Acties

In het scherm Acties ziet u (een selectie van) de acties die in Isah zijn aangemaakt. Een actie is een handeling die een personeelslid dient uit te voeren, zoals bellen, mailingen verzenden, vergaderen, offertes maken, etc. Een actie kan gekoppeld zijn aan een melding, bijvoorbeeld oplossen van een gemelde storing.

Zodra u de actie aanmaakt, zal deze opgenomen worden in het overzicht met uit te voeren acties. Het verantwoordelijke personeelslid krijgt op vaste tijden het overzicht van uit te voeren acties te zien in het pop-upscherm Actieherinneringen.

Alle acties worden grafisch weergegeven in een agenda. Hierin kunt u uw eigen acties bekijken of de acties van andere personeelsleden.

Selectie van acties weergeven

Om een bepaalde selectie van acties te bekijken, kunt u een pictogram, menu Beeld, presets en lijstfuncties gebruiken:

• Met de instelling 'Mijn acties' bepaalt u of de acties van alle personeelsleden of alleen uw eigen acties op het scherm worden weergegeven. U vindt de instelling als pictogram in de werkbalk en in het menu Beeld, Acties tonen. Standaard is deze instelling geactiveerd zodat u alleen de acties ziet waarvoor u verantwoordelijk bent. Heeft u rechten voor de programmacode van deze instelling, dan kunt u ook de acties van anderen bekijken als de instelling uit staat. De instelling is van invloed op alle standaardpresets in het scherm Acties.
• Het scherm Acties bevat een groot aantal presets waarmee u specifieke acties op het scherm kunt laten zien, bijvoorbeeld alle acties van vandaag, volgende week, acties die al uitgevoerd zouden moeten zijn, etc. Als de instelling 'Mijn acties' is geactiveerd, dan ziet u alleen uw eigen acties. Is de instelling geactiveerd en kiest u bijvoorbeeld de preset 'Acties deze week' dan ziet u de acties die u deze week dient uit te voeren. Is de instelling uitgeschakeld dan ziet u in dit geval van alle personeelsleden de acties die deze week uitgevoerd zouden moeten worden.
• Met de lijstfuncties kunt u verfijnde selecties maken of velden opvallend markeren. Zo zou u alle acties die uw collega volgende week uit moet voeren, kunnen markeren als u zijn taken tijdens zijn vakantie moet overnemen.

Signaleringen

Op verschillende momenten worden nog uit te voeren acties getoond aan het verantwoordelijke personeelslid in het pop-up scherm Actieherinneringen. Wanneer de acties getoond worden en hoe u ze kunt markeren als gelezen ziet in tabblad Signalering.

Meldingen koppelen aan een actie

Onderaan het scherm ziet u in een deelvenster alle aan de actie gekoppelde meldingen met de bijbehorende entiteiten. Om meldingen te koppelen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer de actie waaraan u een melding wilt koppelen.
2. Klik onderaan het scherm in het deelvenster op en selecteer de gewenste melding of maak een melding aan. De melding is nu opgenomen in het deelvenster met gekoppelde meldingen.

N.B.: Als u meldingen met gekoppelde entiteiten bij elkaar wilt zien, bijvoorbeeld de melding met daaronder de klant, de verkooporder en het personeelslid die erbij horen, dubbelklikt u op de kolomtitel Regel.

Instellingen voor in- en uitschakelen van schermonderdelen

Met de volgende instellingen in menu Beeld is het mogelijk schermonderdelen in- of uit te schakelen:

• Deelvenster koppelingen tonen: als deze is geactiveerd, wordt het deelvenster met meldingen weergegeven die aan de actie zijn gekoppeld.
• Deelvenster memo tonen: als deze is geactiveerd, wordt het deelvenster met memotekst weergegeven op tabblad Lijst.