Crediteren

Het kan voorkomen dat het bedrag of het geleverde aantal op een verkoopfactuur niet blijkt te kloppen. U kunt dat corrigeren door een creditfactuur aan te maken en in het geval van een verkeerd factuurbedrag ook een nieuwe verkoopfactuur.

Corrigeren geleverde aantal van verkoopfactuur

Als het aantal van een verkoopfactuur niet blijkt te kloppen, kunt u dat herstellen door een creditfactuur aan te maken. U doorloopt daarbij de volgende stappen:

1. Corrigeer de expeditiebon.

   Soms komt het ingevulde aantal op een expeditiebon niet overeen met het werkelijk verzonden aantal artikelen. Mogelijk waren op het moment van verzending niet alle artikelen gereed of is de expeditiebon teruggekomen van de afnemer met een gecorrigeerd ontvangen aantal. U kunt dan het aantal op de expeditiebon corrigeren. De manier waarop u correcties aan kunt brengen, hangt af van de vraag of de expeditiebon is verwerkt.

   Niet verwerkte expeditiebonnen corrigeren

   Selecteer de expeditiebonregel die u wilt wijzigen en corrigeer deze.

   Verwerkte expeditiebonnen corrigeren

   1. Negatieve expeditiebon aanmaken en verwerken
      • Selecteer de verzendregel in de module Expeditie die u wilt veranderen.
      • Maak het veld Gereed leeg.
      • Voer in het veld Te verzenden het totale negatieve aantal in.
      • Fiatteer de verzendregel en maak een expeditiebon aan.
      • Druk de expeditiebon af of selecteer in de expeditiebon de afdrukstatus 'Afgedrukt'.
      • Verwerk de expeditiebon.
   2. Correcte expeditiebon aanmaken en verwerken
      • Selecteer de verzendregel waarvan u een nieuwe expeditiebon wilt aanmaken.
      • Maak het veld Gereed leeg.
      • Voer in het veld Te verzenden het correcte aantal in.
      • Fiatteer de verzendregel en maak een expeditiebon aan.
      • Druk de expeditiebon af of selecteer in de expeditiebon de afdrukstatus 'Afgedrukt'.
      • Verwerk de expeditiebon.
2. Selecteer in het scherm Factuuradviezen de regel die betrekking heeft op de negatieve expeditiebon.
3. Vul het teveel gefactureerde bedrag in, negatief.
4. Fiatteer het factuuradvies.

Maak een verkoopfactuur aan.

Corrigeren bedrag van verkoopfactuur

Als het bedrag van een verkoopfactuur niet blijkt te kloppen, kunt u dat herstellen door een creditfactuur aan te maken. U doorloopt daarbij de volgende stappen:

1. Corrigeer de expeditiebon

   Soms komt het ingevulde aantal op een expeditiebon niet overeen met het werkelijk verzonden aantal artikelen. Mogelijk waren op het moment van verzending niet alle artikelen gereed of is de expeditiebon teruggekomen van de afnemer met een gecorrigeerd ontvangen aantal. U kunt dan het aantal op de expeditiebon corrigeren. De manier waarop u correcties aan kunt brengen, hangt af van de vraag of de expeditiebon is verwerkt.

   Niet verwerkte expeditiebonnen corrigeren

   Selecteer de expeditiebonregel die u wilt wijzigen en corrigeer deze.

   Verwerkte expeditiebonnen corrigeren

   1. Negatieve expeditiebon aanmaken en verwerken
      • Selecteer de verzendregel in de module Expeditie die u wilt veranderen.
      • Maak het veld Gereed leeg.
      • Voer in het veld Te verzenden het totale negatieve aantal in.
      • Fiatteer de verzendregel en maak een expeditiebon aan.
      • Druk de expeditiebon af of selecteer in de expeditiebon de afdrukstatus 'Afgedrukt'.
      • Verwerk de expeditiebon.
   2. Correcte expeditiebon aanmaken en verwerken
      • Selecteer de verzendregel waarvan u een nieuwe expeditiebon wilt aanmaken.
      • Maak het veld Gereed leeg.
      • Voer in het veld Te verzenden het correcte aantal in.
      • Fiatteer de verzendregel en maak een expeditiebon aan.
      • Druk de expeditiebon af of selecteer in de expeditiebon de afdrukstatus 'Afgedrukt'.
      • Verwerk de expeditiebon.
2. Selecteer in het scherm Factuuradviezen de regel die betrekking heeft op de negatieve expeditiebon.
3. Vul het gefactureerde, onjuiste bedrag in, maar dan negatief.
4. Fiatteer het factuuradvies.
5. Maak een verkoopfactuur aan.
6. Selecteer in het scherm Factuuradviezen de regel die betrekking heeft op de nieuwe expeditiebon.
7. Vul de juiste prijs in.
8. Fiatteer het factuuradvies.
9. Maak een verkoopfactuur aan.

Aanmaken creditfactuur voor kosten en diensten

Als een verkoopfactuur voor kosten of diensten niet blijkt te kloppen, kunt u dat herstellen door een creditfactuur aan te maken. U doorloopt daarbij de volgende stappen.

1. Selecteer in het scherm Factuuradviezen de verkooporder en de verkoopregel waarvoor u een creditfactuur wilt maken.
2. Vul het te crediteren bedrag in, negatief.
3. Fiatteer het factuuradvies.

Maak een verkoopfactuur aan.