|
|
|
|
|
In het scherm Acties ziet u (een selectie van) de acties die in Isah zijn aangemaakt.
Velden
U gebruikt actietypes om een indeling te maken in de mogelijke handelingen die u allemaal onderscheidt, bijvoorbeeld 'Bellen', 'Mailing verzenden', 'Offerte maken', 'Vergaderen', etc.
U kunt hier invullen welk personeelslid verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de actie. Zodra u de actie aanmaakt, zal deze opgenomen worden in het overzicht met uit te voeren acties. Het verantwoordelijke personeelslid krijgt dit overzicht in een pop-upscherm te zien.
N.B.: Het geselecteerde personeelslid kan alleen een actieherinnering krijgen als het gekoppeld is aan een gebruiker. In het scherm Gebruikers moet daarvoor het veld Personeelslid gevuld zijn.
Datum/tijd, Startdatum/-tijd, Einddatum/-tijd
U gebruikt de velden om de datum en tijd op te geven waarop de geplande actie daadwerkelijk moet zijn uitgevoerd.
Bij het plantype geeft u aan of een actie 'Voor', 'Op' of 'Na' een bepaalde datum en tijd uitgevoerd moet worden.
Als u plantype, datum/tijd en doorlooptijd heeft ingevuld, worden de startdatum/-tijd en einddatum/-tijd automatisch ingevuld zodat u kunt zien wanneer een actie dient te beginnen en te eindigen.
U kunt hier de tijd opgeven die het normaal gesproken zou duren om deze actie uit te voeren.
Als u plantype, datum/tijd en doorlooptijd heeft ingevuld, worden de startdatum/-tijd en einddatum/-tijd automatisch ingevuld zodat u kunt zien wanneer een actie dient te beginnen en te eindigen.
Voor een goede afhandeling van een actie kunt u de voortgang ervan bewaken. In het veld Status kunt u invullen in welk stadium de actie zich bevindt, bijvoorbeeld 'niet gestart', 'wordt uitgevoerd', etc. De status van een actie bepaalt of de actie wordt beschouwd als uit te voeren actie. Wanneer u de actie heeft afgerond, meldt u de actie gereed door de status 'voltooid' toe te kennen.
De herinnering geeft aan wanneer het verantwoordelijke personeelslid gewaarschuwd moet worden dat hij de actie moet uitvoeren. Deze waarschuwing wordt getoond in het pop-upscherm met gesignaleerde acties.
Als de herinneringstijd van een gebruiker bijvoorbeeld staat ingesteld op 5 minuten, dan krijgt het verantwoordelijke personeelslid 5 minuten vóór de starttijd van de actie zijn overzicht met herinneringsacties te zien.