicht mit einem Rechnungsvorschlag oder einer VK-Rechnungsposition verknüpft sind.
Im Infofeld Debitor wird der Debitor angezeigt, dem die Position in Rechnung gestellt wird. Den Debitor können Sie auf der Registerkarte Debitorendaten ändern.
Im Feld Anteil Debitor wird der Prozentsatz der Zwischensumme angezeigt, der dem Debitor in Rechnung gestellt wird.
Der Betrag, der dem Debitoren letztendlich in Rechnung gestellt wird, wird im Feld Gesamtbetrag angezeigt. Der Betrag errechnet sich folgendermaßen: Zwischensumme * % Anteil Debitor, beispielsweise 54,00 * 50% = 27,00. Bei Bedarf können Sie den Gesamtbetrag ändern.
Sie können im Feld Grund angeben, weshalb der Rechnungsbetrag bzw. ein Teil dessen einem anderen Debitoren zugewiesen wurde, beispielsweise aus Kulanz.
Sie können in das Feld USt-Schlüssel einen Wert eintragen, der von der übergeordneten Verkaufsposition abweicht, beispielsweise wenn für eine zu montierende Komponente ein anderer USt-Schlüssel gilt. Wenn Sie Ratenfakturierung einsetzen, können Sie keinen anderen USt-Schlüssel eingeben. Wenn sich der USt-Schlüssel im Fenster Rechnungsvorschläge ändert, ändert sich auch der USt-Schlüssel in der Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt.
Wenn Sie das Infofeld Korrigiert aktivieren, geben Sie an, dass die Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt korrigiert wurde. Das können Sie beispielsweise tun, nachdem Sie einen abweichenden Debitoren ausgewählt haben, dem die Position in Rechnung gestellt werden soll.
Wenn Sie das Infofeld Geprüft aktivieren, geben Sie an, dass die Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt geprüft und genehmigt wurde. Beim Ausführen der Verarbeitungen Angebotsdaten und Kundenauftragsdaten ändern ausschließlich Änderungen für nicht geprüfte Positionen (Modul Verkauf, Fenster Angebote und Kundenaufträge, Menü Bearbeiten, Angebots- und Kundenauftragsdaten ändern, Registerkarte Debitorendaten, Feld Nicht verknüpfte Positionen für Rechnungsspezifikation nach Fortschritt) durchzuführen.
Registerkarte Debitorendaten
Im Feld Kunde wird der Code des Preiskunden angezeigt, dessen Preissuchpfad zur Ermittlung des VK-Preises ausgefüllt wird. Standardmäßig wird das Feld mit dem Preiskunden aus der Verkaufsposition ausgefüllt. Sie können das Feld nur ändern, wenn auf der Registerkarte Allgemein, im Feld Art “Artikel“ ausgewählt wurde. Wenn Sie den Preiskunden ändern, ändert sich der Verkaufspreis nicht automatisch. Zu diesem Zweck sollten Sie die Verarbeitung Preisermittlung erneut ausführen im Menü Bearbeiten ausführen.
Wählen Sie im Feld Debitor den Debitoren aus, dem der Gesamtbetrag in Rechnung gestellt werden soll. Standardmäßig steht hier der Debitor aus dem Kundenauftrag.
In das Feld Rechnungsanschrift wird standardmäßig die Rechnungsanschrift des ausgewählten Debitoren eingetragen.
In das Feld Zahlungsbedingung wird standardmäßig die Zahlungsbedingung eingetragen, die für den ausgewählten Debitoren gilt.
Sie können die Felder Debitor, Zahlungsbedingung und Rechnungsanschrift nur ändern, wenn:
auf der Verkaufsposition im Feld Typ Rechnung nach Fortschritt “Fakturierung nach Rechnungsspezifikation nach Fortschritt“ ausgewählt wurde
die Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt nicht mit einem Rechnungsvorschlag oder einer VK-Rechnungsposition verknüpft sind
die Verkaufsposition nicht für Ratenfakturierung gekennzeichnet ist
Wenn sich die Felder Debitor, Rechnungsanschrift und/oder Zahlungsbedingung im Fenster Rechnungsvorschläge ändern, ändern sich die Werte in den gleichnamigen Feldern in der Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt mit.
Mithilfe der Verarbeitungen Angebots- und Kundenauftragsdaten ändern können Sie angeben, wie sich die Änderungen im Angebot oder Kundenauftrag auf die Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt auswirken sollen.
Wenn Sie den USt-Schlüssel auf der Registerkarte Allgemein ändern, ändert sich auch der USt-Schlüssel in der verknüpften Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt.
Es ist möglich, die Debitorendaten auf der Registerkarte Debitorendaten zu ändern. Das Ändern der Felder Debitor, Zahlungsbedingung und Rechnungsanschrift, führt zur Änderung dieser Daten auf der verknüpften Rechnungsspezifikation nach Fortschritt.
Wenn Sie den Debitoren ändern, werden automatisch die zugehörige Zahlungsbedingung und die zugehörige Rechnungsanschrift ausgefüllt. Diese können sie bei Bedarf ändern.
Sie können die Felder Debitor, Zahlungsbedingung und Rechnungsanschrift nicht ändern, wenn der Rechnungsvorschlag für eine Verkaufsposition vorgesehen ist, die für die Ratenfakturierung gekennzeichnet wurde.
Mithilfe der Verarbeitungen Angebots- und Kundenauftragsdaten ändern können Sie angeben, wie sich die Änderungen im Angebot oder Kundenauftrag auf die Rechnungsvorschläge auswirken sollen.
Modul Verkauf, Fenster Angebote und Kundenaufträge, Schaltfläche Positionen, Schaltfläche Rechnungsspezifikation nach Fortschritt, Menü Bearbeiten
Unter der Schaltfläche Standardwerte Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt werden die Standardwerte „Korrigiert“ und „Geprüft“ angezeigt. Damit bestimmen Sie, welche Werte standardmäßig in die gleichnamigen Felder in den neuen Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt eingetragen werden.
Die Verarbeitung sorgt dafür, dass die folgenden Felder in den neuen Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt mit einem Wert ausgestattet werden:
Debitor: dieser Wert wird aus dem Kundenauftrag übernommen
Zahlungsbedingung: dieser Wert wird aus dem Kundenauftrag übernommen
Rechnungsanschrift: dieser Wert wird aus dem Kundenauftrag übernommen
Preiskunde: dieser Wert wird aus der Verkaufsposition übernommen
USt-Schlüssel: dieser Wert wird aus der Verkaufsposition übernommen
Modul Verkauf, Fenster Kundenaufträge, Menü Bearbeiten
Wenn in der Verkaufsposition, Registerkarte Fakturierung eine Rechnung nach Fortschritt des Typs „Nicht zutreffend“ oder „Preisermittlung auf Grundlage der Nachkalkulation“ ausgewählt wurde, werden die Werte in den Feldern Debitor, Zahlungsbedingung und Rechnungsanschrift auf dem Rechnungsvorschlag aus dem Kundenauftrag übernommen. Der USt-Schlüssel wird aus der Verkaufsposition übernommen
Wenn in der Verkaufsposition, Registerkarte Fakturierung eine Rechnung nach Fortschritt des Typs „Fakturierung nach Rechnungsspezifikation nach Fortschritt“ ausgewählt wurde, werden die Werte in den Feldern Debitor, Zahlungsbedingung , Rechnungsanschrift und USt-Schlüssel auf dem Rechnungsvorschlag aus der Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt übernommen.
Ihre Einstellungen für das Gruppierungsniveau Fakturierung im Fenster Rechnungsspezifikationsarten nach Fortschritt (Modul Verkauf, Ordner Stammdaten Verkauf) bestimmen im Grunde, welche Arten der Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt mit einem Rechnungsvorschlag verknüpft werden. Wenn Sie sich beispielsweise dafür entscheiden, Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt der Art Artikel unter einem Rechnungsvorschlag zu gruppieren, werden alle Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt dieser Art unter einem Rechnungsvorschlag gruppiert. Wenn die Werte in den Feldern Debitor, Zahlungsbedingung, Rechnungsanschrift oder USt-Schlüssel jedoch nicht für alle Positionen übereinstimmen, wird für die Position mit einem abweichenden Wert ein neuer Rechnungsvorschlag erstellt. Wenn beispielsweise zwei Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt der Art Artikel unterschiedliche Debitoren aufweisen, wird für jeden der Debitoren jeweils ein Rechnungsvorschlag erstellt. Eine Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt mit einem abweichenden Debitor sollte nämlich zu einer neuen VK-Rechnung führen.
Die Verarbeitung Lieferscheine verarbeiten (Modul Versand, Ordner Verarbeitungen) erstellt Rechnungsvorschläge. Die Werte aus den Feldern Debitor, Rechnungsanschrift und Zahlungsbedingung werden aus dem Kundenauftrag übernommen.
VK-Rechnungen werden mit der Verarbeitung VK-Rechnungen erstellen erstellt. Die Werte aus den Feldern Debitor, Rechnungsanschrift und Zahlungsbedingung werden aus dem Rechnungsvorschlag übernommen. Wenn in den Rechnungsvorschlägen abweichende Debitoren, Zahlungsbedingungen oder Rechnungsanschriften enthalten sind, werden für diese Rechnungsvorschläge neue VK-Rechnungen erstellt. Ob und wie die Rechnungsvorschläge auf einer VK-Rechnung zu sammeln sind, wird durch die Einstellung im Modul Kunden, Fenster Kunden, Registerkarte Kundenkarte, Feld Rechnung erstellen festgelegt.
Sie verwenden die Verarbeitungen Angebots- und Kundenauftragsdaten (Modul Verkauf, Fenster Angebote und Kundenaufträge, Menü Bearbeiten), um in einem Angebot oder Kundenauftrag mit einer oder mehreren Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt die Felder Debitor, Zahlungsbedingung, Preiskunde und Rechnungsanschrift zu ändern.
Ob und wie die Felder Debitor, Zahlungsbedingung und Rechnungsanschrift in Rechnungsspezifikationspositionen nach Fortschritt und/oder Rechnungsvorschläge kopiert werden sollen, können Sie auf der Registerkarte Debitorendaten angeben. Für Rechnungsspezifikationspositionen nach Fortschritt, für die bereits VK-Rechnungen erstellt wurden, werden diese Felder nicht geändert. Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten erläutert.
Im Feld Nicht verknüpfte Positionen für Rechnungsspezifikation nach Fortschritt können Sie die Einstellungen wählen, die für Rechnungsspezifikationspositionen nach Fortschritt gelten, für die noch kein Rechnungsvorschlag erstellt wurde.
Alle Rechnungsspezifikationspositionen nach Fortschritt: Alle nicht verknüpften Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt unter dem ausgewählten Kundenauftrag werden geändert.
Nicht beurteilte Rechnungsspezifikationspositionen nach Fortschritt: Nur die nicht verknüpften Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt unter dem ausgewählten Kundenauftrag, die nicht beurteilt sind, werden geändert.
Rechnungsspezifikationspositionen nach Fortschritt mit übereinstimmenden Daten: Nur die nicht verknüpften Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt unter dem ausgewählten Kundenauftrag mit denselben Daten wie der Kundenauftrag (also mit demselben Debitor, derselben Zahlungsbedingung und Rechnungsanschrift) werden geändert. Die Positionen mit abweichenden Werten werden nicht geändert.
Nicht beurteilte Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt mit übereinstimmenden Daten: Nur die nicht verknüpften Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt unter dem ausgewählten Kundenauftrag, die einerseits noch nicht beurteilt sind und andererseits dieselben Daten wie der Kundenauftrag haben (also derselbe Debitor, dieselbe Zahlungsbedingung und Rechnungsanschrift) werden geändert. Die Positionen mit abweichenden Werten werden nicht geändert.
Keine einzige Position Rechnungsspezifikation nach Fortschritt: Keine einzige nicht verknüpfte Position für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt unter dem ausgewählten Kundenauftrag wird geändert.
Im Feld Rechnungsvorschläge und in den damit verknüpften Rechnungsspezifikationspositionen nach Fortschritt können Sie die Einstellungen auswählen, die für die Rechnungsvorschläge und für die Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt gelten, für die bereits ein Rechnungsvorschlag erstellt wurde.
Alle Rechnungsvorschläge: Alle Rechnungsvorschläge für den ausgewählten Kundenauftrag (außer die, wobei Ratenfakturierung gilt), einschließlich der verknüpften Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt, werden geändert.
Nicht genehmigte Rechnungsvorschläge: Alle nicht genehmigten Rechnungsvorschläge für den ausgewählten Kundenauftrag (außer die, wobei Ratenfakturierung gilt), einschließlich der verknüpften Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt, werden geändert.
Kein einziger Rechnungsvorschlag: Kein einziger Rechnungsvorschlag für den ausgewählten Kundenauftrag und ebenfalls keine der damit verknüpften Positionen für die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt werden geändert.
Rechnung nach Fortschritt für EK- und Fertigungsartikel